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2024年，儲(chǔ)能行業(yè)困境與前景并存，企業(yè)在白熱化的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)與持續(xù)投放的產(chǎn)能之間夾縫生存，不斷推陳出新，試圖占領(lǐng)技術(shù)高地。

伴隨新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，尚處于發(fā)展初期的儲(chǔ)能行業(yè)同樣迎來(lái)了內(nèi)卷風(fēng)暴，低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等階段性發(fā)展瓶頸不容忽視。

今年11月以來(lái)，火爆的儲(chǔ)能企業(yè)訂單、擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作與冰冷的招標(biāo)價(jià)格形成鮮明對(duì)比，企業(yè)盈利空間繼續(xù)壓縮，行業(yè)內(nèi)關(guān)于反內(nèi)卷的呼聲也日漸鼎沸。與此同時(shí)，政府的“有形之手”持續(xù)發(fā)力，更有央企帶頭修改招投標(biāo)規(guī)則。

從儲(chǔ)能企業(yè)的最新動(dòng)向來(lái)看，各家仍在推陳出新，試圖占領(lǐng)技術(shù)高地。

儲(chǔ)能江湖激戰(zhàn)

11月下旬，儲(chǔ)能企業(yè)接連拋出大訂單與擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

11月24日晚間，恩捷股份公告稱，公司控股子公司上海恩捷已與億緯鋰能達(dá)成合作，2025年至2031年，億緯鋰能預(yù)計(jì)在東南亞、歐洲等市場(chǎng)向上海恩捷及關(guān)聯(lián)公司采購(gòu)電池隔膜不少于30億平方米，具體以采購(gòu)訂單為準(zhǔn)。

11月22日，億緯鋰能與星源材質(zhì)子公司達(dá)成合作，預(yù)計(jì)2025年至2030年向其下達(dá)電池隔膜采購(gòu)訂單不少于20億平方米。

11月19日，鵬輝能源公告稱，擬在安徽省廣德市投資建設(shè)10GWh儲(chǔ)能電芯及儲(chǔ)能系統(tǒng)制造工廠及獨(dú)立共享儲(chǔ)能研發(fā)基地項(xiàng)目，計(jì)劃總投資50億元。這已是鵬輝能源在今年下半年官宣的第三個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

另?yè)?jù)高工儲(chǔ)能統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至8月22日，已有超過(guò)92個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目（電池、系統(tǒng)集成、零部件等）更新了簽約、開(kāi)工、投產(chǎn)動(dòng)態(tài)，項(xiàng)目總投資金額超3011億元，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能超過(guò)796GWh。

然而，儲(chǔ)能招投標(biāo)價(jià)格卻在繼續(xù)下行。11月23日，重能新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)采購(gòu)中標(biāo)候選人公示。據(jù)悉，本次采購(gòu)共分為三個(gè)標(biāo)段，共有50家企業(yè)競(jìng)標(biāo)，報(bào)價(jià)區(qū)間為0.398元/Wh至0.63元/Wh。值得注意的是，4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)首次低于0.4元/Wh，創(chuàng)下歷史新低。

另從今年6月數(shù)據(jù)來(lái)看，彼時(shí)的鋰電池儲(chǔ)能電芯單價(jià)已向0.3元/Wh逼近，鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)已跌破0.5元/Wh，儲(chǔ)能工程總承包（EPC）上半年中標(biāo)均價(jià)同比下降27%。

儲(chǔ)能企業(yè)則在白熱化的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)與持續(xù)投放的產(chǎn)能之間夾縫生存。iFinD數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，在申萬(wàn)行業(yè)分類（2014）的34家儲(chǔ)能設(shè)備企業(yè)中，共有24家實(shí)現(xiàn)盈利，占比超過(guò)七成；僅10家企業(yè)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比不到三成。與此同時(shí)，價(jià)格戰(zhàn)的隱患不斷涌現(xiàn)，安全隱患、質(zhì)量問(wèn)題也給整個(gè)行業(yè)蒙上一層陰影。

數(shù)據(jù)來(lái)源：iFinD 制表：程梓欣

面對(duì)行業(yè)亂象，在11月7日舉行的2024世界儲(chǔ)能大會(huì)上，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)兼CEO曾毓群這樣總結(jié)，儲(chǔ)能是新型電力系統(tǒng)的蓄水池、“雙碳”目標(biāo)的壓艙石?！笆奈濉币詠?lái)，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)迅速發(fā)展，新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)直接推動(dòng)經(jīng)濟(jì)投資超過(guò)1000億元。但在發(fā)展過(guò)程中，很多企業(yè)把儲(chǔ)能行業(yè)當(dāng)作是一個(gè)低門檻的“金礦”，抱著短期淘金的心態(tài)進(jìn)入，以至于行業(yè)現(xiàn)在野蠻生長(zhǎng)，亂象頻出。

今年1月，高工產(chǎn)業(yè)研究院曾在“2024年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)十大趨勢(shì)”中指出，2024年儲(chǔ)能市場(chǎng)整體供大于求，系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)更為殘酷，50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局，前十名儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商將瓜分八成以上市場(chǎng)份額。

事實(shí)也的確如此，企查查app顯示，截至目前，我國(guó)登記狀態(tài)處于注銷、吊銷、撤銷、清算、停業(yè)、歇業(yè)、除名、責(zé)令關(guān)閉等異常狀態(tài)的儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量已接近3萬(wàn)家，其中有3200余家儲(chǔ)能企業(yè)僅成立了一年。

“有形之手”發(fā)力

針對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)困境與前景并存的現(xiàn)狀，政府的“有形之手”也在持續(xù)發(fā)力。

據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）統(tǒng)計(jì)，截至2024年7月，我國(guó)已累計(jì)發(fā)布2200余項(xiàng)儲(chǔ)能政策。尤其是2024年，“發(fā)展新型儲(chǔ)能”還被首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告；今年1月至7月，相關(guān)新增發(fā)布政策接近500項(xiàng)，是去年同期的1.6倍。

另?yè)?jù)國(guó)網(wǎng)能源研究院有限公司發(fā)布的《新型儲(chǔ)能發(fā)展分析報(bào)告2024》，截至6月底，國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)有8個(gè)省份允許儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨市場(chǎng)、12個(gè)省份允許儲(chǔ)能參與調(diào)峰、9個(gè)省份允許儲(chǔ)能參與調(diào)頻，一次調(diào)頻、黑啟動(dòng)、爬坡、備用等也已對(duì)儲(chǔ)能開(kāi)放。電價(jià)機(jī)制方面，各地積極探索以容量補(bǔ)償和容量租賃等形式對(duì)新型儲(chǔ)能容量成本進(jìn)行補(bǔ)償，并通過(guò)完善分時(shí)電價(jià)政策促進(jìn)用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展。此外，一些省份允許獨(dú)立儲(chǔ)能通過(guò)特殊充放電價(jià)政策獲取補(bǔ)償。

11月6日，工信部還就《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（征求意見(jiàn)稿）》（下稱“《方案》”）公開(kāi)征求意見(jiàn)。其中提出，到2027年，新型儲(chǔ)能制造業(yè)規(guī)模和下游需求基本匹配，培育千億元以上規(guī)模的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3至5家。推動(dòng)新型儲(chǔ)能制造業(yè)更好滿足電力、工業(yè)、能源、交通、建筑、通信、農(nóng)業(yè)等多領(lǐng)域應(yīng)用需求。

為引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，減少盲目擴(kuò)產(chǎn)，《方案》中還提出，要發(fā)展多元化新型儲(chǔ)能本體技術(shù)，具體包括加快鋰電池、超級(jí)電容器等成熟技術(shù)迭代升級(jí)，支持顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，提升高端產(chǎn)品供給能力。推動(dòng)鈉電池、液流電池等工程化和應(yīng)用技術(shù)攻關(guān)；發(fā)展壓縮空氣等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，加快提升技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換效率；適度超前布局氫儲(chǔ)能等超長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，鼓勵(lì)結(jié)合應(yīng)用需求探索開(kāi)發(fā)多類型混合儲(chǔ)能技術(shù)，支持新體系電池、儲(chǔ)熱儲(chǔ)冷等前瞻技術(shù)基礎(chǔ)研究。同時(shí)，引導(dǎo)各地區(qū)科學(xué)有序布局新型儲(chǔ)能制造項(xiàng)目，依托研究機(jī)構(gòu)開(kāi)展行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警，防止低水平重復(fù)建設(shè)。

在反內(nèi)卷層面，已有央企帶頭修改儲(chǔ)能行業(yè)招投標(biāo)規(guī)則，提供反價(jià)格戰(zhàn)“打法”。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道消息，有央企針對(duì)其擬招標(biāo)的儲(chǔ)能項(xiàng)目修改了評(píng)標(biāo)辦法，在降低價(jià)格權(quán)重的同時(shí)，提高技術(shù)評(píng)標(biāo)權(quán)重，并修改價(jià)格評(píng)分的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這或能促使儲(chǔ)能企業(yè)在價(jià)格和質(zhì)量之間找到平衡點(diǎn)，引領(lǐng)儲(chǔ)能行業(yè)變革風(fēng)向標(biāo)。

以創(chuàng)新謀破局

事實(shí)上，新能源行業(yè)的迭代速度之快與科技含量之高，要求企業(yè)必須以“新”為刃，才能不被裹挾出局，并主動(dòng)破局重生。

一般來(lái)說(shuō)，一項(xiàng)儲(chǔ)能技術(shù)的優(yōu)勢(shì)主要在三個(gè)方面，即成本低、反應(yīng)速度快、能量密度高，疊加2小時(shí)短時(shí)儲(chǔ)能局限性日益凸顯等因素影響，4小時(shí)以上的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能市場(chǎng)大有可為，“大電芯”與“多元化”也逐漸成為儲(chǔ)能行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新指向標(biāo)。

據(jù)了解，“大電芯”往往具備大容量和高循環(huán)性能，能夠有效降本。目前，各大電池廠商已經(jīng)不再滿足于300Ah+，紛紛推出500Ah+、600Ah+的儲(chǔ)能產(chǎn)品。今年9月，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能甚至推出全球最大單箱8MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，采用自研的700Ah+儲(chǔ)能專用電芯，能量密度440+Wh/L，循環(huán)次數(shù)超15000次。

不過(guò)，電芯越大也意味著熱失控風(fēng)險(xiǎn)更大，后續(xù)真正商業(yè)化仍然需要時(shí)間和市場(chǎng)的驗(yàn)證。

與此同時(shí)，基于電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三大應(yīng)用場(chǎng)景的不同特點(diǎn)與需求，儲(chǔ)能技術(shù)也走向多元化。有業(yè)內(nèi)人士此前向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，鋰電并非唯一的儲(chǔ)能方式，盡管當(dāng)前鋰離子電池、壓縮空氣、液流電池、鈉離子電池和飛輪等新型儲(chǔ)能技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性仍弱于抽水蓄能技術(shù)，但未來(lái)一定是根據(jù)用戶場(chǎng)景匹配合適的產(chǎn)品。多樣化的儲(chǔ)能技術(shù)，在提升電力系統(tǒng)靈活性、促進(jìn)新能源消納、保障電網(wǎng)安全等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。

以鈉離子電池為例，在低溫環(huán)境等特殊場(chǎng)景下，鈉電池具備低溫性能好、高溫穩(wěn)定性好等優(yōu)勢(shì)。

11月22日，華為最新鈉電池專利獲公布，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為將主要用于基站儲(chǔ)能領(lǐng)域。據(jù)光大證券分析，這標(biāo)志著鈉離子電池技術(shù)的進(jìn)一步突破，有望加速鈉離子電池的大規(guī)模應(yīng)用。此前，寧德時(shí)代也宣布成功研發(fā)了第二代鈉離子電池，能夠在零下40度的嚴(yán)寒環(huán)境中正常放電，有望在2025年面世。