證券時報網(wǎng)
2024-12-25 10:25
如果說通過金融科技將銀行與客戶相連接是打通了客戶服務(wù)的“最后一公里”；那么科技金融就可以被理解為，銀行幫助企業(yè)開啟了生命周期的“最初一公里”。
去年10月底召開的中央金融工作會議上，首次提出“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章”，并且將“科技金融”置于首位。
一年以來，銀行業(yè)整體在發(fā)展科技金融方面迅速響應(yīng)，取得了顯著成效。自去年一季度以來，央行每季發(fā)布的《金融機構(gòu)貸款投向統(tǒng)計報告》增加了投向科創(chuàng)企業(yè)的條目。
今年三季度數(shù)據(jù)顯示，截至季末，獲得貸款支持的科技型中小企業(yè)26.21萬家，而2023年一季度末為15.08萬家，增長了73.81%；獲貸率46.8%，2023年一季度末為45.9%?？萍夹椭行∑髽I(yè)本外幣貸款余額3.19萬億元，2023年一季度末為1.76萬億元，增長81.25%。
此外，截至今年三季度末獲得貸款支持的高新技術(shù)企業(yè)25.79萬家，較去年年底增長18.57%；獲貸率為55.7%，比去年同期高1.1個百分點。高新技術(shù)企業(yè)本外幣貸款余額16.03萬億元，同比增長9%，增速比各項貸款高1.4個百分點。
多家銀行調(diào)整組織架構(gòu) “科技金融”部門升級
對科技企業(yè)貸款余額的增長與銀行業(yè)從根本上改變組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)模式、考核體系等行為有關(guān)。今年以來，多家國有行、股份行、城農(nóng)商行發(fā)布公告，透露其對“科技金融”領(lǐng)域的組織架構(gòu)調(diào)整，整體來看，多是成立貫穿“總、分、支”的直管隊伍。
12月21日，興業(yè)銀行發(fā)布《2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案》，其中提到要做優(yōu)資產(chǎn)，實現(xiàn)量的合理增長與結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，一體推進“五篇大文章”與“五大新賽道”?？萍冀鹑诜矫?，完成組織架構(gòu)升級，構(gòu)建“總行科技金融領(lǐng)導(dǎo)小組+19家科技金融重點分行+150家科技支行”的“1+19+150”總、分、支三級專屬經(jīng)營管理體系。搭建生態(tài)伙伴、專業(yè)研究、產(chǎn)品服務(wù)、風(fēng)險策略、考核評價、科技支撐六大專屬支撐體系。
前三季度，興業(yè)銀行科技貸款、綠色貸款、普惠貸款分別占貸款（不含票據(jù)）新增的49.56%、56.38%、21.87%，貸款（不含票據(jù)）收益率4.23%。
股份行中除了興業(yè)銀行外，今年民生銀行也完善了科技金融體制機制，成立了科技金融委員會，設(shè)立科技金融部和科技金融特色支行，完善總分支多層級組織架構(gòu)，制定落實科技金融業(yè)務(wù)三年規(guī)劃，加強重點領(lǐng)域資源投入。截至三季度末，民生銀行服務(wù)科技型企業(yè)超11萬戶，專精特新客戶超2.5萬戶；對科技型企業(yè)提供信貸支持超4100億元，對專精特新客戶提供信貸支持超1100億元。
中信銀行業(yè)務(wù)總監(jiān)陸金根在年中業(yè)績發(fā)布會上亦表示，在發(fā)展科技金融業(yè)務(wù)方面，第一就是有專門的組織保障。
他透露，中信銀行在總行和12家重點分行設(shè)立科技金融中心，協(xié)同金控投行子委成立20個重點區(qū)域子委員會，遴選200家先鋒軍支行，大部分位于國家級、省級的高新區(qū)和經(jīng)開區(qū)，組建超500人的服務(wù)科技金融專業(yè)隊伍。這支隊伍不僅會營銷，更注重能與企業(yè)創(chuàng)始團隊對話、對企業(yè)所處賽道和行業(yè)進行有效分析、能熟悉運用資本市場產(chǎn)品。
上海農(nóng)商銀行將科技金融業(yè)務(wù)視為其特色業(yè)務(wù)，同時也是對公業(yè)務(wù)的重要增長引擎。截至2024年9月末，上海農(nóng)商銀行科技型企業(yè)貸款余額1102.88億元，較上年末增長19.21%，客戶數(shù)4080戶，較上年末增長24.58%。其近期也在投資者活動中表示，今年以來積極推進科技金融專營機構(gòu)建設(shè)，已初步建成多層次、廣覆蓋的科技金融專營組織架構(gòu)，形成1+1+13+N科技金融專營機構(gòu)體系。
而國有行則起步更早，在今年中報中，農(nóng)業(yè)銀行披露，圍繞國家科技戰(zhàn)略布局，加快打造和持續(xù)完善“科技金融服務(wù)中心—科技金融事業(yè)部或?qū)Ｂ殘F隊—科技金融專業(yè)支行”三個梯度的立體化專業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
郵儲銀行則披露，聚焦科技型企業(yè)全方位金融需求，打造專業(yè)型機構(gòu)（科技金融事業(yè)部）+特色化機構(gòu)（特色支行/網(wǎng)點）+示范性機構(gòu)（旗艦店）的多層次科技金融服務(wù)機構(gòu)體系。構(gòu)建科技型企業(yè)創(chuàng)新能力評價體系，進一步豐富“看未來”審查分析方法，著力服務(wù)技術(shù)實力強、成長潛力大的“高成長型”科技型企業(yè)。
差異化考核、容錯機制
配套支持政策持續(xù)完善
除了組織架構(gòu)的調(diào)整，科技金融相關(guān)的配套政策也是業(yè)務(wù)發(fā)展的一大支撐要素，各家銀行也會根據(jù)自身的優(yōu)勢特色、資源稟賦，制定差異化的考核標(biāo)準。
比如，興業(yè)銀行今年借助“投資銀行”名片優(yōu)勢，用好股票增持回購再貸款等相關(guān)政策，為科技企業(yè)發(fā)展提供增量資本市場資金。此外，還將數(shù)字金融與科技金融融合，建立科技金融專屬數(shù)據(jù)統(tǒng)計指標(biāo)體系，完成科技金融客戶標(biāo)簽管理工作，實現(xiàn)科技金融口徑及指標(biāo)體系的內(nèi)外部統(tǒng)一。
一家城商行信貸業(yè)務(wù)負責(zé)人告訴記者，銀行會對科技企業(yè)貸款的不良指標(biāo)考核更為寬松，此外也會做到盡職免責(zé)，比如線上產(chǎn)品的不良不問責(zé)，授信1000萬元以下普惠類業(yè)務(wù)，出現(xiàn)風(fēng)險客戶經(jīng)理盡職免責(zé)。并且，為了鼓勵基層業(yè)務(wù)人員向科創(chuàng)企業(yè)貸款，對收入低的客戶經(jīng)理，按月投放兌現(xiàn)績效而不是按季度、按年，另外，存量、增量都算入績效而不僅僅按增量算績效。
處于成長初期的科創(chuàng)企業(yè)，一般而言規(guī)模較小，近些年，大行也在不斷下沉業(yè)務(wù)，對本地城農(nóng)商行的市場造成擠壓。面對大行的下沉競爭，上海農(nóng)商銀行稱，圍繞科技專營機構(gòu)，在人才培養(yǎng)，差異化考核激勵、集中化專業(yè)審批、盡職免責(zé)等方面制定配套支持政策?？萍冀鹑谥攸c圍繞園區(qū)和產(chǎn)業(yè)，推進專業(yè)化經(jīng)營，2024年前三季度科技型企業(yè)貸款投放額為1772.25億元，同比增長35.24%。
此外，近些年，科技金融生態(tài)也在持續(xù)建設(shè)，生態(tài)內(nèi)部聯(lián)動也更加頻繁和靈活，類似業(yè)務(wù)比如撥投聯(lián)動、孵投聯(lián)動，而近期來看，較多的做法是投貸聯(lián)動。
比如，8月1日，浦東創(chuàng)投發(fā)布“創(chuàng)新貸”產(chǎn)品，通過搭建“創(chuàng)投+銀行+企業(yè)”的聯(lián)動平臺，建立多樣化科技金融服務(wù)的合作新機制，有10家合作銀行簽約這一產(chǎn)品，一對一打造創(chuàng)投專屬“創(chuàng)新貸”產(chǎn)品，總額度超400億元。
不平衡依舊存在
目前，科技金融的發(fā)展依舊呈現(xiàn)較明顯的不平衡狀態(tài)，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不平衡、區(qū)域不平衡等。
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不平衡方面，目前的金融產(chǎn)品未覆蓋科創(chuàng)企業(yè)“全生命周期”，部分產(chǎn)品有待完善。21世紀經(jīng)濟報道記者在采訪調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，成長期的初創(chuàng)型中小微科創(chuàng)企業(yè)往往面臨融資渠道匱乏的問題，現(xiàn)行銀行主導(dǎo)的直接融資體系難以有效適配其高風(fēng)險、高成長性的融資需求。對于成熟期的大型科創(chuàng)企業(yè)，金融機構(gòu)的產(chǎn)品供應(yīng)相對單一，難以滿足其多元化、復(fù)雜化的融資及上市等需求。
比如，針對企業(yè)成長期的知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款，盡管已經(jīng)推行多年，但在實際操作層面仍面臨較多問題。一位股份行西部地區(qū)分行的業(yè)務(wù)負責(zé)人表示，知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押物的交易網(wǎng)絡(luò)尚未形成，缺乏成熟、專業(yè)、權(quán)威的技術(shù)資產(chǎn)證券化平臺，致使知識產(chǎn)權(quán)信用化表現(xiàn)難、風(fēng)險高、交易差。對他們來說知識產(chǎn)權(quán)認定仍然存在成本過高、流程復(fù)雜、估值難等問題，因此在實踐中較少使用。
在區(qū)域不平衡方面，如上述科技金融組織架構(gòu)建設(shè)所示，一般設(shè)立科技金融分支行較多設(shè)置在經(jīng)濟發(fā)達、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、政策環(huán)境優(yōu)越、人才集聚的地區(qū)，如北京、上海、粵港澳大灣區(qū)國際科技創(chuàng)新中心，武漢、西安、成渝區(qū)域科技創(chuàng)新中心，以及山東濟南、長三角五市科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)等。不過，客觀上來講，各地經(jīng)濟發(fā)展水平不同、智力資源聚集程度不一，存在科技金融資源分配不均衡似乎也有一定合理性。
即使在同一城市，各個區(qū)之間的發(fā)展也會有較大的差異。以上海地區(qū)創(chuàng)業(yè)投資來看，上海市科學(xué)研究所、上海市金融穩(wěn)定發(fā)展研究中心等機構(gòu)近期發(fā)布的《上?？萍冀鹑谏鷳B(tài)年度觀察2023》顯示，2023年，投資金額超百億元的只有浦東新區(qū)、閔行區(qū)、嘉定區(qū)、徐匯區(qū)和楊浦區(qū)，以上五區(qū)股權(quán)投資總額占全市的84.7%，其中浦東新區(qū)、閔行區(qū)和嘉定區(qū)的投資案例數(shù)也位居全市前三位。浦東新區(qū)是唯一投資金額破千億元、投資案例數(shù)破400的區(qū)域。
一位股份行科技金融業(yè)務(wù)負責(zé)人告訴記者，目前的科技金融業(yè)務(wù)的重點區(qū)域主要位于科技金融發(fā)展較快的地區(qū)，當(dāng)?shù)匾呀?jīng)形成了較為完善的科技金融服務(wù)體系和生態(tài)系統(tǒng)。金融機構(gòu)在科技金融發(fā)展中的參與度也存在地區(qū)差異，不同地區(qū)在科技金融發(fā)展的政策支持、財政和稅收優(yōu)惠等方面也存在差異。
以政策支持為例，對上述西部地區(qū)股份行的知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款來說，知識產(chǎn)權(quán)的認證需要去北京尋找權(quán)威機構(gòu)認證估值，手續(xù)繁瑣，并且提升了成本。而在上海地區(qū)這一問題可以通過更靈活的認證體制來解決，比如銀行內(nèi)部形成一定的標(biāo)準，無需外部評價。
可以看出，未來科創(chuàng)金融在傳統(tǒng)的產(chǎn)品上依舊有創(chuàng)新空間，可以在簡化流程、提升效率、數(shù)字風(fēng)控等方面進一步提升。此外，針對仍然存在的未竟之需，需要銀行積極探索，提升創(chuàng)新力度和政策協(xié)調(diào)、優(yōu)化能力，實現(xiàn)真正意義上的“全生命周期”服務(wù)。
