券商中國
周樂
2024-12-22 14:41
今日早盤，A股小幅震蕩上揚，科創(chuàng)50指數(shù)延續(xù)強勢，漲逾1%收復(fù)1000點關(guān)口，北證50、中證1000等以成長股為主的指數(shù)也漲超1%。近4200只個股上漲，成交保持平穩(wěn)。
盤面上，日用化工、芯片、AI眼鏡、人形機器人等板塊漲幅居前，煤炭、工程機械、鋼鐵、電氣設(shè)備等板塊跌幅居前。
芯片產(chǎn)業(yè)景氣度高漲
芯片股今日繼續(xù)走強，MCU芯片領(lǐng)漲，板塊指數(shù)放量大漲近5%，創(chuàng)3年半來新高，并逼近歷史最高點。鼎信通訊高開后秒速漲停，連續(xù)第3日封板；飛天誠信盤中垂直20%漲停，股價創(chuàng)4年多來新高；樂鑫科技、甬矽電子等也強勢漲停或漲超10%。
先進(jìn)封裝、汽車芯片、光刻機、第三代半導(dǎo)體等板塊也紛紛強勢拉升，實益達(dá)、國星光電、華懋科技、光迅科技等批量漲停。
ETF漲幅前20位的基金，絕大部分與芯片相關(guān)，其中集成電路ETF、科創(chuàng)芯片ETF基金、半導(dǎo)體ETF、芯片產(chǎn)業(yè)ETF等漲幅居前。
AI對于芯片算力及數(shù)量的需求大幅增長，根據(jù)世界集成電路協(xié)會（WICA）的預(yù)測，2024年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到6202億美元，同比增長17%；Gartner公司也預(yù)測2024年全球半導(dǎo)體收入將達(dá)到6300億美元，同比增長19%；IDC同樣預(yù)測2024年半導(dǎo)體市場增長率達(dá)20%。
芯片產(chǎn)業(yè)景氣度好轉(zhuǎn)，也促使A股相關(guān)公司業(yè)績大幅增長。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，半導(dǎo)體板塊（申萬二級）2024年前三季度營收同比增速超過20%；前三季度歸母凈利潤同比增速超過40%。
此外，作為典型的強周期行業(yè)，芯片行業(yè)一般以3年—4年為一個周期，本輪芯片行業(yè)上行周期始于2023年，市場普遍預(yù)期未來仍有較大空間。
平安證券表示，目前半導(dǎo)體行業(yè)處在恢復(fù)最好的時段，月度收入持續(xù)創(chuàng)出新高。半導(dǎo)體作為典型的周期和創(chuàng)新疊加的行業(yè)，在消費電子復(fù)蘇和人工智能的創(chuàng)新共振中快速向好，尤其是存儲和處理器受益最為明顯。
AI眼鏡概念創(chuàng)歷史新高
AI眼鏡概念股今日繼續(xù)走強，板塊指數(shù)放量飆漲逾5%，創(chuàng)歷史新高。華燦光電、天鍵股份均僅用約10分鐘左右的時間就直線20%漲停，比依股份、億道信息等亦強勢漲停。
AI大模型的應(yīng)用為智能眼鏡帶來了更加豐富的應(yīng)用場景，今年下半年以來，AI眼鏡新品密集發(fā)布。昨日，智能硬件品牌閃極科技正式發(fā)布旗下首款A(yù)I眼鏡——閃極AI“拍拍鏡”A1。
稍早前，百度旗下小度科技于11月發(fā)布了全球首款搭載中文大模型的原生小度AI眼鏡；Meta攜手雷朋推出全新限量版Wayfarer智能眼鏡；國內(nèi)頭部智能眼鏡商Rokid也發(fā)布了新一代AI+AR眼鏡Rokid Glasses。
根據(jù)Wellsenn XR數(shù)據(jù)，2024年全球AR銷量為11.3萬臺，同比增長16%。預(yù)計到2030年后，AI+AR智能眼鏡行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期；到2035年，AI+AR智能眼鏡最終實現(xiàn)對傳統(tǒng)智能眼鏡的替代，全球AI+AR智能眼鏡銷量將達(dá)到14億臺，與智能手機規(guī)模相當(dāng)，成為下一代通用計算平臺和終端。
近日，多家A股上市公司在互動平臺披露在AI眼鏡上的布局。億道信息昨日盤后表示，公司在人工智能、空間計算、原生硬件等方面持續(xù)加大研發(fā)投入。未來，公司將積極把握AI眼鏡等新型AI硬件產(chǎn)品帶來的行業(yè)機遇，利用多年積累的成熟產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，進(jìn)一步增強產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及量產(chǎn)交付能力，不斷探索空間計算的最新應(yīng)用。今日早間，億道信息垂直漲停。
博士眼鏡18日也稱，目前公司在智能眼鏡業(yè)務(wù)上已與星紀(jì)魅族、雷鳥創(chuàng)新、XREAL、界環(huán)、李未可、ROKID等品牌開展合作。當(dāng)日博士眼鏡強勢漲停，今日繼續(xù)走強，股價創(chuàng)出歷史新高。
星宸科技稍早前表示，公司擁有與AI眼鏡相關(guān)的核心自研IP，在低功耗技術(shù)上已有多年沉淀，并擁有高質(zhì)量的ISP（圖像信號處理）技術(shù)、AI處理器等。近日星宸科技連續(xù)漲停創(chuàng)歷史新高，今日股價再度刷新紀(jì)錄。
華鑫證券指出，AI眼鏡成智能穿戴市場新風(fēng)口，或引領(lǐng)下一代終端革命。AI眼鏡不僅具備虛擬視覺增強效果，還通過集成人工智能算法，實現(xiàn)了對用戶行為和環(huán)境的實時分析，提供更加精準(zhǔn)和個性化的服務(wù)。隨著成本逐漸降低，AI眼鏡有望進(jìn)一步廣泛應(yīng)用。
校對：王朝全
