數(shù)據(jù)寶
朱聽武
2024-12-22 20:11
12月22日，國泰君安、海通證券公告，近日，香港證監(jiān)會已根據(jù)香港《證券及期貨條例》第132條，批準國泰君安作為存續(xù)公司，在本次合并后成為海通證券相關(guān)境外子公司大股東。
近期，國泰君安、海通證券合并重組進展不斷。12月13日晚間，兩家公司同步發(fā)布股東大會決議公告，本次合并重組交易方案等相關(guān)議案經(jīng)股東大會審議，均獲高票通過。12月16日，中國證監(jiān)會接收關(guān)于國泰君安證券《證券公司合并核準》的申請，以及關(guān)于海通證券《證券公司停業(yè)、解散、破產(chǎn)核準》的申請。
國泰君安吸收合并海通證券獲香港證監(jiān)會批準
根據(jù)公告，國泰君安擬通過向海通證券的全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券的全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券并發(fā)行A股股票募集配套資金。根據(jù)《國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司換股吸收合并協(xié)議》，自本次合并交割日起，合并后的國泰君安（以下簡稱“存續(xù)公司”）承繼及承接海通證券的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)；海通證券所持子公司股權(quán)歸屬于存續(xù)公司。
根據(jù)上述約定及香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會（簡稱“香港證監(jiān)會”）的有關(guān)規(guī)定，因海通證券在中國香港的部分子公司為香港《證券及期貨條例》下的持牌法團，國泰君安作為存續(xù)公司就本次合并后成為海通證券該等子公司大股東相關(guān)事項向香港證監(jiān)會提出申請。
公告顯示，近日，香港證監(jiān)會已根據(jù)香港《證券及期貨條例》第132條，批準國泰君安作為存續(xù)公司，在本次合并后成為海通證券相關(guān)境外子公司大股東。
公告還顯示，本次交易方案尚待其他有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)的批準、核準、注冊或同意后方可正式實施，能否實施尚存在不確定性。
合并推進速度遠超市場預(yù)期
作為中國資本市場重大無先例的創(chuàng)新事項以及國際資本市場最復(fù)雜的收購合并之一，國泰君安、海通證券合并項目推進速度遠超市場預(yù)期。
兩家公司9月5日發(fā)布停牌謀劃重大資產(chǎn)重組公告，10月9日發(fā)布合并重組相關(guān)預(yù)案及聯(lián)合公告，11月21日發(fā)布合并重組報告書及聯(lián)合通函，12月13日召開股東大會審議通過各項議案，僅用時3個月就完成了全部公司治理程序。
12月16日，中國證監(jiān)會接收關(guān)于國泰君安證券《證券公司合并核準》的申請，以及關(guān)于海通證券《證券公司停業(yè)、解散、破產(chǎn)核準》的申請。
據(jù)悉，本次國泰君安、海通證券合并重組是新“國九條”實施以來頭部券商合并重組的首單，也是中國資本市場史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以來國際投行界第一大并購項目，涉及多業(yè)務(wù)牌照與多家境內(nèi)外上市掛牌子公司。
與此同時，海通證券旗下子公司的股權(quán)也面臨變更。12月16日，中國證監(jiān)會分別接收了富國基金和海富通基金有關(guān)《公募基金變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、持股不足百分之五但對公司治理有重大影響的股東或者實際控制人審批》的申請。公開資料顯示，海通證券控股持有海富通基金51%的股權(quán)，同時參股富國基金27.775%的股權(quán)。
券業(yè)并購整合按下“加速鍵”
12月以來，券業(yè)并購整合按下“加速鍵”。
12月20日，國信證券公告稱，其發(fā)行股份購買萬和證券96.08%股份的交易事項已經(jīng)獲得深圳市國資委批復(fù)。這距離國信證券披露草案僅過去2周時間，12月6日，國信證券發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》，擬通過發(fā)行A股股份方式購買萬和證券96.08%股份。
12月17日，上交所披露，國聯(lián)證券發(fā)行A股股份購買民生證券99.26%股份并募集配套資金獲審核通過。在經(jīng)證監(jiān)會同意注冊等流程后，交易即可正式實施。從9月27日獲上交所受理，到審核通過，國聯(lián)證券收購民生證券在不到3個月的時間內(nèi)火速過會，成為新“國九條”后證券行業(yè)并購重組過會第一單。
12月3日，浙商證券公告稱，收購國都證券34.25%股權(quán)事宜取得突破性進展。浙商證券收到國都證券轉(zhuǎn)發(fā)的中國證監(jiān)會關(guān)于核準國都證券變更主要股東、實際控制人的批復(fù)文件，核準該公司成為國都證券的主要股東，核準其實際控制人浙江省交通集團成為國都證券實際控制人。
財通證券非銀首席許盈盈點評稱，券業(yè)并購整合進程正在提速，看好券商借助本輪政策窗口做大做強。當(dāng)前券商間并購整合進程正在提速，由此也明確了證券行業(yè)正借助打造一流投行，優(yōu)化國有金融資產(chǎn)配置的政策窗口，通過并購重組提升綜合競爭實力。
