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“關(guān)稅是字典里最美妙的單詞”，幾乎成為了特朗普的口頭禪。

據(jù)報(bào)道，福特和通用周一均表示，將向美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普明年1月的就職典禮各捐贈(zèng)100萬美元并提供車輛。新政府正在考慮的關(guān)稅和電動(dòng)汽車政策將影響福特等底特律汽車制造商，特朗普提議對(duì)從墨西哥和加拿大進(jìn)口的商品廣泛征收關(guān)稅，并取消有利于福特的電動(dòng)汽車稅收抵免。

雖未上任，但特朗普的電動(dòng)汽車和關(guān)稅政策已經(jīng)讓車企感到緊張。福特首席執(zhí)行官吉姆·法利本月早些時(shí)候表示，他對(duì)特朗普愿意聽取公司對(duì)這些行動(dòng)的看法持樂觀態(tài)度。

隨著特朗普重回白宮日程漸近，美國民眾也在大舉囤貨，提防“關(guān)稅大棒”落到自己的賬單里。近日，美國11月個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者支出上個(gè)月環(huán)比增長0.4%，商品和服務(wù)需求都有穩(wěn)健增長，背后汽車消費(fèi)的火熱功不可沒，新車價(jià)格以兩年多來最快的速度飛漲，經(jīng)濟(jì)學(xué)家分析稱這是颶風(fēng)“米爾頓”帶來的置換需求和家庭為新關(guān)稅做準(zhǔn)備。據(jù)華盛頓智庫稅收政策研究中心的預(yù)測(cè)，美國家庭明年平均會(huì)有3000美元的額外支出，為特朗普的全面關(guān)稅政策買單。所以年底消費(fèi)者都在抓緊購置大件，以防明年大漲價(jià)。

不久前，特朗普在社交媒體上揚(yáng)言，上任第一天，他就要簽署行政命令，對(duì)加拿大和墨西哥的所有進(jìn)口商品征收25%的關(guān)稅。這次主動(dòng)“捐款”的通用和福特正是墨西哥對(duì)美出口汽車的第一和第二大美國車企，他們赴墨西哥設(shè)廠，本是看中當(dāng)?shù)貙?duì)美出口低關(guān)稅甚至零關(guān)稅的優(yōu)勢(shì)，但特朗普的“關(guān)稅大棒”一旦落下，這些車企將要承受一座成本的“大山”。

近年來積極奔赴墨西哥的中國車企，對(duì)此則是態(tài)度淡然。“特朗普對(duì)墨西哥加稅這個(gè)事，對(duì)我們其實(shí)無所謂?！眲偮涞啬鞲绲能嚻笕耸苛咒J向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說道。真正讓車企擔(dān)憂的是，墨西哥的政策環(huán)境變化，以及“廝殺更為激烈的海外戰(zhàn)場”。

“近岸外包”熱土

2023年，中國、日本、德國、墨西哥、韓國是全球汽車出口的“五巨頭”，其中，墨西哥是唯一缺乏本土汽車品牌的國家。它能成為全球第四大汽車出口國、第七大汽車生產(chǎn)國，主要靠各家車企的貢獻(xiàn)。

今年1~10月，墨西哥產(chǎn)量前十的車企是通用、日產(chǎn)、斯特蘭蒂斯、大眾、福特、起亞、豐田、馬自達(dá)、本田、奧迪。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入墨西哥設(shè)廠的全球主流品牌達(dá)27家。

國際車企紛紛來墨西哥設(shè)廠，看中的自然也不是當(dāng)?shù)厥袌?。?jù)墨西哥國家地理與統(tǒng)計(jì)研究所（INEGI）數(shù)據(jù)顯示，墨西哥生產(chǎn)的汽車中約有90%用于出口，其中77%出口到美國。

墨西哥造車的優(yōu)勢(shì)明顯，用地用工成本遠(yuǎn)低于美國，零部件配套成熟，擁有大量熟練技術(shù)工人，又因?yàn)榫o靠美國可以大幅節(jié)省物流成本，更重要的是有替代北美自由貿(mào)易協(xié)定的“美國—墨西哥—加拿大協(xié)定”（簡稱美墨加協(xié)定），對(duì)美出口關(guān)稅成本極低。尤其近幾年全球產(chǎn)業(yè)鏈再分工，“近岸外包”熱潮更讓墨西哥成為車企投資的熱土。

在墨西哥，為墨西哥

越來越多的中國車企也在搶灘墨西哥，街道上比亞迪、上汽、吉利等車企的廣告牌、快速擴(kuò)張的經(jīng)銷商，無不在刷著中國汽車的存在感。

在車企出海的版圖里，墨西哥的分量也是越來越重。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1至10月，中國汽車出口528.5萬輛，對(duì)俄羅斯、墨西哥、阿聯(lián)酋的汽車出口量位居前三。墨西哥已成為我國第二大汽車出口市場，僅次于俄羅斯。

外界往往認(rèn)為，這是“借道入美”的表現(xiàn)。今年2月底，美國制造業(yè)聯(lián)盟（AAM）發(fā)布了一份報(bào)告，警告美國政府要阻止從墨西哥進(jìn)口低成本的中國汽車和零部件，聲稱“這可能威脅到美國汽車公司的生存能力”。特朗普在競選期間，就屢次宣稱會(huì)征收任何必要的關(guān)稅以防止廉價(jià)的中國汽車流入美國。

墨西哥是中轉(zhuǎn)貿(mào)易的重要門戶不假，許多產(chǎn)品借道墨西哥進(jìn)入美國，以繞開高昂的關(guān)稅成本。但對(duì)中國車企來說，則是例外，不論是直接出口還是借道墨西哥中轉(zhuǎn)，美國市場都早已淡出國內(nèi)車企的視野。

今年年初，比亞迪執(zhí)行副總裁兼美洲區(qū)首席執(zhí)行官Stella Li接受媒體專訪時(shí)坦言，“我們目前不打算進(jìn)軍美國市場。盡管這個(gè)市場充滿吸引力，但其復(fù)雜性也不容忽視?！?/p>

蓋世汽車研究院市場分析師李翔宇向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者解釋，通過貼牌繞道入美的車企屬于極少數(shù)，大多數(shù)車企其實(shí)暫時(shí)不考慮美國市場。他分析道，首先從經(jīng)濟(jì)的角度考慮，開拓美國市場的投入是極高的，國內(nèi)車企要從零到一在當(dāng)?shù)亟⑵放?、銷售、運(yùn)維體系本身就耗費(fèi)巨大，要扭轉(zhuǎn)美國人對(duì)中國品牌的刻板印象更是不易。此外，美國新能源車滲透率提升緩慢，市場對(duì)車型的偏好與國內(nèi)也有較大差異，開發(fā)和調(diào)整新車型也需要一定投入。國產(chǎn)新能源車除了性價(jià)比，另一大優(yōu)勢(shì)則是智能化，但中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車軟硬件已經(jīng)受到美國政策層的關(guān)注，再為車企入美增加現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。

另一家車企的海外業(yè)務(wù)人士陳珺也向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露，美國對(duì)中國車企借道墨西哥進(jìn)入美國很警惕，基本沒留下空間。

江淮汽車是最早進(jìn)入墨西哥的中國車企，也是目前唯一一家在墨西哥建有合資組裝廠的中國車企。日前，其合資公司的首席執(zhí)行官Elias Massri向媒體表示，公司并不擔(dān)心特朗普的關(guān)稅威脅，因?yàn)槠囦N售只集中在墨西哥市場，公司不會(huì)試圖通過向美國出口汽車來挑釁美國，相反，公司的策略是將其中國汽車“墨西哥化”。

所以，盡管在很多行業(yè)，墨西哥是轉(zhuǎn)口貿(mào)易的重要門戶，但對(duì)中國車企來說，美國已經(jīng)不是潛在出口市場，相反，他們的目光正投向墨西哥，恰好這是片足夠大的市場。

Marklines數(shù)據(jù)顯示，2023年，在墨西哥銷售的88.3%汽車依賴進(jìn)口，其中從中國進(jìn)口的數(shù)量約占整體進(jìn)口量的三成。去年，墨西哥國內(nèi)汽車銷量為136.1萬輛，上汽、奇瑞、江淮等中國品牌的車就賣了13.5萬輛，拿下近10%的市場份額。再加上通用、福特等車企在中國生產(chǎn)的進(jìn)口車，中國品牌汽車和中國產(chǎn)汽車在墨西哥的市場份額約占到兩成（19.5%）。

中國國際問題研究院拉丁美洲和加勒比研究所助理研究員章婕妤向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，墨西哥是人口最多的西班牙語國家和拉美第二大經(jīng)濟(jì)體，同50個(gè)國家簽署自貿(mào)協(xié)定。這里市場潛力大，產(chǎn)業(yè)配套、政策支持完善，也是第四大汽車零部件生產(chǎn)國，汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈健全，并擁有豐富的鋰、銅等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源，可為新能源電池提供原料支持。墨西哥政府也大力支持電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展，總統(tǒng)欣鮑姆力推綠色經(jīng)濟(jì)和清潔能源轉(zhuǎn)型，承諾在2050年前實(shí)現(xiàn)本國交通100%電氣化。

因而，章婕妤關(guān)注到，中國電動(dòng)車企在墨投資相應(yīng)大幅增長，目前已有12家車企、39個(gè)品牌進(jìn)入墨市場。

挑戰(zhàn)重重

特朗普如落實(shí)對(duì)墨西哥全面征稅，對(duì)中國車企和零部件廠商來說，沖擊不盡相同。中國車企基本專注墨西哥本土市場，特朗普的關(guān)稅政策影響非常有限，但零部件廠商卻會(huì)更直接感受到關(guān)稅的沉重，因?yàn)樗麄兪敲绹湍鞲缙囍圃飚a(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)。

2023年，總部位于墨西哥的中國汽車零部件公司，其中18家出口到美國。墨西哥汽車零部件工業(yè)協(xié)會(huì)INA初步數(shù)據(jù)顯示，2023年，墨西哥制造的中國零部件出口到美國的價(jià)值達(dá)到11億美元，這一數(shù)字較2022年增長15%。

李翔宇留意到，某家為特斯拉提供連接器的中國供應(yīng)商，考慮到關(guān)稅的風(fēng)險(xiǎn)后，今年已經(jīng)調(diào)整組織架構(gòu)，拆分北美和南美兩個(gè)地區(qū)部，南美地區(qū)部包括墨西哥及其南部的拉美國家，北美地區(qū)部就負(fù)責(zé)美國和加拿大的需求，便于在美國國內(nèi)就近為特斯拉提供配套。同時(shí)，李翔宇也認(rèn)為，墨西哥目前產(chǎn)量前五的車企中，有三家都是美系（通用、福特、克萊斯勒），特朗普揚(yáng)言要對(duì)墨西哥加征25%關(guān)稅，實(shí)則沖擊在墨西哥設(shè)廠的美國車企，因而政策能否落地還有不少博弈空間。

中國車企的擔(dān)憂更多在于政策環(huán)境的變化。陳珺表示，墨西哥本身市場規(guī)模和增長潛力都非常大，但最近進(jìn)入墨西哥實(shí)際上也有門檻了，必須要在當(dāng)?shù)亟◤S。奇瑞、比亞迪這些車企已經(jīng)先行一步，其他沒進(jìn)入的，要么是進(jìn)行時(shí)，要么就是不具備投資建廠條件。這相當(dāng)于是把部分車企擋在了墨西哥市場門外。

特朗普重回白宮后，還有可能變相施壓，加快車企在墨西哥的本地化進(jìn)程。章婕妤提及，美貿(mào)易代表等高官曾暗示，中國將是《美墨加協(xié)定》2026年審查的關(guān)鍵因素。加上墨美關(guān)系是墨西哥對(duì)外關(guān)系首要考量，在美國施壓下，墨很可能選擇與中國電動(dòng)汽車保持距離。當(dāng)前，墨政府已同意與美設(shè)立投資審查小組，同時(shí)還推出“墨西哥計(jì)劃”，準(zhǔn)備減少對(duì)華進(jìn)口。此外，墨政府還取消了對(duì)墨出口電動(dòng)乘用車的關(guān)稅豁免政策，此舉主要針對(duì)中國等未與其簽訂自貿(mào)協(xié)定國家。

李翔宇指出，墨西哥當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)已經(jīng)感受到政府要求逐步提高本地化率的壓力。當(dāng)前在墨的中國整車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，零部件主要依賴進(jìn)口而不是當(dāng)?shù)夭少?。更?yán)苛的本地化率，也給成本管控提出了更高要求。

特朗普政府的“陽謀”或許不一定在于推動(dòng)制造業(yè)回流美國。林銳告訴記者，墨西哥這邊流傳著一種觀點(diǎn)，就是特朗普其實(shí)也知道汽車等制造業(yè)不會(huì)大規(guī)模回流美國，但他可能會(huì)和墨西哥政府合作，促使汽車廠以及供應(yīng)商、供應(yīng)鏈都整合到墨西哥，讓墨西哥成為北美的大型制造基地，再通過對(duì)墨西哥加稅的方式讓美國受益。目前，墨西哥燃油車的整車進(jìn)口關(guān)稅約為20%，電車整車關(guān)稅約15%，但有可能特朗普上臺(tái)后促使墨西哥將進(jìn)口關(guān)稅提升到30%，倒逼更多主機(jī)廠在當(dāng)?shù)亟M裝，帶動(dòng)供應(yīng)鏈企業(yè)跟著到當(dāng)?shù)卦O(shè)廠。

“簡言之，墨西哥就從貿(mào)易市場變成投資市場了，有本質(zhì)變化?！绷咒J說道。

而從中國車企之間的競爭來看，墨西哥市場這片藍(lán)海已經(jīng)越來越擁擠了。

由于進(jìn)入時(shí)間相對(duì)較早，上汽、奇瑞、江淮是國內(nèi)車企出海墨西哥的主力，但上汽國際黨委書記、副總經(jīng)理趙愛民也曾向媒體表示，如今在墨西哥的汽車市場，中國車企之間的競爭也開始激烈起來。

林銳亦有同感，他向記者表示，因?yàn)槟臣覈鴥?nèi)頭部新能源車企的入場，墨西哥的各家車企立馬都變得神經(jīng)緊繃。而在進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌龀跗冢瑖a(chǎn)車企傾向打價(jià)格戰(zhàn)，但這種燒錢的模式短期內(nèi)難以帶來盈利，也會(huì)損害企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表。

而且，在墨西哥“卷價(jià)格”能否奏效，還需要畫上問號(hào)。林銳觀察到，墨西哥本地人可能更看重“卷服務(wù)”，他們不能理解車企虧錢賣車的邏輯，會(huì)誤解中國品牌在當(dāng)?shù)刂皇琴嵖戾X。

章婕妤認(rèn)為，中國車企要力爭在北美市場先“活下來”“扎下根”，就要深挖墨細(xì)分市場潛力，積極參與當(dāng)?shù)亟煌ú块T的低碳化轉(zhuǎn)型，搶占公務(wù)車、公共交通電動(dòng)化市場；通過捐贈(zèng)電動(dòng)校車、贊助體育賽事等方式樹立提升企業(yè)形象；加大技術(shù)攻關(guān)，努力解決充電難、維修慢等配套設(shè)施和售后服務(wù)問題等。

（應(yīng)受訪者要求，文中林銳、陳珺為化名）