中國基金報
李樹超 張玲
2024-12-22 21:57
【導讀】海爾生物擬吸收合并上海萊士，明日股票停牌
中國基金報記者 李智
A股再現“蛇吞象”式并購。
12月22日，海爾生物(688139)發(fā)布公告稱，公司正在籌劃由公司通過向上海萊士(002252)全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并上海萊士并發(fā)行A股股票募集配套資金。公司股票擬于12月23日（星期一）開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
這就意味著，市值112億元的海爾生物要“吞并”市值達479億元的血制品龍頭上海萊士。
海爾生物擬吸收合并上海萊士
12月22日，海爾生物發(fā)布公告稱，為打造一流的綜合性生物科技龍頭、完善血液生態(tài)產業(yè)鏈布局并發(fā)揮協(xié)同價值、推動公司高質量發(fā)展，公司及上海萊士正在籌劃由海爾生物通過向上海萊士全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并上海萊士，并發(fā)行A股股票募集配套資金。
海爾生物表示，因本次交易尚處于籌劃階段，有關事項尚存在不確定性。為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據上交所的相關規(guī)定，經公司申請，公司證券擬于2024年12月23日（星期一）開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
停牌期間，公司將積極推進各項工作，并根據事項進展情況，嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務。待相關事項確定后，公司將及時發(fā)布相關公告并申請公司股票復牌。敬請廣大投資者關注后續(xù)公告，并注意投資風險。
海爾生物提示稱，本次交易正處于籌劃階段，交易雙方尚未簽署正式的交易協(xié)議。本次重組尚需履行必要的內部決策程序，以及取得相關有權監(jiān)管機構批準后方可正式實施，能否實施尚存在不確定性，有關信息均以公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準。敬請廣大投資者關注后續(xù)公告并注意投資風險。
斥資125億元戰(zhàn)略入股
海爾集團成為上海萊士實控人
值得注意的是，海爾集團曾斥資125億元戰(zhàn)略入股上海萊士。
7月29日，上海萊士發(fā)布關于公司控股股東及實際控制人變更的公告。根據公告，海爾集團通過海盈康（青島）醫(yī)療科技有限公司（以下簡稱海盈康）以總價125億元人民幣收購基立福所持有的上海萊士20%股份，全部交易完成后，海盈康將合計獲得26.58%的表決權。
鑒于上海萊士股東目前持股情況及上海萊士董事會席位構成，上海萊士的控股股東變更為海盈康，實際控制人變更為海爾集團。
上海萊士近期表示，海爾集團成為公司實控人，將為公司提供全方位支持，確保公司長期、穩(wěn)健發(fā)展。通過集團化的運作模式，將先進管理經驗深度融入公司，助力公司提升管理水平與運營效率。
據悉，上海萊士的主營業(yè)務為生產和銷售血液制品，主要產品為人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、特異性免疫球蛋白、凝血因子類產品等，是目前中國最大的血液制品生產企業(yè)之一。
血液制品屬于生物制品行業(yè)的細分行業(yè)，主要以健康人血漿為原料，采用生物學工藝或分離純化技術制備的生物活性制劑。在醫(yī)療急救及某些特定疾病和治療上，血液制品有著其他藥品不可替代的重要作用。
在業(yè)績方面，上海萊士披露的第三季度報告顯示，公司前三季度實現營業(yè)收入63.14億元，同比增長6.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為18.38億元，同比增長2.81%。
截至12月20日收盤，上海萊士的股價為7.22元/股，總市值為479億元。
海爾生物的股價為35.2元/股，總市值為112億元。
