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AI賽道全線爆發(fā)。

據(jù)最新消息，美國(guó)人工智能搜索引擎公司Perplexity剛剛完成了今年的第四輪融資，融資額達(dá)5億美元，公司估值飆升至90億美元，較今年年初增長(zhǎng)超1630%。與此同時(shí)，今日，A股市場(chǎng)的AI板塊亦全線暴漲，AI硬件方向集體爆發(fā)，算力、液冷服務(wù)器概念領(lǐng)漲。

值得注意的是，AI徹底引爆了電力需求。美國(guó)電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)北美電力可靠性協(xié)會(huì)（NERC）稱，由于發(fā)電量跟不上AI不斷增長(zhǎng)的需求，北美電網(wǎng)面臨“嚴(yán)重的可靠性挑戰(zhàn)”。

另?yè)?jù)摩根士丹利的Stephen C Byrd分析師團(tuán)隊(duì)最新發(fā)布的2025年全球生成式AI電力展望，到2026年，數(shù)據(jù)中心、AI和加密貨幣行業(yè)的電力消耗可能會(huì)翻倍，其中數(shù)據(jù)中心的電力消耗可能會(huì)超過(guò)1000TWh，相當(dāng)于日本一年的電力消耗。

全線爆發(fā)

據(jù)最新消息，美國(guó)人工智能搜索引擎公司Perplexity剛剛完成了今年的第四輪融資，融資額達(dá)5億美元，公司估值飆升至90億美元，較今年年初增長(zhǎng)超1630%。

據(jù)彭博社報(bào)道，此輪融資由風(fēng)投公司IVP領(lǐng)投，英偉達(dá)、New Enterprise Associates、B Capital和T Rowe Price等機(jī)構(gòu)參與。此前，軟銀愿景基金2期、亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯、OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人Andrej Karpathy、Meta首席人工智能科學(xué)家Yann LeCun等業(yè)內(nèi)知名人士也曾參與投資Perplexity。

分析師表示，新一輪融資將幫助Perplexity在日益激烈的人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)中與西海岸競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)——就像數(shù)據(jù)分析公司Databricks的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Ali Ghodsi說(shuō)的那樣：“當(dāng)前人工智能領(lǐng)域的人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)前所未有。”

今年以來(lái)，Perplexity發(fā)展迅速，目前主要通過(guò)訂閱服務(wù)盈利，公司產(chǎn)品每月要接收數(shù)億次查詢，月活躍用戶達(dá)1500萬(wàn)。公司稱，其年化收入已經(jīng)從1月的500萬(wàn)美元增長(zhǎng)到了8月的3500萬(wàn)美元。

據(jù)悉，Perplexity創(chuàng)立于2022年，總部位于美國(guó)舊金山，創(chuàng)立于2022年，創(chuàng)始人包括阿拉溫德·斯里尼瓦斯、丹尼斯·雅拉特、約翰尼·何，以及安迪·康溫斯基，是一家基于 AI 聊天構(gòu)建堪與谷歌搜索和微軟必應(yīng)媲美的生成式搜索引擎的公司。

與此同時(shí)，12月19日，A股市場(chǎng)的AI板塊亦全線暴漲，AI硬件方向集體爆發(fā)，算力、液冷服務(wù)器概念領(lǐng)漲，浪潮信息、高瀾股份、潤(rùn)澤科技、亞康股份、川潤(rùn)股份、光迅科技等十余股封板。

徹底引爆

全球AI大潮正在引爆電力需求。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月17日，美國(guó)電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)北美電力可靠性協(xié)會(huì)(NERC)稱，由于發(fā)電量跟不上AI（人工智能）不斷增長(zhǎng)的需求，北美電網(wǎng)面臨“嚴(yán)重的可靠性挑戰(zhàn)”。

NERC表示，預(yù)計(jì)未來(lái)十年電力消耗的飆升，加上燃煤電廠的關(guān)閉，將給美國(guó)和加拿大電網(wǎng)帶來(lái)巨大壓力。

NERC認(rèn)為，這種短缺可能導(dǎo)致兩國(guó)在高峰需求期間停電，而由于太陽(yáng)能發(fā)電能力、電池和混合資源向電網(wǎng)增加的供應(yīng)結(jié)構(gòu)不平衡，這種情況將更加嚴(yán)重。

報(bào)告還提到，美國(guó)部分地區(qū)最早明年就可能面臨電力短缺。

NERC在其2024年長(zhǎng)期可靠性評(píng)估報(bào)告中總結(jié)稱，隨著需求增長(zhǎng)持續(xù)飆升以及火力發(fā)電機(jī)宣布退役計(jì)劃，未來(lái)10年北美大部分地區(qū)（大容量電力系統(tǒng)）都將面臨越來(lái)越大的資源充足性挑戰(zhàn)。

NERC是一家非營(yíng)利性監(jiān)管機(jī)構(gòu)，其使命是有效降低電網(wǎng)可靠性和安全性的風(fēng)險(xiǎn)，受聯(lián)邦能源管理委員會(huì)監(jiān)督。

NERC發(fā)現(xiàn)，隨著數(shù)據(jù)中心快速建設(shè)以支持AI和加密貨幣的挖掘，以及消費(fèi)者購(gòu)買電動(dòng)汽車和熱泵，電力需求增長(zhǎng)速度比過(guò)去二十年的任何時(shí)候都要快。

根據(jù)NERC的預(yù)估，未來(lái)十年，北美夏季高峰用電需求將增加132吉瓦，即提升比例為15%，較去年預(yù)測(cè)的80吉瓦大幅攀升。冬季高峰用電需求將增加149吉瓦，即增長(zhǎng)18%，而去年的預(yù)測(cè)為92吉瓦。

目前，美國(guó)大型科技公司正在爭(zhēng)先恐后地尋找方法來(lái)滿足驚人的電力需求預(yù)測(cè)，并宣布了一系列新的交易，這些交易已被證明對(duì)核能發(fā)電有利。

NERC提示稱，負(fù)責(zé)美國(guó)中西部電網(wǎng)的中大陸?yīng)毩⑾到y(tǒng)運(yùn)營(yíng)商（Midcontinent System Operator）最早明年就可能面臨電力缺口。

有何影響？

據(jù)摩根士丹利的Stephen C Byrd分析師團(tuán)隊(duì)最新發(fā)布的2025年全球生成式AI電力展望，到2026年，數(shù)據(jù)中心、AI和加密貨幣行業(yè)的電力消耗可能會(huì)翻倍，其中數(shù)據(jù)中心的電力消耗可能會(huì)超過(guò)1000TWh，相當(dāng)于日本一年的電力消耗。

摩根士丹利預(yù)測(cè)，到2025年，科技巨頭將在超大規(guī)模資本支出方面總共投入約3000億美元（約合人民幣2.2萬(wàn)億元），主要用于支持生成人工智能和海量語(yǔ)言模型的發(fā)展。

摩根士丹利認(rèn)為，在這一大趨勢(shì)中，某些細(xì)分領(lǐng)域正在被市場(chǎng)低估，其中包括，燃料電池、電力傳輸以及電網(wǎng)增強(qiáng)技術(shù)等。

摩根士丹利指出，燃料電池、比特幣礦場(chǎng)的重新利用將為數(shù)據(jù)中心提供新的能源解決方案，電力傳輸和電網(wǎng)增強(qiáng)技術(shù)對(duì)于數(shù)據(jù)中心的高效、安全用電至關(guān)重要，關(guān)注數(shù)據(jù)中心附近的核電等發(fā)電設(shè)施。

摩根士丹利尤其看好燃料電池技術(shù)的應(yīng)用前景，稱這種技術(shù)以其顯著的時(shí)間優(yōu)勢(shì)和運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，為數(shù)據(jù)中心提供了一種高效的能源解決方案。

報(bào)告指出，與傳統(tǒng)的電力供應(yīng)相比，燃料電池能夠更快地部署，并且具有更高的能源效率和更低的排放，這使得它們成為支持AI基礎(chǔ)設(shè)施的理想選擇。

大摩看好中國(guó)燃料電池行業(yè)，預(yù)計(jì)未來(lái)將呈現(xiàn)高速發(fā)展、成本降低、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善、氫燃料電池車加快推廣等發(fā)展趨勢(shì)。

報(bào)告中提到，電力傳輸是連接發(fā)電站和數(shù)據(jù)中心的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，特別是在AI技術(shù)快速發(fā)展的背景下，數(shù)據(jù)中心對(duì)電力的需求不斷增長(zhǎng)，這使得電力傳輸變得更加重要。

摩根士丹利認(rèn)為，隨著AI和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，電力傳輸公司的技術(shù)和服務(wù)將面臨更大的需求，從而在電力傳輸價(jià)值鏈上發(fā)揮更加重要的作用。

特朗普的動(dòng)作

與此同時(shí)，特朗普政府對(duì)AI領(lǐng)域的政策支持也備受市場(chǎng)關(guān)注。

摩根士丹利在其報(bào)告中表示，預(yù)計(jì)特朗普政府將采取措施支持AI基礎(chǔ)設(shè)施的增長(zhǎng)，尤其是通過(guò)聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)（FERC）。

特朗普政府的政策傾向于放松對(duì)人工智能問(wèn)題的監(jiān)管，并加強(qiáng)出口管制、關(guān)注特定國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)和減少與歐盟相關(guān)的反壟斷執(zhí)法等方面。特別是在人工智能領(lǐng)域，特朗普政府已優(yōu)先為基礎(chǔ)人工智能研究和計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、機(jī)器學(xué)習(xí)和自動(dòng)系統(tǒng)提供資金，著力消除對(duì)AI技術(shù)調(diào)度的監(jiān)管限制。

此外，特朗普政府還可能撤銷之前政府頒布的限制化石燃料生產(chǎn)和消費(fèi)的法規(guī)，這將進(jìn)一步促進(jìn)AI相關(guān)數(shù)據(jù)容量增長(zhǎng)和電力需求的增加，需要對(duì)新的發(fā)電和輸電基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行重大投資。

摩根士丹利在報(bào)告中還指出，得克薩斯州的立法提案可能會(huì)推動(dòng)新的天然氣發(fā)電廠的建設(shè)，這對(duì)于支持新數(shù)據(jù)中心的能源需求至關(guān)重要。

這些提案背后的邏輯是，隨著數(shù)據(jù)中心能源消耗的快速增長(zhǎng)，特別是在AI技術(shù)快速發(fā)展的背景下，對(duì)穩(wěn)定且充足的電力供應(yīng)的需求日益迫切。得克薩斯州作為能源大州，其立法提案的方向表明了對(duì)能源基礎(chǔ)設(shè)施投資的重視，旨在通過(guò)增加發(fā)電能力來(lái)滿足數(shù)據(jù)中心日益增長(zhǎng)的能源需求，確保這些關(guān)鍵設(shè)施能夠穩(wěn)定運(yùn)行，并支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

校對(duì)：楊舒欣