合肥國(guó)資旗下A股公司國(guó)風(fēng)新材(000859)開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)步伐。
12月2日開(kāi)市起因籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)臨時(shí)停牌,國(guó)風(fēng)新材在當(dāng)日午間揭開(kāi)標(biāo)的資產(chǎn)“面紗”,宣布正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買太湖金張科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金張科技”)控股權(quán)。
國(guó)風(fēng)新材表示,前述交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,亦不構(gòu)成重組上市,公司預(yù)計(jì)將在不超過(guò)10個(gè)交易日內(nèi)(即12月16日前)披露本次交易方案。
根據(jù)公告,本次國(guó)風(fēng)新材的交易對(duì)方包括金張科技實(shí)際控制人施克煒、孫建、陳曉東在內(nèi)的全部或部分股東,具體范圍尚未最終確定。
證券時(shí)報(bào)·e公司記者關(guān)注到,本次交易標(biāo)的金張科技并非籍籍無(wú)名。此前,金張科技曾沖刺創(chuàng)業(yè)板IPO,但在2020年12月撤回了申請(qǐng)文件。再往前追溯,2015年,金張科技曾被A股上市公司東材科技收購(gòu)51%股權(quán),成為后者控股公司;2017年3月,施克煒從東材科技手中回購(gòu)金張科技19%股權(quán),并于當(dāng)月與股東孫建、陳曉東達(dá)成一致行動(dòng)協(xié)議,三人成為公司實(shí)控人。
企查查顯示,在多輪增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,目前金張科技實(shí)控人施克煒、孫建、陳曉東持股比例分別為25.19%、8.97%、8.18%;東材科技持股比例已下降至24.54%。
據(jù)悉,國(guó)風(fēng)新材已經(jīng)與交易對(duì)方施克煒、孫建、陳曉東、盧冠群、東材科技、安慶市同安產(chǎn)業(yè)招商投資基金(有限合伙)、太湖海源海匯創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)、太湖金張企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)簽署意向性協(xié)議,初步達(dá)成購(gòu)買資產(chǎn)意向。
主營(yíng)業(yè)務(wù)方面,金張科技產(chǎn)品涵蓋光學(xué)功能膜材料、制程用光學(xué)保護(hù)膜材料、偏光板離型膜、OCA光學(xué)膠、大規(guī)模集成電路功能膜材料等,主要應(yīng)用于信息顯示、大規(guī)模集成電路、電子元器件等領(lǐng)域。生產(chǎn)工藝方面,功能膜材料需要將基膜與各種涂層材料進(jìn)行精密涂布,實(shí)現(xiàn)單一材料無(wú)法實(shí)現(xiàn)的相關(guān)復(fù)合功能。
從所處產(chǎn)業(yè)和主要產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看,金張科技與國(guó)風(fēng)新材有望形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。作為合肥市國(guó)資委下屬企業(yè),國(guó)風(fēng)新材近年來(lái)緊抓合肥市大力發(fā)展“芯屏汽合”“急終生智”戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)遇,積極轉(zhuǎn)型新材料領(lǐng)域,加快培育光學(xué)膜材料產(chǎn)業(yè),目前正在加快建設(shè)年產(chǎn)10億平方米光學(xué)級(jí)聚酯基膜項(xiàng)目,相關(guān)產(chǎn)品量產(chǎn)后 ,可廣泛應(yīng)用于新型顯示、新能源汽車、電子信息、清潔能源等產(chǎn)業(yè),或?qū)⑴c金張科技形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系,并在技術(shù)、業(yè)務(wù)、客戶資源等方面相互賦能。
除此之外,國(guó)風(fēng)新材已實(shí)現(xiàn)多種類的聚酰亞胺薄膜材料量產(chǎn),目前正在投建新型柔性電子用聚酰亞胺膜材料項(xiàng)目,主導(dǎo)產(chǎn)品為柔性線路用PI膜、石墨導(dǎo)熱用PI膜、新能源汽車用PI膜、芯片柔性封裝用PI膜以及柔性顯示用PI膜,設(shè)計(jì)年產(chǎn)能350噸,相關(guān)產(chǎn)品亦有望與金張科技集成電路功能膜材料業(yè)務(wù)形成交叉。
目前,金張科技相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)尚未披露,本次交易作價(jià)亦未出爐,國(guó)風(fēng)新材預(yù)備花多大代價(jià)拿下金張科技控股權(quán),尚待揭曉。
值得一提的是,近期合肥國(guó)資在資本市場(chǎng)動(dòng)作頻頻。除本次國(guó)風(fēng)新材擬開(kāi)展并購(gòu)?fù)?,合肥?guó)資另一家上市公司合肥城建于今年9月官宣擬發(fā)行股份購(gòu)買安徽公共資源交易集團(tuán)有限公司100%股權(quán);今年10月,合肥國(guó)資下屬公司合肥市創(chuàng)新科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“合肥創(chuàng)新投”)宣布擬通過(guò)協(xié)議受讓股份及受托表決權(quán)方式獲得A股公司文一科技控制權(quán)。具體來(lái)說(shuō),合肥創(chuàng)新投擬協(xié)議受讓三佳集團(tuán)、瑞真商業(yè)所持文一科技17.04%股份,同時(shí)三佳集團(tuán)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓后所持上市公司剩余5.1%股份的表決權(quán)委托給合肥創(chuàng)新投。