證券時報網(wǎng)
吳永芳
2024-12-26 10:47
今日滬指高開0.03%，深成指高開0.15%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.42%，盤中指數(shù)一度拉升，截至發(fā)稿，滬指漲0.34%。
券商股盤中異動，國盛金控一度直線拉漲停，截至發(fā)稿，上漲6%；華林證券漲超2%，華鑫股份、財達(dá)證券漲幅居前。
低空經(jīng)濟(jì)概念延續(xù)昨日強勢，萬安科技漲停，此前四川九洲2連板，寶利國際漲超10%，宗申動力、新晨科技、蘇交科、中信海直等漲超5%。消息面上，11月18日，億航智能發(fā)布財報，第三季度營收1.28億元人民幣，同比增長347.8%，環(huán)比增長25.6%，季度營收續(xù)創(chuàng)歷史新高。此前據(jù)中國航空運輸協(xié)會通航業(yè)務(wù)部、無人機工作委員會主任孫衛(wèi)國透露，中央空管委即將在六座城市開展eVTOL試點。
光伏概念股反彈，上能電氣漲超10%，蘇州固锝、德業(yè)股份、陽光電源漲超5%，金剛光伏、錦浪科技、固德威、東方日升等跟漲。消息面上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，前三季度我國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額259.3億美元，同比下降約35.1%，持續(xù)“量增價減”的態(tài)勢。光伏行業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大，本次行業(yè)波動造成的虧損規(guī)模遠(yuǎn)超以往三次行業(yè)波動。
早盤消費電子概念震蕩拉升，華為手機方向領(lǐng)漲，朝陽科技、廣信材料、和勝股份、可川科技漲停，東田微漲超10%，國光電器、奧海科技、維信諾等多股漲超5%。消息面上，11月18日，華為Mate 70系列宣布于12:08開啟產(chǎn)品預(yù)訂，開啟后5分鐘之內(nèi)，已有超27萬人預(yù)約。截至昨日14:15，預(yù)約人數(shù)已經(jīng)超過了100萬人，達(dá)到117.4萬人。
強勢股方面，華為超充概念股日出東方開盤漲停，隨后打開漲停，此前該股走出11天10板；固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈的粵桂股份再度封漲停，走出9天8板。大千生態(tài)直拉漲停，上演“地天板”，此前連續(xù)10日漲停。
港股走高，截至發(fā)稿，香港恒生指數(shù)漲0.74%，恒生科技指數(shù)漲超1.3%。碧桂園服務(wù)漲近7%，擬回購至多3.34億公司股份。
港股房地產(chǎn)股走勢不俗，截至發(fā)稿，金輝控股大漲逾25%、富力地產(chǎn)漲超5%。
港股汽車股走強，截至發(fā)稿，小鵬汽車-W、蔚來-SW均漲超4%，理想汽車-W漲逾2%、長城汽車漲近2%。
截至11月18日，上交所融資余額報9419.31億元，較前一交易日減少2.29億元；深交所融資余額報8773.11億元，較前一交易日減少30.65億元；兩市合計18192.42億元，較前一交易日減少32.94億元。
國金證券研報認(rèn)為，當(dāng)前國內(nèi)流通性迎來顯著的寬松，基本面出現(xiàn)拐點但尚未出現(xiàn)明顯的走強，市場情緒正處于高位，是主題投資的良好參與時機。通過復(fù)盤今年2月至3月的反彈區(qū)間，可以發(fā)現(xiàn)：1.杠桿資金在主題投資中發(fā)揮了重要作用，一方面主題指數(shù)的走勢與杠桿資金的增減高度相關(guān)，另一方面杠桿資金流入規(guī)模與主題投資上漲幅度成正比，且在大盤見頂前具有較強的動量效應(yīng)；2.從高點回撤越大的主題以及越新的主題其上漲幅度也越大。
根據(jù)以上特點，國金證券在293個萬得熱門概念指數(shù)中按以下邏輯精選出10個概念指數(shù)以供投資參考：1.先篩選出杠桿資金增加較多，同時高點以來下跌幅度較大的53個概念指數(shù)；2.再從中篩選出19個邊際業(yè)績改善的概念指數(shù)；3.進(jìn)一步篩選出發(fā)布時間最新的10個概念指數(shù)，主要包括智譜AI、車路云、PEEK材料、SPD等概念指數(shù)。
中金公司研報稱，目前，中國房地產(chǎn)開發(fā)商處于去杠桿的中早期階段，然而判斷實體市場量價下行最快的時期可能已經(jīng)過去，同時政策端開始更積極的推動行業(yè)止跌企穩(wěn)。對于地產(chǎn)股而言，中金公司總體上認(rèn)為估值的歷史底部或已確立，未來主要著眼上行節(jié)奏與空間的問題，主要的催化因素將在于增量政策與房價趨勢?；鶞?zhǔn)情形下，建議投資者把握2025年可能因?qū)嶓w市場量價下行趨勢緩和所出現(xiàn)的地產(chǎn)股的進(jìn)一步上行。
華泰證券研報稱，2024年1—10月，家電指數(shù)累計上漲25%，行業(yè)排名第三，但10月以來面臨輪動調(diào)整。華泰證券認(rèn)為，以舊換新等政策拉動家電消費需求，2025年地產(chǎn)鏈或筑底、鞏固內(nèi)銷趨勢，預(yù)計家電2025年內(nèi)銷仍偏樂觀；海外純補庫需求或減弱，且北美出口占比較高企業(yè)面臨一定的關(guān)稅不確定性，但海外研產(chǎn)銷一體化布局較早的公司，在未來的全球家電競爭中或仍具相對優(yōu)勢。因此，板塊內(nèi)銷收入占比更高的子板塊，收入有望筑底回升；同時，看好海外布局較好的白電、黑電及清潔電器龍頭繼續(xù)提升份額。推薦兩大主線：1）關(guān)注內(nèi)銷修復(fù)、地產(chǎn)后周期拉動，推薦品牌影響力強、競爭格局穩(wěn)健的企業(yè)；2）看好擁有海外全產(chǎn)業(yè)鏈能力，能提升全球份額的出海龍頭。
校對：呂久彪
