數據寶
郭潔
2024-12-23 12:56
12月22日，國泰君安、海通證券發(fā)布公告，近日，香港證監(jiān)會已根據香港《證券及期貨條例》第132條，批準國泰君安作為存續(xù)公司，在本次合并后成為海通證券相關境外子公司大股東。
根據公告，國泰君安擬通過向海通證券的全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券的全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券并發(fā)行A股股票募集配套資金。根據《國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司換股吸收合并協(xié)議》，自本次合并交割日起，合并后的國泰君安（以下簡稱存續(xù)公司）承繼及承接海通證券的全部資產、負債、業(yè)務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務；海通證券所持子公司股權歸屬于存續(xù)公司。
根據上述約定及香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會（以下簡稱香港證監(jiān)會）的有關規(guī)定，因海通證券在中國香港的部分子公司為香港《證券及期貨條例》下的持牌法團，國泰君安作為存續(xù)公司就本次合并后成為海通證券該等子公司大股東相關事項向香港證監(jiān)會提出申請。
公告還顯示，本次交易方案尚待其他有權監(jiān)管機構的批準、核準、注冊或同意后方可正式實施，能否實施尚存在不確定性。
國泰君安、海通證券均為國內歷史最悠久、規(guī)模最大的綜合類證券公司之一，雙方合并后客戶基礎、服務能力及運營管理將實現全面躍升。按照2023年數據測算，合并后新機構的總資產、歸母凈資產將分別達1.68萬億元、3300億元，均處于行業(yè)首位。
國泰君安、海通證券均表示，將按照監(jiān)管要求，履行本次合并的相關行政審批程序，為雙方后續(xù)加快推進全面整合、建設一流投資銀行打下堅實基礎。??????
作為中國資本市場重大無先例的創(chuàng)新事項以及國際資本市場最復雜的收購合并之一，本次合并項目推進速度遠超市場預期。??
兩家公司于9月5日發(fā)布停牌謀劃重大資產重組公告，10月9日發(fā)布合并重組相關預案及聯合公告，11月21日發(fā)布合并重組報告書及聯合通函，12月13日召開股東大會審議通過各項議案，僅用時3個月就完成了全部公司治理程序，充分展現了兩家公司極高的決策及執(zhí)行效率，創(chuàng)造了頭部券商合并重組的“上海速度”。
12月16日，中國證監(jiān)會接收關于國泰君安證券《證券公司合并核準》的申請，以及關于海通證券《證券公司停業(yè)、解散、破產核準》的申請。
與此同時，海通證券旗下子公司的股權也面臨變更。12月16日，中國證監(jiān)會分別接收了富國基金和海富通基金有關《公募基金變更持有百分之五以上股權的股東、持股不足百分之五但對公司治理有重大影響的股東或者實際控制人審批》的申請。公開資料顯示，海通證券控股持有海富通基金51%的股權，同時參股富國基金27.775%的股權。
