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李映泉
2024-12-23 06:57
圣農(nóng)發(fā)展(002299)12月19日晚間公告，公司擬以自有資金或合法自籌資金受讓德弘鈺璽（天津）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、Ancient Steel (HK) Limited、廖俊杰持有的安徽太陽谷食品科技（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“太陽谷”）合計54%的股權(quán)。
目前，圣農(nóng)發(fā)展持有太陽谷46%股權(quán)，本次交易完成后，公司將持有標(biāo)的公司100%的股權(quán)，且標(biāo)的公司將納入公司合并財務(wù)報表范圍。因交易對手方之一廖俊杰為上市公司現(xiàn)任董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書并持有公司股票5.9萬股，其屬于公司的關(guān)聯(lián)自然人，本次交易涉及關(guān)聯(lián)交易。
公告稱，圣農(nóng)發(fā)展與交易對方及標(biāo)的公司已簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。各方同意待標(biāo)的公司2024年度評估工作完成后，參考評估報告載明的標(biāo)的公司股東全部權(quán)益價值，友好協(xié)商確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓價款，在標(biāo)的公司2024年合并經(jīng)審計的凈利潤不低于人民幣1.7億元的前提下，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總額下限為轉(zhuǎn)讓方按其本次擬轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的公司股權(quán)比例可享有的預(yù)計凈利潤的12倍，上限為人民幣11.26億元。
太陽谷成立于2023年6月，擁有三家全資子公司，覆蓋了集飼料生產(chǎn)、種雞繁育、雛雞孵化、肉雞養(yǎng)殖、屠宰初加工和深加工為一體的白羽肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈，肉雞年產(chǎn)能達(dá)到6500萬羽，年屠宰量達(dá)6500萬羽，食品深加工能力達(dá)到9萬噸/年。
太陽谷的三家子公司地處長江三角洲區(qū)域，并已成立多年，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備成熟、穩(wěn)定的白羽肉雞經(jīng)營能力，在行業(yè)內(nèi)，這些公司享有良好的聲譽(yù)，憑借其高品質(zhì)的產(chǎn)品和專業(yè)的服務(wù)，成為眾多知名餐飲及供應(yīng)鏈企業(yè)的供應(yīng)商。
截至2024年9月30日，太陽谷未經(jīng)審計資產(chǎn)總額12.2億元，凈資產(chǎn)7.48億元。今年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.23億元，凈利潤1.58億元。具體來看，太陽谷2024年前三季度綜合造肉成本降幅大幅優(yōu)化，疊加產(chǎn)量提升了40.43%，使得太陽谷2024年前三季度經(jīng)營業(yè)績較上年同期提升了149.03%。
圣農(nóng)發(fā)展表示，本次交易對公司2024年度財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等不會產(chǎn)生重大影響。本次交易完成后，標(biāo)的公司將成為公司的全資子公司并納入公司合并財務(wù)報表范圍。公司將進(jìn)一步降低標(biāo)的公司資金使用成本，充分發(fā)揮資源的協(xié)同效應(yīng)，有利于公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司市場占有率與競爭力。若公司對標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)整合進(jìn)展順利，預(yù)計對公司營業(yè)收入、利潤總額等將會有所提升。
今年前三季度，圣農(nóng)發(fā)展實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入137.62億元，同比減少1.18%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.83億元，同比減少48.25%，公司最新市值182億元。
