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降息25基點(diǎn)?全球央行進(jìn)入議息周期!周末這些消息或?qū)⒂绊懯袌?chǎng)→
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:劉頌2024-12-08 19:41

來看周末要聞匯總。

宏觀?要聞

連續(xù)六個(gè)月按兵不動(dòng)后 中國人民銀行11月份再次出手增持黃金

12月7日,中國人民銀行最新數(shù)據(jù)顯示,11月末黃金儲(chǔ)備報(bào)7296萬盎司。這一數(shù)據(jù)相比10月末增長(zhǎng)16萬盎司(前值為7280萬盎司)。12月5日,世界黃金協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,各國央行10月份的黃金凈購買量為60噸,為2024年的單月峰值。

反對(duì)派武裝聲稱控制敘利亞首都總統(tǒng)阿薩德去向不明

據(jù)半島電視臺(tái)報(bào)道,就在敘利亞反對(duì)派和極端組織武裝攻破中部重鎮(zhèn)霍姆斯數(shù)小時(shí)后,敘利亞首都大馬士革也快速告破。敘利亞反對(duì)派武裝對(duì)媒體發(fā)表聲明稱,他們已占領(lǐng)首都大馬士革,并宣布“阿薩德政府垮臺(tái)”,敘利亞已經(jīng)翻開了“歷史的新篇章”。目前敘利亞政府尚未對(duì)此發(fā)聲,也不清楚是否還有發(fā)聲的可能性。敘利亞反對(duì)派武裝同時(shí)表示,敘利亞總統(tǒng)巴沙爾·阿薩德已經(jīng)“逃跑”。早些時(shí)候有媒體援引敘利亞政府軍高級(jí)軍官的信源稱,周日早些時(shí)候,阿薩德已經(jīng)搭乘飛機(jī)從大馬士革飛往一個(gè)未知目的地。

韓執(zhí)政黨黨首與總理共同會(huì)見記者:將有序推進(jìn)提早結(jié)束總統(tǒng)任期

韓國國務(wù)總理韓德洙當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日與執(zhí)政黨國民力量黨黨首韓東勛舉行會(huì)見并就韓國政局等發(fā)表共同談話。韓國執(zhí)政黨黨首韓東勛表示,尹錫悅下臺(tái)前,將不插手韓國國政。韓國國務(wù)總理韓德洙就當(dāng)前情況向國民鞠躬致歉,并表示,將與執(zhí)政黨國民力量黨合作,不會(huì)讓國政運(yùn)營出現(xiàn)空白。

金融?證券

金融監(jiān)管總局:支持符合條件的境外金融機(jī)構(gòu)投資我國財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng) 鼓勵(lì)符合條件的中資財(cái)險(xiǎn)公司優(yōu)化境外布局

國家金融監(jiān)督管理總局辦公廳印發(fā)《關(guān)于強(qiáng)監(jiān)管防風(fēng)險(xiǎn)促改革推動(dòng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》的通知。其中提到,推進(jìn)高水平對(duì)外開放。支持符合條件的境外金融機(jī)構(gòu)投資我國財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng),鼓勵(lì)符合條件的中資財(cái)險(xiǎn)公司優(yōu)化境外布局,支持在華外資財(cái)險(xiǎn)公司高質(zhì)量發(fā)展。穩(wěn)妥擴(kuò)大再保險(xiǎn)供給。加快上海國際再保險(xiǎn)中心建設(shè)。擴(kuò)大境內(nèi)外再保險(xiǎn)市場(chǎng)交流合作。積極參與國際規(guī)則制定,探索監(jiān)管規(guī)則互認(rèn)。探索相關(guān)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)互聯(lián)互通,支持香港國際金融中心發(fā)展。

美國11月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加22.7萬人高于市場(chǎng)預(yù)期

美國11月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加22.7萬人,預(yù)估為增加22萬人,前值為增加1.2萬人。勞動(dòng)力參與率為62.5%,前一個(gè)月為62.6%。平均每小時(shí)工資較前一個(gè)月增加0.4%,預(yù)估為增加0.3%,前一個(gè)月為增加0.4%。私營部門非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加19.4萬人,前一個(gè)月為減少0.2萬人。美國勞工統(tǒng)計(jì)局將9月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從22.3萬人修正至25.5萬人;10月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從1.2萬人修正至3.6萬人。修正后,9月和10月新增就業(yè)人數(shù)合計(jì)較修正前高5.6萬人。

產(chǎn)業(yè)?公司

美國2025財(cái)年國防授權(quán)法案最終協(xié)議文本公布 生物安全法案未被列入

美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年12月7日,美國國會(huì)參眾兩院軍事委員會(huì)公布了2025財(cái)年國防授權(quán)法案(NDAA)最終協(xié)議文本,該版本兼顧了眾議院以及參議院兩方的提案。NDAA最新版本顯示,生物安全法案未被列入其中。按照流程,該版本要獲得美國總統(tǒng)簽字之后才能生效。公開資料顯示:NDAA是美國國會(huì)每年通過的一項(xiàng)法案,用于授權(quán)國防預(yù)算和軍事人員的規(guī)模,以及確定國防政策和優(yōu)先事項(xiàng)。

康得新公司原董事長(zhǎng)鐘玉被判處有期徒刑15年

6日下午,江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院對(duì)被告單位康得新復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱康得新公司)以及原董事長(zhǎng)鐘玉、原董事徐曙、原財(cái)務(wù)總監(jiān)王瑜、原資金部主管張麗雄、康得集團(tuán)原財(cái)務(wù)總監(jiān)吳曉雁違規(guī)披露、不披露重要信息罪等一案公開宣判。鐘玉因違規(guī)披露、不披露重要信息罪、欺詐發(fā)行證券罪、騙購?fù)鈪R罪及背信損害上市公司利益罪數(shù)罪并罰,被判處有期徒刑15年,并處罰金2020萬元。其他責(zé)任人員因參與相關(guān)犯罪分別被判處有期徒刑并處罰金。江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院已立案受理了11名投資者起訴康得新公司、鐘玉等40名被告證券虛假陳述責(zé)任糾紛一案,并決定適用普通代表人訴訟程序?qū)徖韨€(gè)人投資者起訴案件,于2024年12月6日作出(2024)蘇05民初1473號(hào)民事裁定,確定權(quán)利人范圍。機(jī)構(gòu)投資者起訴案件另行分別立案審理。目前相關(guān)案件正在進(jìn)一步審理中。

匯頂科技:擬購買云英谷科技100%股份 12月9日起復(fù)牌

匯頂科技公告,擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買云英谷科技100%股份,同時(shí)上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,股票12月9日起復(fù)牌。本次交易前上市公司是以觸控芯片和指紋芯片為主要業(yè)務(wù)的平臺(tái)型芯片研發(fā)設(shè)計(jì)企業(yè)。本次交易完成后,上市公司將布局AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片及MicroOLED顯示驅(qū)動(dòng)背板芯片,擴(kuò)寬產(chǎn)品布局。

國信證券:公司擬發(fā)行股份購買萬和證券96.08%股份

國信證券公告,公司擬通過發(fā)行A股股份的方式購買深圳資本、鯤鵬投資、深業(yè)集團(tuán)、深創(chuàng)投、遠(yuǎn)致富海十號(hào)、成都交子、海口金控合計(jì)持有的萬和證券96.08%的股份,交易價(jià)格確定為51.92億元。本次收購有助于提升上市公司服務(wù)粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角、京津冀、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈等國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的能力,進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且不構(gòu)成重組上市。

紫燕食品:已組織專項(xiàng)工作小組進(jìn)行全面核查

紫燕食品發(fā)布澄清公告,針對(duì)旗下產(chǎn)品的相關(guān)輿情,公司已組織專項(xiàng)工作小組進(jìn)行全面核查。經(jīng)復(fù)核排查,相關(guān)視頻中發(fā)布的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)批次的出廠檢驗(yàn)報(bào)告合格,公司已委托多家權(quán)威第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行微生物檢測(cè),相關(guān)檢測(cè)結(jié)果將及時(shí)公開。本次事項(xiàng)涉及相關(guān)渠道產(chǎn)品2024年1月至9月的銷售收入為17.02萬元,占公司2024年前三季度營業(yè)收入的0.006%,對(duì)公司經(jīng)營成果不會(huì)造成重大影響。

本周關(guān)注

本周新股申購

根據(jù)發(fā)行安排,本周暫有3只新股申購,具體申購名單如下:

周一:

博科測(cè)試 申購代碼:301598

周二

林泰新材 申購代碼:920106

周五:

中力股份 申購代碼:732194

本周解禁股

Wind數(shù)據(jù)顯示,本周A股市場(chǎng)將有40只股票面臨解禁,合計(jì)解禁數(shù)量為25.63億股,按最新收盤價(jià)計(jì)算,合計(jì)解禁市值為271.10億元,較上周解禁市值環(huán)比減少73.32%。

從本周解禁股情況來看,國投電力將解禁市值超70億元,東芯股份、正邦科技將解禁市值超30億元,無錫晶海、永達(dá)股份、粵萬年青流通盤均將增加超100%。

11月CPI、PPI數(shù)據(jù)將公布

12月9日(周一),國家統(tǒng)計(jì)局將公布11月CPI、PPI數(shù)據(jù)。多家機(jī)構(gòu)表示,11月份,食品價(jià)格下行,服務(wù)價(jià)格回升,預(yù)計(jì)CPI同比保持小幅上漲態(tài)勢(shì),PPI基本穩(wěn)定。

全球央行將進(jìn)入議息周期

歐洲央行、加拿大央行和澳大利亞聯(lián)儲(chǔ)將在本周公布利率決議,市場(chǎng)對(duì)各家的預(yù)期差別較大。

機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),歐洲央行有很大概率繼續(xù)降息25個(gè)基點(diǎn),但考慮到歐元區(qū)最大的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體——德國和法國陷入動(dòng)蕩,很難挽回市場(chǎng)對(duì)歐元的信心;加拿大央行降息或有重大變數(shù),掉期市場(chǎng)預(yù)計(jì)本周降息25個(gè)基點(diǎn)或50個(gè)基點(diǎn)的概率接近;機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)澳大利亞聯(lián)儲(chǔ)將維持現(xiàn)有的政策利率不變。

機(jī)構(gòu)策略

中信證券:政策將再次提振市場(chǎng)信心

中信證券研報(bào)表示,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的政策定調(diào)預(yù)計(jì)仍將積極,將再次提振投資者信心,前期一攬子政策的落地起效與社融發(fā)力下,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)跨年穩(wěn)步恢復(fù)且動(dòng)能不減,宏觀流動(dòng)性環(huán)境趨于平穩(wěn),且近期仍有降準(zhǔn)可能,機(jī)構(gòu)資金、活躍資金與散戶資金有望形成共振,驅(qū)動(dòng)A股跨年行情,配置上,建議繼續(xù)向績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)和內(nèi)需消費(fèi)切換。

華安證券:成長(zhǎng)科技演繹 同時(shí)布局消費(fèi)和地產(chǎn)鏈

從近期政策動(dòng)向看,今年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議整體基調(diào)大概率偏積極,特別是財(cái)政政策與貨幣政策定調(diào)可能較往年更積極,擴(kuò)大內(nèi)需有望迎來更多實(shí)質(zhì)性舉措。但考慮到市場(chǎng)預(yù)期不斷抬升,最終符合市場(chǎng)預(yù)期的概率較大,因而顯著向上動(dòng)能有待觀察。

配置機(jī)會(huì)上重點(diǎn)關(guān)注成長(zhǎng)科技、消費(fèi)品、地產(chǎn)鏈三條主線。主線一是經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議前有望繼續(xù)活躍的成長(zhǎng)科技,包括電子、通信。主線二是內(nèi)需重要性提升下,有估值或景氣修復(fù)的消費(fèi)品,包括醫(yī)藥、餐飲旅游、農(nóng)牧、汽車、家電。主線三是地產(chǎn)政策有望更加積極地打補(bǔ)丁,提振地產(chǎn)鏈下游家裝、家居、家電、汽車。

中信建投:跨年行情進(jìn)行時(shí)震蕩上行

本周10年期國債收益率跌破2%關(guān)口,在低利率資產(chǎn)荒的背景下,保險(xiǎn)資金配置權(quán)益資產(chǎn)的需求提升,從配置季節(jié)性和市場(chǎng)特征看,歲末年初新一輪增量資金開始流入A股市場(chǎng),跨年行情資金基礎(chǔ)得到強(qiáng)化。近期貨幣財(cái)政政策繼續(xù)積極表態(tài),經(jīng)濟(jì)預(yù)期有望邊際改善,整體而言,跨年行情正在進(jìn)行,預(yù)計(jì)市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩上行特征。

關(guān)注行業(yè):非銀金融、地產(chǎn)鏈、消費(fèi)電子、機(jī)械、建筑、建材、鋼鐵、社會(huì)服務(wù)等。關(guān)注主題:兩重兩新,供給側(cè)優(yōu)化,新質(zhì)生產(chǎn)力,國央企市值管理,A500等。

華西證券:A股跨年行情延續(xù)“增量政策”可期

近期中國資產(chǎn)表現(xiàn)為“人民幣匯率貶值下的股債雙牛行情”,寬裕的流動(dòng)性和樂觀的政策預(yù)期是主要支撐,股市跨年行情有望延續(xù)。一方面,近期外資情緒回暖,融資資金持續(xù)凈買入,跨年險(xiǎn)資等中長(zhǎng)期資金配置型資金流入也有望支撐股市流動(dòng)性;另一方面,相比匯率問題,市場(chǎng)更關(guān)注增量政策的基調(diào)。從穩(wěn)匯率角度,在會(huì)議召開前可能提前釋放“穩(wěn)增長(zhǎng)”信號(hào),對(duì)于貨幣財(cái)政政策、科技產(chǎn)業(yè)政策、穩(wěn)地產(chǎn)、促消費(fèi)等方面的定性指引,我們預(yù)計(jì)政策基調(diào)將偏積極。

行業(yè)配置上:關(guān)注“新質(zhì)牛”核心資產(chǎn),如AI+、人形機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)、國產(chǎn)替代、數(shù)據(jù)要素等;主題投資方面,關(guān)注并購重組和市值管理(長(zhǎng)期破凈央國企估值修復(fù))主題。

信達(dá)證券:牛越快 大小盤風(fēng)格通常切換越快

短期A股策略觀點(diǎn):牛市還在,但或會(huì)通過震蕩降速。隨著股市供需結(jié)構(gòu)的變化,特別是居民熱情的回升,股市大概率已經(jīng)進(jìn)入牛市。但這一次牛市的速度可能很難維持之前那么快,因?yàn)榫用褓Y金流入的速度并沒有2014—2015年那么快:(1)最近1個(gè)月的融資余額,表現(xiàn)確實(shí)比指數(shù)強(qiáng)很多,但比2014—2015年居民資金加杠桿流入時(shí)慢很多。(2)個(gè)人投資者開戶數(shù)9—10月暴漲,單月開戶數(shù)已經(jīng)快接近2015年高點(diǎn)。但如果觀察百度股票開戶搜索指數(shù),能夠看到10月下旬開始,開戶熱度明顯下降。(3)與2014—2015年牛市不同的是,這一次居民資金大幅申購ETF,ETF規(guī)模已經(jīng)和主動(dòng)產(chǎn)品規(guī)模相當(dāng)。不過從增長(zhǎng)速度來看,ETF增長(zhǎng)雖然快,但并沒有2020年公募主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品規(guī)模增長(zhǎng)得那么快。

建議配置順序:金融地產(chǎn)(政策最受益)>傳媒互聯(lián)網(wǎng)&消費(fèi)電子(成長(zhǎng)股中的價(jià)值股)>上游周期(產(chǎn)能格局好+需求擔(dān)心釋放已經(jīng)充分)>出海(長(zhǎng)期邏輯好,短期美國大選后政策空窗期)>消費(fèi)(超跌)。

責(zé)編:葉舒筠

校對(duì):高源

責(zé)任編輯: 朱雨蒙
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