證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
王小偉
2024-12-25 21:08
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,開(kāi)源證券研報(bào)指出,微盟集團(tuán)率先將小程序接入微信小店,未來(lái)隨微信電商生態(tài)完善,微盟作為騰訊系頭部服務(wù)商有望率先受益。維持公司2024—2026年收入預(yù)測(cè)18.1億元/21.1億元/23.9億元,對(duì)應(yīng)同比增速-18.9%/17.1%/13.0%,2024年公司持續(xù)降本增效及收縮虧損業(yè)務(wù),2025年有望實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。短期公司主動(dòng)收縮中小客戶及虧損業(yè)務(wù),廣告業(yè)務(wù)毛收入持續(xù)增長(zhǎng),但受平臺(tái)返點(diǎn)規(guī)則變化導(dǎo)致返點(diǎn)差下滑,公司作為騰訊系頭部服務(wù)商未來(lái)有望率先受益微信交易生態(tài)逐步完善,上調(diào)至“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
校對(duì):李凌鋒