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剛剛,暴漲!高盛宣布:上調(diào)
來源:證券時報網(wǎng)作者:券商中國 庚寅2024-11-05 17:16

11月5日,A股放量上漲,作為牛市旗手的券商板塊當仁不讓,全天Wind券商等權(quán)指數(shù)大漲4.66%,東方財富、第一創(chuàng)業(yè)、華林證券等漲幅超過10%,十余只個股漲幅超過5%。

券商不久之前三季報披露,自營等板塊表現(xiàn)亮眼,市場普遍認為,四季度A股行情確定,券商自營、經(jīng)紀等業(yè)務(wù)有望持續(xù)受益,券商板塊整體業(yè)績將迎來強支撐。

券商板塊再度爆發(fā)

11月5日,券商股再度掀起漲停潮,第一創(chuàng)業(yè)、華林證券、東興證券等漲停,東方財富大漲10.37%。最近60個交易日,東方財富已經(jīng)上漲超過150%,年內(nèi)股價接近翻倍。

此外,天風證券、第一創(chuàng)業(yè)、東興證券、中信證券、招商證券等個股年內(nèi)漲幅都超過50%。

不久之前,券商三季報公布完畢,券商板塊在經(jīng)紀、投行等業(yè)務(wù)全面萎縮的背景下,依靠自營板塊的出色表現(xiàn),仍然維持住了業(yè)績的基本盤。

從營業(yè)收入上來看,中信證券、華泰證券和國泰君安穩(wěn)居前三,前三季度分別實現(xiàn)營業(yè)收入461.42億元、314.24億元、290.01億元,同比增長0.73%、15.40%和7.29%。另外,中國銀河、廣發(fā)證券、中信建投、招商證券、申萬宏源、東方證券、中金公司、海通證券、國信證券、浙商證券等營業(yè)收入超過百億。

從利潤上來看,中信證券頭部位置仍然穩(wěn)固,前三季度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤167.99億元,同樣實現(xiàn)百億利潤的還有華泰證券,前三季度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤125.21億元,緊隨其后的是國泰君安,前三季度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為95.23億元。另外,招商證券、中國銀河、廣發(fā)證券前三季度的歸母凈利潤也均超過了50億元。

從業(yè)績增速上來看,中小券商彈性更大,其中紅塔證券前三季度業(yè)績同比增長203.85%,緊隨其后的是東興證券、第一創(chuàng)業(yè)、首創(chuàng)證券和華林證券,分別增長100.73%、95.45%、63.10%和61.65%。

值得注意的是,今天漲停的第一創(chuàng)業(yè)、華林證券和東興證券,都是三季報業(yè)績漲幅領(lǐng)先的券商。

外資調(diào)高評級

高盛基于追蹤的5只內(nèi)地券商股第三季度業(yè)績,分別上調(diào)明年核心收入和盈利預測6%和5%。

高盛分別上調(diào)中信證券及廣發(fā)證券目標價8.6%、5.9%至18.34 港元及9.93港元,維持“中性”評級。同時對富途的盈利預調(diào)高89%。理由是預計其會受惠于市況改善,維持“中性”評級。

事實上,券商四季度業(yè)績改善已經(jīng)幾乎成為明牌,多數(shù)機構(gòu)對于券商四季度的業(yè)績展望都非常樂觀。

開源證券指出,10月以來市場成交額保持高位,疊加低基數(shù),預計券商單四季度業(yè)績同比增速明顯強于三季度。

業(yè)務(wù)彈性來看,權(quán)益自營隨著市場上漲率先反映,持續(xù)較高的交易量將驅(qū)動經(jīng)紀業(yè)務(wù)高增,伴隨股市向好,大財富管理業(yè)務(wù)景氣度業(yè)務(wù)有望回升,券商ROE或持續(xù)回升,基本面向好。

“目前板塊機構(gòu)配置和估值仍位于較低水位,穩(wěn)增長和穩(wěn)股市積極政策有望持續(xù),券商業(yè)績向好?!遍_源證券非銀分析師高超表示。

方正證券指出,從去年基數(shù)看,2023年一季度至四季度板塊單季利潤分別為431億元、391億元、281億元、187億元,呈現(xiàn)前高后低、逐季下降的特征。高基數(shù)造成2024年首季利潤同比下滑三成,截至三季度利潤降幅已有明顯收窄。9月下旬以來交投活躍度大幅提升,全年板塊利潤增速有望迎來正增長拐點。

方正證券假設(shè),假設(shè)2024年四季度至2025年四季度市場季度日均股基成交額1.20萬億元、1.26萬億元、 1.32萬億元、1.38萬億元、1.43萬億元,測算券商同期凈利潤增速68%、38%、23%、31%、34%,對應(yīng)板塊2025年動態(tài)PE 20倍。若后續(xù)市場交投活躍度演繹好于上述假設(shè),則有望帶動券商業(yè)績進一步上修。

華龍證券也指出,近期市場成交額大幅提升,參與互換便利的頭部券商有望獲得較低成本投資資金買入權(quán)益資產(chǎn),增量資金入場同樣將提振資本市場,能夠形成良性循環(huán),利好券商四季度業(yè)績提升。同時財政部國債增發(fā)相關(guān)政策有望落地,政策超預期前提下券商業(yè)績與估值有望同時提升,監(jiān)管政策催化將長期有利于上市券商估值提升。

校對:冉燕青

責任編輯: 高蕊琦
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