證券時報網(wǎng)
王小偉
2024-12-24 19:19
早盤A股三大股指集體低開，此后維持震蕩。盤面上，稀土永磁、光刻機(jī)、化債概念、房地產(chǎn)等板塊走強(qiáng)，通信設(shè)備、半導(dǎo)體、旅游等板塊調(diào)整。
富時中國A50指數(shù)期貨盤中快速拉升，一度漲超1%。
今日開盤后，中國稀土、金力永磁、大地熊、北方稀土以及盛和資源等10余多股漲停。此外，稀土概念港股急升，港股金力永磁漲22%。
消息面上，據(jù)華泰證券研報，緬甸停產(chǎn)封關(guān)，利好中重稀土。緬甸局勢升級導(dǎo)致當(dāng)?shù)叵⊥恋V開采已停滯，邊境關(guān)閉，進(jìn)口受阻。緬甸以中重稀土離子礦為主，2023年原礦產(chǎn)量全球占比11%。緬甸是我國重要的稀土原料來源之一，2024年1-9月，我國從緬甸進(jìn)口3.1萬噸稀土氧化物，占同期氧化物總進(jìn)口量的74.9%。
研報顯示，緬甸礦山停產(chǎn)以及國內(nèi)中重稀土因環(huán)保等原因供給受限，或?qū)е轮兄叵⊥凉┬韪窬侄倘?。?jù)SMM調(diào)研，當(dāng)前國內(nèi)冶煉分離廠尚有2個月原料庫存。若原料庫存消耗殆盡，中重稀土價格可能出現(xiàn)大幅上漲。輕稀土供需格局亦將改善，但國內(nèi)供給仍有潛力，短缺幅度或弱于中重稀土。
昨日，據(jù)媒體報道，對于緬甸稀土開采停滯，記者以投資人身份聯(lián)系了中國稀土和北方稀土投資者關(guān)系部門。中國稀土相關(guān)人士表示，我們也看到一些媒體相關(guān)信息。目前，公司有自采礦，能保證自身所需。北方稀土相關(guān)人士則表示，原來有進(jìn)口礦，現(xiàn)在就相當(dāng)于供給量少了。對于該事件是否會影響稀土價格，北方稀土上述人士稱，供給少了，原料端或許會緊平衡。
此外，光刻機(jī)概念股開盤走強(qiáng)，張江高科、永新光學(xué)均2連板，茂萊光學(xué)、炬光科技、海立股份漲超5%，波長光電、藍(lán)英裝備、國林科技、東方嘉盛等跟漲。
日前，廣東省人民政府公布《廣東省加快推動光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2024—2030年）》（以下簡稱“《行動方案》”），明確六項重點任務(wù)、四項重點工程，提出力爭到2030年，廣東取得10項以上光芯片領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)突破，打造10個以上“拳頭”產(chǎn)品，培育10家以上具有國際競爭力的一流領(lǐng)軍企業(yè)，建設(shè)10個左右國家和省級創(chuàng)新平臺，培育形成新的千億級產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)成為具有全球影響力的光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。
值得一提的是，房地產(chǎn)板塊盤初拉升，華夏幸福5連板，津投城開、北辰實業(yè)2連板，光大嘉寶、大名城、香江控股等漲幅居前。此外，化債概念股繼續(xù)活躍，青島金王16天13板，蒙草生態(tài)漲超10%，中恒集團(tuán)、中航產(chǎn)融漲停，陜國投A、風(fēng)范股份、光大嘉寶等漲超5%。
消息面上，在核心城市樓市明顯提振的背景下，房企“銀十”取得勝利。中指研究院10月31日發(fā)布《2024年1—10月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績排行榜》顯示，10月單月，TOP100房企銷售額同比增長10.53%，環(huán)比增長67.45%。2024年1—10月，TOP100房企銷售總額為34599.95億元，同比下降34.7%，降幅較上月縮窄4.08個百分點。
同日，克而瑞地產(chǎn)研究發(fā)布的排行榜顯示，10月TOP100房企實現(xiàn)銷售操盤金額4354.9億元，環(huán)比增長73%，業(yè)績規(guī)模達(dá)到年內(nèi)次高，同比增長7.1%?？硕鸱矫姹硎?，這是年內(nèi)首次實現(xiàn)單月業(yè)績同比正增長。
在企業(yè)層面，中指研究院給出的2024年1—10月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績前五名，按順序分別為保利發(fā)展、中海地產(chǎn)、綠城中國、華潤置地、萬科，前五名的銷售額準(zhǔn)入門檻為2000億元。此外，招商蛇口、建發(fā)房產(chǎn)銷售額也已經(jīng)突破1000億元。整體來看，1—10月銷售總額超千億房企7家，較去年同期減少7家，百億房企73家，較去年同期減少27家。
中指研究院表示，整體來看，自9月底以來，房地產(chǎn)“一攬子”政策帶動市場銷售出現(xiàn)積極變化，預(yù)計短期核心城市銷售回穩(wěn)態(tài)勢有望延續(xù)。接下來，若貨幣化安置100萬套城中村和危舊房改造，以及收購存量房及閑置土地政策能夠落實到位，將有助于加快改善市場供求關(guān)系，最終實現(xiàn)房地產(chǎn)“止跌回穩(wěn)”目標(biāo)。房企應(yīng)重點關(guān)注營銷環(huán)節(jié)，緊抓政策寬松風(fēng)口，通過一系列銷售組合拳持續(xù)發(fā)力，加大推盤促銷力度。
中信證券研報認(rèn)為，10月以來，房地產(chǎn)基本面出現(xiàn)明顯改善，但是企業(yè)銷售表現(xiàn)的差異也在擴(kuò)大。在需求側(cè)和供給側(cè)政策的共同推動下，房地產(chǎn)市場的止跌企穩(wěn)有望持續(xù)兌現(xiàn)。預(yù)計部分信用良好的頭部央國企有望在較快時間能夠通過補(bǔ)充土地儲備大幅優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量，實現(xiàn)銷售和拿地的正循環(huán)。
校對：王錦程
