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2024-12-27 08:10
A股上市公司回購增持的積極性明顯提升。
250億元谷子經(jīng)濟(jì)概念股遭股東減持
11月28日，湯姆貓公告稱，公司持股5%以上股東王健于2020年6月2日至2024年11月27日期間，通過集中競價交易、大宗交易、上市公司回購注銷股份的方式累計減持1.74億股股份。
本次權(quán)益變動前，王健持有上市公司4.57億股股份，占總股本的13.05%；權(quán)益變動后，王健持有上市公司2.83億股股份，占總股本的8.05%。本次權(quán)益變動不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，也不會對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。
而在此之前的11月26日和27日，王健剛剛解除司法凍結(jié)股份249萬股和496萬股。
11月19日至27日，湯姆貓因谷子經(jīng)濟(jì)大幅走高，其間漲幅57.38%，最新市值250.7億元。資金也在撤離，11月28日主力資金凈流出湯姆貓19.72億元，該股當(dāng)天放量下跌超7%。
當(dāng)日龍虎榜凈賣出該股1.38億元，其中東方證券上海浦東新區(qū)銀城中路營業(yè)部（上海超短）、中信證券西安朱雀大街營業(yè)部（方新俠）分別凈賣出1.49億元、1.16億元。
時隔23年首次大手筆中期現(xiàn)金分紅
11月28日晚間，五糧液發(fā)布公告，公司擬實施2024年中期利潤分配預(yù)案，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利25.76元（含稅）。以截至2024年9月30日公司總股本計算，合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利100億元（含稅）。
今年10月30日，五糧液發(fā)布《2024—2026年度股東回報規(guī)劃》。按照這份規(guī)劃，2024—2026年度五糧液每年分紅率提升至不低于70%，且每年度不低于200億元（含稅），每年分紅可一次或多次實施。本次中期分紅是五糧液自2001年實施中期現(xiàn)金分紅后，時隔23年首次大手筆中期現(xiàn)金分紅，以真金白銀踐行股東回報規(guī)劃。
據(jù)統(tǒng)計，自1998年上市以來，五糧液已實施現(xiàn)金分紅23次，累計現(xiàn)金分紅1041.38億元，現(xiàn)金分紅比率為46.02%；累計現(xiàn)金分紅是上市以來直接募集資金的27倍。
其中，近5年來，五糧液的分紅力度在加大，從2020年度開始，公司每年年度現(xiàn)金分紅總額均超100億元，加上此次100億元中期現(xiàn)金分紅，五糧液已連續(xù)5次現(xiàn)金分紅超100億元。
2024年前三季度，五糧液實現(xiàn)營業(yè)收入679.16億元，歸母凈利潤249.31億元；經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額163.66億元，同比增長47.99%。
年內(nèi)回購已超1500億元
11月28日晚間，麗珠集團(tuán)公告，擬6億元至10億元回購股份予以注銷，減少公司注冊資本，回購價格不超過45元/股（含），回購資金來源為自有資金或自籌資金。
同日晚間，冀中能源公告，公司于近日收到控股股東冀中能源集團(tuán)的增持計劃，冀中能源集團(tuán)計劃增持金額不低于2億元人民幣（含），不高于4億元人民幣（含）。
此外，百通能源、凌云光均公告表示擬計劃實施股份回購。
回購增持是上市公司市值管理的重要手段。2024年以來，多家上市公司集中宣布回購增持，且擬回購增持金額遠(yuǎn)超以往。
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至11月28日，A股上市公司共有2085家上市公司年內(nèi)實施回購，金額合計達(dá)到1573.04億元，遠(yuǎn)超2023年全年的914.15億元。
在年內(nèi)已完成的回購中，388家公司回購金額破億元，12家公司回購金額在10億元以上。其中，藥明康德、?？低?、通威股份分別以30億元、28.94億元、20.01億元的回購金額排名前三。
從行業(yè)來看，醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備均有超200家公司實施回購；另外，公用事業(yè)、鋼鐵、社會服務(wù)等傳統(tǒng)行業(yè)也均有多家公司完成回購，其中聯(lián)美控股已實際回購公司股份約3831萬股，回購總金額1.95億元。
回購增持的積極性明顯提升
同日晚，金固股份發(fā)布關(guān)于回購公司股份方案暨取得金融機(jī)構(gòu)回購專項貸款承諾書的公告。公司計劃回購的股份用途為股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃，資金來源包括公司自有資金及獲得的4200萬元專項貸款。
一汽富維、西子潔能、凌云光同樣表示增持回購股份的資金來源為公司自有資金及股票回購專項貸款。
自股票回購增持再貸款政策落地以來，A股上市公司回購增持的積極性明顯提升。截至11月28日，173家上市公司披露獲得“回購增持貸”支持，涉及金額合計378.21億元。
其中，回購計劃123項，涉及金額為228.43億元；增持計劃50項，涉及金額為149.78億元。
多家券商機(jī)構(gòu)表示，股票回購增持專項再貸款有望為股票市場提供長期資金，提高資本市場的內(nèi)在穩(wěn)定性。上市公司通過商業(yè)銀行以較低的利率獲得貸款，有助于降低其融資成本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高財務(wù)效率。尤其對于高股息率公司，政策將有助于大股東以較低成本增持股份，提高分紅率，吸引追求穩(wěn)定收益的投資者。
從行情表現(xiàn)來看，9月24日以來，實施增持回購再貸款的公司股價表現(xiàn)強(qiáng)勁，平均上漲31.83%，跑贏大盤，熱景生物、東方鋯業(yè)、尚太科技、天賜材料、聯(lián)翔股份、振芯科技、騰景科技、舍得酒業(yè)等8股累計漲幅在80%以上。其中，熱景生物、東方鋯業(yè)11月以來以來加速上漲，股價分別上漲71.94%、57.88%。
回購增持再貸款的公司有多只是高股息標(biāo)的。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，38股近12個月股息率在3%以上，平煤股份、渤海輪渡股息率均超9%。嘉美包裝、廈門國貿(mào)、威孚高科、仁信新材等股息率均超5%。
