證券時報網(wǎng)
劉茜
2024-12-26 15:26
高?？蒲谐晒涞厥袌龅倪^程中，地方國資已經(jīng)成為主要角色。
截至11月末，廣州金控集團基金群累計投資項目1141個，投資金額580億元，其中85%為科技類項目，超過70%為早中期項目，培育出75家上市公司和65家“獨角獸”企業(yè)。
12月3日舉辦的“金谷聯(lián)盟杯”科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化大賽頒獎儀式暨金谷科創(chuàng)論壇上，廣州金控集團黨委書記、董事長聶林坤透露上述信息。
作為廣州市屬唯一國有金融控股平臺，廣州金控集團前后布局了科創(chuàng)母基金、國企創(chuàng)新基金、11家區(qū)級投資基金、100億廣州擔(dān)保集團等，以及即將設(shè)立100億上市公司高質(zhì)量發(fā)展基金。
今年6月，廣州金控牽頭組建規(guī)模100億元的廣州天使母基金，聚焦“大學(xué)大院大所大平臺”早期項目的投資孵化，引導(dǎo)“耐心資本”投早、投小、投長期、投硬科技。
聶林坤提及，該基金通過與國內(nèi)60多家高校和科研院所合作，已儲備1400多個科技成果轉(zhuǎn)化項目，完成首批子基金遴選與簽約，并啟動了第二批子基金遴選；已落地7個直投項目，并還有近10個項目處于決策流程，擬于近期投放。
在7月啟動的“金谷聯(lián)盟杯”將觸手進一步延伸至范圍更廣的高校，該賽事由廣州金控集團聯(lián)合大學(xué)城管委會、廣州大學(xué)城12所高校和集團合作子基金成立的“金谷聯(lián)盟”共同舉辦，吸引了近100個項目報名，包括中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、暨南大學(xué)等廣州12所高校，以及牛津大學(xué)、香港科技大學(xué)、中國科技大學(xué)、武漢大學(xué)等國內(nèi)外知名高校91個團隊。
“舉辦賽事的目的很簡單，要把有用的知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化出來，挖掘出來后我們會把股權(quán)資金分配進去，利用100億的天使母基金以及其他的在管基金，種子輪、天使輪、VC到PE融資，各輪次都會參與?！甭櫫掷ぶ?，“金谷聯(lián)盟”成立一年多來，已落地近25個高校和科研院所科技成果轉(zhuǎn)化項目。
據(jù)悉，獲獎項目將獲得廣州金控以及“金谷聯(lián)盟”合作機構(gòu)提供的獎金獎勵和近2億元的“以投代獎”資金支持。這些項目集中在新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、新材料、人工智能等前沿領(lǐng)域，包括珺柏諾醫(yī)療、廣納達康、明迅生物、帕科斯激光等18個項目。
廣州埔慧科技有限公司是百億天使母基金的已投項目之一，也拿下此次賽事的“金谷初創(chuàng)賽道獎”。這家公司成立于2021年，基于中科院長春應(yīng)用化學(xué)研究所在功能彈性體材料、導(dǎo)電高分子柔性電子器件等領(lǐng)域的研究，并在廣州黃埔材料院孵化成立。
埔慧科技董事長、實控人張通告訴界面新聞，基于天使母基金，公司已經(jīng)獲得廣州金控Pre-A輪投資，屬于基金直投。
埔慧科技專注新材料賽道，特色產(chǎn)品是微結(jié)構(gòu)型柔性觸覺傳感器。張通介紹指，產(chǎn)品的一個方向是做壓力分布檢測設(shè)備，主要用在半導(dǎo)體、精密制造、工業(yè)檢測等領(lǐng)域，也可以應(yīng)用于機器人的靈巧手和觸覺皮膚。
“對于初創(chuàng)企業(yè)，特別是科技型初創(chuàng)企業(yè)，需要經(jīng)歷比較長的孵化周期。相較于社會資本更注重收益性，政府牽頭引導(dǎo)國資的一個優(yōu)勢在于更側(cè)重企業(yè)的硬科技屬性?！睆埻ㄕJ為。
除了新材料產(chǎn)業(yè)，生物醫(yī)藥是廣州地方國資重點布局的另一賽道。
“新材料、生物醫(yī)藥以及先進制造這幾個賽道上，我們和廣州金控有比較多共同投資項目，我們領(lǐng)投他們跟投，或者他們領(lǐng)投我們跟投。”高捷資本隸屬廣州金控旗下，高捷資本投資總監(jiān)陳金峰告訴界面新聞，雙方在前端跟后端都有合作，廣州金控是高捷資本基金的出資方之一，雙方也在后續(xù)項目投資上展開了合作。
陳金峰提到，基于天使母基金，在廣州累計投資了8個項目，投資標(biāo)的均為小型初創(chuàng)公司，“有一個投資對象，接觸的時候甚至連公司都沒成立，成員是一個研究院里的負責(zé)人?！?/p>
“這種早期投資，標(biāo)的公司沒有財務(wù)數(shù)據(jù)或?qū)嶋H性的經(jīng)營業(yè)務(wù)，更多考察的是創(chuàng)始團隊的專業(yè)性和商業(yè)頭腦?！标惤鸱逯赋?，從量化角度來看，會關(guān)注團隊的論文和科研成果，也會看團隊是否能找到自己生存和發(fā)展的空間，如何在大型公司、上市公司、集團公司的“夾縫”中挖掘差異化道路和商機。
陳金峰認為，廣州在生物產(chǎn)業(yè)上有不錯的前景，生物藥領(lǐng)域在國內(nèi)領(lǐng)先，合成生物學(xué)市場潛力很大；此外，基于原有的軟件基礎(chǔ)，AI應(yīng)用方面的軟件也是投資方向之一。
廣州智耀生物科技有限公司將成為廣州金控下一個在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的投資對象，這家公司剛剛獲得賽事的“金谷種子賽道獎”。智耀生物創(chuàng)始人兼CEO岳峰向界面新聞表示，基于獲獎，廣州金控后續(xù)將提供投資支持，雙方還在洽談階段，初步達成了投資意向。
智耀生物成立于2022年，團隊來自中山大學(xué)，專注疼痛領(lǐng)域的創(chuàng)新藥物研發(fā)，首款藥物GBI268注射液已經(jīng)完成一期臨床實驗，準(zhǔn)備進入二期臨床研究階段。
“從開始研發(fā)到上市，預(yù)計要七年左右?！痹婪逭J為，長周期投入下，地方國資除了資金上的支持，也在產(chǎn)業(yè)鏈方面給予支持，從而提高上市效率，“廣州金控投資了很多生物醫(yī)藥企業(yè)，某程度上也解決了我們轉(zhuǎn)化過程中尋找合作伙伴的問題。例如臨床前的篩選要做一些動物實驗，我們動物實驗的合作伙伴就是廣州金控的投資企業(yè)?！?/p>
張通亦提到，廣州金控的投資圈有助拓展了公司的客戶來源，如幫忙對接了廣汽集團，“今年半導(dǎo)體、工業(yè)方面的客戶都拓展開來，會有一些批量采購。”
陳金峰指出，從機構(gòu)角度出發(fā)，相對靈活的民營資本跟掌握政府資源的地方國資合作投資，有幾方面優(yōu)勢。相較其他地方，廣州被戲稱為“資本荒漠”，絕大部分資金集中在國資手上，因此廣州金控出資成立基金，民營機構(gòu)作為管理人進行投資，資金來源有了保障。這個過程中，民營機構(gòu)可以幫廣州金控規(guī)避一些直投的風(fēng)險，廣州金控作為投資人也可以獲得相應(yīng)財務(wù)收益。
