A股市場正進(jìn)入新一輪并購重組“活躍期”。湖北宜化(000422)日前推出的并購方案亦頗受市場關(guān)注,公司擬以32.08億元戰(zhàn)略收購新疆宜化。
對于該事項(xiàng),12月16日,湖北宜化相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,此次重組順利完成后,新疆宜化優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入,將實(shí)現(xiàn)上市公司化工全產(chǎn)業(yè)鏈布局、提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力。
“一方面,此次并購將有助于解決湖北宜化與宜化集團(tuán)的同業(yè)競爭問題?!痹撠?fù)責(zé)人表示,“另一方面,重組完成后,湖北宜化版圖擴(kuò)容,全產(chǎn)業(yè)鏈布局進(jìn)一步完善,將開啟上市公司業(yè)績增長新階段?!?/p>
今年以來,國務(wù)院、證監(jiān)會等多部門相繼推出了一系列支持并購重組的新政策,在這一政策背景下,湖北宜化作為宜昌市國企,積極響應(yīng)。據(jù)披露,公司擬以支付現(xiàn)金32.08億元方式購買控股股東宜化集團(tuán)持有的宜昌新發(fā)投100%股權(quán)。宜昌新發(fā)投作為持股平臺公司,擁有新疆宜化39.403%股權(quán)。本次并購?fù)瓿珊?,湖北宜化對新疆宜化的持股比例將?5.597%上升至75.00%。
值得指出的是,此次擬并購標(biāo)的新疆宜化與湖北宜化均為宜化集團(tuán)的下屬企業(yè),新疆宜化主營業(yè)務(wù)包括尿素、聚氯乙烯、燒堿等,與上市公司存在同業(yè)競爭。公司表示,本次交易完成后,將有效解決湖北宜化與宜化集團(tuán)的同業(yè)競爭問題,更有利于上市公司發(fā)展和維護(hù)股東利益尤其是中小股東利益。
此外,本次交易完成后,按2023年主要產(chǎn)品產(chǎn)能計(jì)算,湖北宜化將新增尿素產(chǎn)能60萬噸、聚氯乙烯產(chǎn)能30萬噸、燒堿產(chǎn)能25萬噸,產(chǎn)能大幅增加,資源優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢將更為明顯。同時(shí),公司指出,并購?fù)瓿珊髮?shí)現(xiàn)上市公司產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸,與新疆天運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同、生產(chǎn)采購統(tǒng)籌、客戶服務(wù)資源共享,形成更為穩(wěn)定的盈利模式。
北京德恒律所出具的法律意見顯示:本次重大資產(chǎn)重組的方案符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,重組標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬清晰,不存在權(quán)屬糾紛,不存在被查封、凍結(jié)、托管等限制其轉(zhuǎn)讓的情形。
今年前三季度,湖北宜化實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入135.20億元,與上年同期基本持平;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7.58億元,同比增長94.92%。行業(yè)分析指出,隨著湖北宜化并購重組完成及新項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn),化工龍頭版圖擴(kuò)張,規(guī)模優(yōu)勢顯著,價(jià)值中樞上移,有助延續(xù)業(yè)績高增長態(tài)勢。(胡敏)
校對:楊立林