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自2022年底ChatGPT橫空出世，AI引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)已近兩年。2024年，AI賽道呈現(xiàn)軟硬件雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，一批應(yīng)用端公司交出驕人的商業(yè)化成績(jī)，可謂“AI+”元年。

在軟件端，超級(jí)AI應(yīng)用頻頻出現(xiàn)，在營(yíng)銷推廣、輔助辦公、智能決策、視頻生成等領(lǐng)域相繼出現(xiàn)現(xiàn)象級(jí)盈利的公司；在硬件端，AI消費(fèi)電子開始破圈，如AI PC、AI手機(jī)、AI眼鏡、AI耳機(jī)、XR設(shè)備和腦機(jī)接口技術(shù)，帶來(lái)耳目一新的產(chǎn)品體驗(yàn)。

日前召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確要求，超前布局重大科技項(xiàng)目，開展新技術(shù)新產(chǎn)品新場(chǎng)景大規(guī)模應(yīng)用示范行動(dòng)；開展“人工智能+”行動(dòng)，培育未來(lái)產(chǎn)業(yè)。

“2025年，‘AI+’將從‘夢(mèng)想與試驗(yàn)’進(jìn)入‘增長(zhǎng)與變現(xiàn)’的新階段，背后的關(guān)鍵詞將是創(chuàng)新差異與商業(yè)閉環(huán)?！毕佒菎u科技CEO隋闊告訴上證報(bào)記者，“在這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)洗牌中，抓住垂直賽道落地、借助開放生態(tài)加速迭代、以創(chuàng)新商業(yè)模式兌現(xiàn)算力與技術(shù)紅利的玩家，有望在這片AI藍(lán)海中建立長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與商業(yè)價(jià)值。”

“AI+”元年按下商業(yè)化加速鍵

從全球范圍來(lái)看，2024年是AI應(yīng)用落地的重要一年。2024下半年，AI商用按下了加速鍵。

ChatGPT商用潛力正在不斷被挖掘和實(shí)現(xiàn)，Sora減少了視頻制作的成本，英偉達(dá)AI智能體Voyager自主寫代碼。國(guó)內(nèi)的AI應(yīng)用更是遍地開花，AI+智能駕駛等數(shù)個(gè)場(chǎng)景創(chuàng)新應(yīng)用層出，多款A(yù)I手機(jī)、AI眼鏡、AI耳機(jī)、AI音箱等硬件產(chǎn)品也相繼推出。

AI應(yīng)用落地帶來(lái)的顯著收益牽引市場(chǎng)的目光。2024年美國(guó)市場(chǎng)最熱門的AI公司已非英偉達(dá)，而是一眾“AI+”公司，并普遍實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。例如，廣告營(yíng)銷AI工具AppLovin 2024年股價(jià)上漲超7倍。

這一年，AI應(yīng)用在資本市場(chǎng)呈現(xiàn)出活躍態(tài)勢(shì)，帶來(lái)多個(gè)行業(yè)的A股上市公司“含AI量”持續(xù)提升。其中，中控技術(shù)推出了流程工業(yè)首款A(yù)I時(shí)序大模型TPT、中文在線的AI動(dòng)漫短劇將面向北美用戶發(fā)行、傳音控股旗下品牌發(fā)布多款搭載AI功能的手機(jī)。

AI應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈上下游，算力、芯片、傳感器等領(lǐng)域的公司也因此迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。其中，為智能終端產(chǎn)品提供算力支持的全志科技，前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.51億元，以834.56%的歸母凈利潤(rùn)增幅位列AI概念股前列。

這一年，人工智能的政策暖風(fēng)頻吹，多地相繼發(fā)布了力挺人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。例如，12月14日，商務(wù)部副部長(zhǎng)盛秋平提到，商務(wù)部將發(fā)展數(shù)字消費(fèi)，深入實(shí)施數(shù)字消費(fèi)提升行動(dòng)，推廣“人工智能+”消費(fèi)。又如，12月2日，上海市政府常務(wù)會(huì)議原則同意《上海市關(guān)于推動(dòng)人工智能“模塑申城”工程的實(shí)施方案》。其中提到，要構(gòu)建優(yōu)良生態(tài)，形成協(xié)同推進(jìn)“人工智能+”的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新氛圍。

商用成果顯現(xiàn) AI軟件迎爆發(fā)

2024年，國(guó)外市場(chǎng)涌現(xiàn)出AppLovin、Duolingo、Shopify等涉及廣告、教育、電商等領(lǐng)域的AI+應(yīng)用，并取得了喜人的商業(yè)成果。同時(shí)，國(guó)內(nèi)垂類AI應(yīng)用市場(chǎng)呈現(xiàn)出活躍態(tài)勢(shì)，涵蓋了醫(yī)療、零售、教育、金融、智能汽車等多個(gè)關(guān)鍵行業(yè)，參與者既包括深耕多年的行業(yè)巨頭，也有大量新入場(chǎng)的創(chuàng)新玩家。

這一年，AI大模型技術(shù)和應(yīng)用逐漸從文本擴(kuò)展至更多模態(tài)，從2023年的工具類產(chǎn)品發(fā)展到2024年的整體解決方案。如端到端的數(shù)據(jù)中臺(tái)或Agent，AI軟件的應(yīng)用形態(tài)和商業(yè)模式都在發(fā)生改變。近期發(fā)布的ChatGPT-o1和Sora完整版的能力相比此前剛發(fā)布時(shí)的能力有顯著提升。

憑借龐大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)大模型應(yīng)用也遍地開花。10月23日，工業(yè)和信息化部透露，我國(guó)現(xiàn)有完成備案并上線為公眾提供服務(wù)的生成式人工智能服務(wù)大模型近200個(gè)，注冊(cè)用戶超過(guò)了6億。

具體到細(xì)分應(yīng)用，如AI+廣告，AppLovin以AI算法實(shí)現(xiàn)廣告分發(fā)與推薦效率的大幅提升，該公司2024年股價(jià)上漲數(shù)倍。A股與港股部分上市公司也因業(yè)務(wù)相仿而備受資本市場(chǎng)關(guān)注。例如，浙文互聯(lián)近日在互動(dòng)易平臺(tái)更新了公司在AI agent的發(fā)展情況。公司目前推出了效果營(yíng)銷AI程序化投放工具，開發(fā)了品牌營(yíng)銷內(nèi)容生產(chǎn)工具、文生文產(chǎn)品、AI視頻產(chǎn)品等。

又如AI+電商，電商場(chǎng)景不僅擁有標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容生成及數(shù)據(jù)洞察的需求，顧客所需要的個(gè)性化推薦、個(gè)性化廣告、個(gè)性化客服等需求更為AIGC應(yīng)用留下了廣闊空間，可在減輕商家工作量的同時(shí)為顧客帶來(lái)更好的銷售體驗(yàn)，從而提高銷售效率。電商巨頭Shopify在其平臺(tái)集成了多種AI功能，旨在幫助商家更高效地運(yùn)營(yíng)和拓展業(yè)務(wù)。據(jù)其財(cái)報(bào)，公司今年實(shí)現(xiàn)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、GMV全方位增長(zhǎng)。

還如AI+數(shù)據(jù)應(yīng)用解決方案，頭部技術(shù)型企業(yè)以AI對(duì)內(nèi)部數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘應(yīng)用。在數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景中，AI基于企業(yè)內(nèi)部沉淀的垂類數(shù)據(jù)，將大模型與場(chǎng)景數(shù)據(jù)結(jié)合，提供決策支持、風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)測(cè)能力等能力，從而提升運(yùn)營(yíng)效率和業(yè)務(wù)能力，且隨著生成式AI能力的增強(qiáng)，為企業(yè)帶來(lái)了對(duì)內(nèi)部數(shù)據(jù)的新挖掘和應(yīng)用需求。

美國(guó)科技巨頭Palantir用AI生成特定領(lǐng)域的預(yù)測(cè)模型，在軍工、制造或醫(yī)療中提供定制化的數(shù)據(jù)分析。第三季度，Palantir收入達(dá)到7.255億美元，同比增長(zhǎng)30%，主要得益于AI平臺(tái)的應(yīng)用，幫助客戶優(yōu)化運(yùn)營(yíng)并提高效率。

“隨著AI軟件應(yīng)用能力的增強(qiáng)，其商業(yè)化前景日益明朗。”隋闊表示，“現(xiàn)階段，我們更看好toB的模式，在企業(yè)的營(yíng)銷端、決策端、財(cái)務(wù)端、客服端等都有巨大應(yīng)用場(chǎng)景?！?/p>

誰(shuí)會(huì)是AI應(yīng)用大爆發(fā)的受益者？

一方面，平臺(tái)企業(yè)旗下的AI團(tuán)隊(duì)正著力提升行業(yè)滲透率，如釘釘之于辦公協(xié)同、網(wǎng)易有道之于教育、京東之于零售等，這批公司依托既有的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資源優(yōu)勢(shì)，快速推動(dòng)AI技術(shù)的應(yīng)用落地。這些大平臺(tái)不僅占據(jù)了行業(yè)領(lǐng)先地位，也為AI技術(shù)提供了更廣泛的市場(chǎng)驗(yàn)證機(jī)會(huì)。

另一方面，市場(chǎng)正涌現(xiàn)出一批新玩家。如AI+智能決策的第四范式、AI+辦公的金山辦公、AI+企業(yè)服務(wù)的鼎捷數(shù)智等。還有更多快速成長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)公司，如蟻智島科技、靈醫(yī)智惠等。這些玩家聚焦在特定的細(xì)分領(lǐng)域，通過(guò)AI技術(shù)切入尚未被完全覆蓋的市場(chǎng)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這類公司憑借靈活性和技術(shù)創(chuàng)新，有望逐步獲得市場(chǎng)份額。

國(guó)盛證券研報(bào)預(yù)測(cè)，2025年有望迎來(lái)AI應(yīng)用綻放時(shí)刻。AI正在重塑端側(cè)Agent、營(yíng)銷技術(shù)、企業(yè)方案決策、實(shí)時(shí)互動(dòng)RTE等C端和B端多個(gè)場(chǎng)景，2025年有望成為AI應(yīng)用百花齊放之年。

科技巨頭紛紛下場(chǎng) AI硬件崛起

近日，谷歌推出了混合現(xiàn)實(shí)操作系統(tǒng)Android XR，并與三星宣布聯(lián)手進(jìn)軍混合現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)，推出頭戴顯示設(shè)備、智能眼鏡?？萍季揞^布局混合現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域又添實(shí)力玩家。

相較于軟件，AI硬件終端在感知和行動(dòng)能力方面具有天然優(yōu)勢(shì)，因此更適合承載復(fù)雜的AI任務(wù)。2024年，從AI眼鏡到AI耳機(jī)，從智能汽車到工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備，AI硬件正逐漸滲透到各個(gè)領(lǐng)域。

如，2024年AI眼鏡呈現(xiàn)遍地開花的盛況。專注于AI眼鏡的企業(yè)、AR/VR以及手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)大廠三類玩家均有相關(guān)產(chǎn)品發(fā)布。例如，李未可科技推出了主打AI語(yǔ)音交互能力的眼鏡；華為推出深度融合盤古AI大模型技術(shù)的智能眼鏡；百度發(fā)布了首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡等。

從行業(yè)來(lái)看，Rayban用超預(yù)期的銷量向業(yè)界證明，產(chǎn)品與品牌結(jié)合的市場(chǎng)潛力。雷鳥創(chuàng)新與博士眼鏡攜手成立合資公司，Rokid將與暴龍合作推出新產(chǎn)品，這些合作或?qū)I眼鏡推向更廣闊的市場(chǎng)。

AI眼鏡或?qū)⒂瓉?lái)一個(gè)爆發(fā)期。根據(jù)wellsennXR的預(yù)測(cè)，2025年開始，AI智能眼鏡將在傳統(tǒng)眼鏡銷量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的大背景下快速向傳統(tǒng)眼鏡滲透。

AI眼鏡的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)也將帶動(dòng)光學(xué)、顯示、芯片、結(jié)構(gòu)件等幾個(gè)領(lǐng)域的A股公司的發(fā)展。

巨頭紛紛下場(chǎng)。2024年科大訊飛、字節(jié)跳動(dòng)等均發(fā)布了AI耳機(jī)。其中，字節(jié)跳動(dòng)的Ola Friend耳機(jī)作為其在AI耳機(jī)領(lǐng)域的首次嘗試，提供了便捷的語(yǔ)音交互服務(wù)，并深度融合了豆包的AI大模型。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，AI大模型的應(yīng)用或?qū)⒊掷m(xù)推動(dòng)耳機(jī)中高端市場(chǎng)的發(fā)展。

手機(jī)“含AI量”正在成為必要配置。2024年，國(guó)內(nèi)一眾手機(jī)廠商，如華為、榮耀、小米、傳音控股都發(fā)布了AI手機(jī)。據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC預(yù)測(cè)，中國(guó)AI手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到1.5億部，市場(chǎng)滲透率超過(guò)50%。

AI硬件應(yīng)用的新浪潮還推動(dòng)了海量產(chǎn)業(yè)鏈公司受益。受益于IoT設(shè)備的邊緣算力需求，AI終端主控芯片公司恒玄科技、中科藍(lán)訊、炬芯科技、樂(lè)鑫科技等迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇；人工智能推動(dòng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)，推動(dòng)了光模塊企業(yè)的發(fā)展，中際旭創(chuàng)、新易盛、德科立等公司實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

人工智能應(yīng)用，對(duì)各行各業(yè)而言，才剛剛開始，好戲還在后頭。