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今日A股三大指數(shù)集體低開。開盤后走弱，截至發(fā)稿，滬指跌0.42%，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均小幅下跌。

芯片股盤初集體大漲，大為股份、文一科技、光華科技、皇庭國際漲停，成都華微、富瀚微、國芯科技、中穎電子、納芯微、臺基股份等漲超5%。消息面上，中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國通信企業(yè)協(xié)會3日晚間陸續(xù)發(fā)布聲明，建議謹(jǐn)慎采購美國芯片。

小金屬、超硬材料概念開盤大漲，云南鍺業(yè)、羅平鋅電、黃河旋風(fēng)漲停，惠豐鉆石漲超10%，福達(dá)合金、華鈺礦業(yè)、馳宏鋅鍺漲超5%。消息面上，12月3日，商務(wù)部發(fā)布公告稱決定加強(qiáng)相關(guān)兩用物項(xiàng)對美國的出口管制，禁止兩用物項(xiàng)對美國軍事用戶或軍事用途出口，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關(guān)兩用物項(xiàng)對美國出口。

人形機(jī)器人概念持續(xù)活躍，五洲新春四連板，麥迪科技漲停，埃夫特、江蘇北人、禾川科技跟漲。

強(qiáng)勢股方面，桂發(fā)祥開盤后打開漲停跳水，后再度觸及漲停，上演“地天板”，此前連續(xù)8日漲停。

港股小幅震蕩，截至發(fā)稿，香港恒生指數(shù)跌0.54%。恒生科技指數(shù)轉(zhuǎn)為下跌。

港股芯片股盤初走強(qiáng)，中芯國際等個股漲超3%。消息方面，中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會等四協(xié)會昨日發(fā)聲，謹(jǐn)慎采購美國芯片。

富時(shí)中國A50指數(shù)期貨盤中跳水，一度跌超1%。

國金證券研報(bào)認(rèn)為，2024年A股市場有兩個重要信號，2月“政策底”和9月“市場底”。預(yù)計(jì)本輪“反攻”有望受益基本面改善，且具備持續(xù)性。

國金證券認(rèn)為，“春季躁動”有望提前開啟，上漲斜率有望超市場預(yù)期。短期市場調(diào)整的原因是情緒主導(dǎo)的影響，考慮到美國對華加增關(guān)稅的擔(dān)憂已逐步消化；且事實(shí)上美國對華加增關(guān)稅更多偏向于中長期影響，而最終切實(shí)落地的關(guān)稅加增水平或遠(yuǎn)低于市場預(yù)期，因此，料情緒面負(fù)面影響或告一段落。重新回到市場“反彈”的邏輯，更多是地方政府、企業(yè)及居民部門的現(xiàn)金流改善及其相關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)，基本面向上支撐A股市場上漲。參考2013年三季度和2019年一季度凡是刺激政策作用于居民、企業(yè)“負(fù)債端”，往往帶來經(jīng)濟(jì)基本面修復(fù)的周期約4個月，故預(yù)計(jì)本輪“反彈”大概率沒有結(jié)束，或?qū)⒀永m(xù)至至少明年2月。

另外，考慮到PMI生產(chǎn)指數(shù)回升，預(yù)計(jì)11月M1將繼續(xù)向上；同時(shí)，大股東回購及金融機(jī)構(gòu)互換便利的3000 億與5000 億額度有望隨市場回暖加速使用、進(jìn)場，預(yù)計(jì)本次“春季躁動”行情上漲斜率或更加凌厲、陡峭。

國金證券稱，展望2025年，無論是宏觀“內(nèi)循環(huán)”還是A股“反轉(zhuǎn)”均高度依賴于“盈利底”出現(xiàn)，兩條實(shí)現(xiàn)路徑可供參考：（1）國內(nèi)看財(cái)政，預(yù)計(jì)明年4月政治局工作會議有望加碼，結(jié)構(gòu)更多傾向于“資產(chǎn)端”發(fā)力，或?qū)悠髽I(yè)盈利增加、居民消費(fèi)能力提升；（2）靜待海外風(fēng)險(xiǎn)緩和，景氣回升。在“盈利底”出現(xiàn)之前，預(yù)計(jì)難以出現(xiàn)“科技-消費(fèi)-周期”等大類板塊的景氣輪動，整體呈現(xiàn)“金融搭臺，成長唱戲”、“大盤搭臺，中小盤唱戲”的趨勢，故應(yīng)當(dāng)重視“分母端彈性”+“分子端掣肘弱”，看好中小盤+超跌+低估值+回購+并購預(yù)期的“成長>消費(fèi)”方向，結(jié)構(gòu)上聚焦“科技?！?。

 校對：高源