2024年尾聲將近,公募基金年度業(yè)績排位戰(zhàn)進(jìn)入白熱化階段。近期,多只業(yè)績排名居前的基金重倉股逆勢大漲,一些基金獨(dú)門股也頻頻異動。
潤澤科技、老鋪黃金、德科立、精達(dá)股份作為目前主動偏股型基金“年度業(yè)績冠軍有力競爭者”的重倉股,近期持續(xù)走強(qiáng)。12月18日,大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)三季度末的第九大重倉股潤澤科技漲幅超5%;12月12日,南方中國新興經(jīng)濟(jì)QDII第一大重倉股老鋪黃金漲幅達(dá)12.92%;12月13日,財(cái)通景氣甄選一年持有第十大重倉股德科立大漲14.31%;12月18日,銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)第一大重倉股精達(dá)股份漲4.15%。
除此之外,作為一些基金經(jīng)理挖掘的獨(dú)門重倉股,南京化纖、廣安愛眾、金杯汽車等近期也表現(xiàn)強(qiáng)勢,助推基金業(yè)績起飛。
多只基金重倉股大漲
在公募基金年度業(yè)績排位戰(zhàn)進(jìn)入沖刺之際,多只基金重倉股出現(xiàn)較大漲幅。
截至12月17日,大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)今年以來的收益率達(dá)到近60%,是今年表現(xiàn)最好的主動偏股型基金之一。潤澤科技是該基金三季度末的第九大重倉股,同時(shí),大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)是全市場持有潤澤科技股份數(shù)量較多的主動偏股型基金。
12月18日,潤澤科技漲幅超5%。12月以來該股已漲超40%,隨著潤澤科技的上漲,大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)的凈值也隨之上漲,業(yè)績排名也一路上升。
作為老鋪黃金的基石投資者,截至9月底,南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A持有老鋪黃金的倉位比例達(dá)到23.54%。這只重倉股也成為南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A的業(yè)績推手。截至12月17日,該基金今年以來領(lǐng)跑眾多QDII產(chǎn)品,同時(shí)躋身主動偏股型基金業(yè)績排行榜第二位。
老鋪黃金股價(jià)近期出現(xiàn)較大漲幅,12月12日該股漲幅12.92%,上周漲幅超20%,助力南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A的凈值快速上漲,排名迅速攀升。
業(yè)績暫時(shí)排名第三的財(cái)通景氣甄選一年持有的重倉股也出現(xiàn)異動。三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,德科立為該基金第十大重倉股。12月13日,德科立收盤大漲14.31%,12月16日該股漲幅近6%。德科立的連續(xù)上漲,也讓財(cái)通景氣甄選一年持有獲益頗豐。
12月18日,銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)三季度末的第一大重倉股精達(dá)股份漲4.15%。近期該股持續(xù)上漲,11月28日,該股漲9.95%;12月2日,該股上漲6.67%。自11月28日以來,該股漲幅近30%。其已成為銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)績一路走高的“關(guān)鍵先生”。
“獨(dú)門股”助業(yè)績起飛
在公募基金年度業(yè)績排位戰(zhàn)的關(guān)鍵時(shí)刻,獨(dú)門股的表現(xiàn)往往起到關(guān)鍵性作用,不少基金獨(dú)門股也在近期頻頻異動。
華夏招鑫鴻瑞A今年以來的收益率達(dá)33.96%,其獨(dú)門重倉股南京化纖在9月24日至12月18日期間漲幅超過3倍。
長盛國企改革今年以來的收益率達(dá)25.16%,同樣依靠自家獨(dú)門重倉股金杯汽車進(jìn)行業(yè)績沖刺。截至12月18日,金杯汽車股價(jià)9月下旬以來接近翻倍。12月以來,該股漲幅接近8%。
南華豐元量化選股A今年以來的收益率達(dá)18.54%,其獨(dú)門重倉股廣安愛眾近期表現(xiàn)強(qiáng)勢。截至12月18日,廣安愛眾12月以來漲幅接近20%。
在互聯(lián)網(wǎng)基金銷售平臺熱度居高不下的永贏高端裝備智選,雖然今年以來的表現(xiàn)不盡如人意。但近三個(gè)月來,其凈值增長率超過50%。從該基金的持倉看,其近期凈值飆升與其手握多只獨(dú)門股表現(xiàn)強(qiáng)勢有較大關(guān)系。截至三季度末,乾照光電新進(jìn)永贏高端裝備智選前十大重倉股;天銀機(jī)電、上海滬工也位列該基金前十大重倉股。在今年三季度末,重倉這三只股票的基金僅有永贏高端裝備智選。這些獨(dú)門股無疑對該產(chǎn)品的業(yè)績產(chǎn)生了較大影響。截至12月18日,乾照光電9月24日以來的漲幅近90%,天銀機(jī)電、上海滬工期間漲幅均超40%。
此外,在多只北交所主題基金中,也有基金經(jīng)理通過挖掘獨(dú)門股助力基金凈值大增。如易方達(dá)北交所精選兩年定開,該產(chǎn)品年內(nèi)收益率超30%。其獨(dú)門重倉股——艾融軟件9月24日以來一度成為十倍牛股,雖然該股10月下旬以來有所回落,但整體漲勢依然可觀。截至三季度末,易方達(dá)北交所精選兩年定開持有艾融軟件57.62萬股,位列該基金第五大重倉股。
市場有望迎來更多增量資金
展望未來,民生加銀基金表示,當(dāng)前ETF產(chǎn)品在銀行渠道的滲透率快速提升,有望漸入佳境,并為市場提供增量資金。10月以來一系列穩(wěn)增長政策逐漸落地,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)開始呈現(xiàn)邊際改善跡象。本月以來,市場逐漸進(jìn)入了業(yè)績預(yù)期修正階段。在行業(yè)方面,可關(guān)注貴金屬、銀行、電力及公用事業(yè)、交運(yùn)、建筑、船舶制造、白電等的投資機(jī)會。
招商基金認(rèn)為,當(dāng)前政策思路已逐步清晰,后續(xù)市場將聚焦政策落地與效果驗(yàn)證,指數(shù)預(yù)計(jì)維持震蕩格局。寬松的流動性環(huán)境下,預(yù)計(jì)市場持續(xù)活躍,中小盤風(fēng)格仍有演繹空間。投資聚焦杠鈴策略,把握大盤超額收益的同時(shí),繼續(xù)挖掘產(chǎn)能周期有望筑底、中期增長預(yù)期穩(wěn)定的成長方向,包括新能源、汽車、機(jī)械、軍工等。
南方基金認(rèn)為,隨著政策陸續(xù)落地,交易政策預(yù)期的資金可能暫時(shí)離場,短期可等待市場量能放緩后的加倉機(jī)會,中期關(guān)注具體政策的落實(shí)情況??紤]在資金面上,ETF、外資、央行創(chuàng)新貨幣工具增量空間較大,同時(shí)估值仍在底部位置,在方向上可堅(jiān)定做多中國資產(chǎn),逢低加倉思路不變。
對于具體的行業(yè)配置,金鷹基金表示,短期建議對國內(nèi)權(quán)益類資產(chǎn)保持均衡配置。關(guān)注具有較強(qiáng)業(yè)績支撐、低估值的大盤價(jià)值股,兼顧避險(xiǎn)屬性較強(qiáng)的品種。一方面,短期政策再度加碼的可能不大,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期彈性有限,業(yè)績穩(wěn)定、估值相對較低的行業(yè)配置價(jià)值凸顯,關(guān)注內(nèi)生性復(fù)蘇的消費(fèi)品種,包括家電、輕工、汽車等。另一方面,對于短期仍有政策持續(xù)催化的行業(yè),在回調(diào)后可適當(dāng)增配,如基建鏈等。此外,可適當(dāng)增配黃金、軍工和糧食等防御型品種。