2024年10月28日晚間,因賽集團(tuán)(300781)發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案,擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購智者同行品牌管理顧問(北京)股份有限公司(以下簡稱“智者品牌”)80%股權(quán),并募集配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。
本次交易是“924”并購新政出臺(tái)以來的傳媒行業(yè)首單并購重組,有利于上市公司完善營銷鏈路,補(bǔ)強(qiáng)在公關(guān)傳播領(lǐng)域的專業(yè)能力,進(jìn)一步加強(qiáng)品牌管理與數(shù)字整合營銷業(yè)務(wù)的經(jīng)營實(shí)力,推動(dòng)營銷AIGC大模型持續(xù)迭代和升級(jí)以及拓寬在營銷領(lǐng)域的應(yīng)用場景,實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略客戶資源的復(fù)用與補(bǔ)充,提升業(yè)務(wù)體量、資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力并優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
公告顯示,智者品牌目前系新三板掛牌公司,為國內(nèi)知名的公關(guān)傳播服務(wù)商,主要業(yè)務(wù)類型可劃分為品牌傳播和產(chǎn)品傳播兩類,通過向企業(yè)客戶開展品牌傳播及產(chǎn)品傳播服務(wù)獲取盈利,其收費(fèi)形式包括月費(fèi)制或項(xiàng)目制兩種形式。智者品牌服務(wù)客戶主要涵蓋汽車、科技消費(fèi)品、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè),客戶均為積淀深厚的全球知名品牌和迅速成長的科技品牌,如華為、榮耀、寶馬、比亞迪、捷豹路虎、阿維塔、悅達(dá)起亞、東風(fēng)汽車、廣汽埃安、聯(lián)發(fā)科、方太、字節(jié)、OPPO等。
智者品牌高度重視以AIGC等數(shù)智化技術(shù)賦能業(yè)務(wù),通過推進(jìn)全鏈智慧營銷系統(tǒng)的建設(shè),實(shí)現(xiàn)圖文內(nèi)容創(chuàng)作、輿情監(jiān)測與分發(fā)策略制定、媒體發(fā)布校驗(yàn)等作業(yè)的數(shù)智化賦能,更有效地為客戶定制整體傳播方案。
自2016年至今,智者品牌已連續(xù)8年榮登中國國際公共關(guān)系協(xié)會(huì)發(fā)布的“年度TOP30公司榜單”,曾多次榮獲中國國際公共關(guān)系協(xié)會(huì)最佳案例、金旗獎(jiǎng)、金瞳獎(jiǎng)、IAI傳鑒國際廣告獎(jiǎng)、金鼠標(biāo)獎(jiǎng)、蒲公英獎(jiǎng)等行業(yè)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)。
智者品牌近年來業(yè)績保持穩(wěn)健增長,2022年、2023年及2024年1—6月,營業(yè)收入分別為4.11億元、5.17億元及3.55億元,凈利潤分別為0.35億元、0.39億元及0.32億元。
因賽集團(tuán)在公告中表示,公司現(xiàn)階段的戰(zhàn)略目標(biāo)是發(fā)展成為國內(nèi)第一家以AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)的“品效銷全面發(fā)展”的全鏈路營銷服務(wù)集團(tuán)。長期來看,公司致力于成為國際化的營銷科技和營銷智慧服務(wù)集團(tuán),通過構(gòu)建數(shù)智化智能技術(shù)與品牌智慧服務(wù)并重的“智能×智慧”核心優(yōu)勢和競爭力。因賽集團(tuán)目前的優(yōu)勢主業(yè)為品牌營銷,而國內(nèi)目前業(yè)務(wù)體量較大的營銷服務(wù)公司的主業(yè)強(qiáng)在效果營銷/媒介投放,因此國內(nèi)目前尚未形成一家同時(shí)在“品”、“效”、“銷”三大關(guān)鍵營銷鏈路上均具備良好服務(wù)能力的營銷行業(yè)上市公司,且目前營銷AIGC技術(shù)的商業(yè)化落地能力尚不成熟,所以“AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)營銷全鏈路發(fā)展”的業(yè)務(wù)模式具備較大想象空間。
本次交易系買賣雙方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,有助于上市公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。對(duì)因賽集團(tuán)而言,本次交易一是有助于補(bǔ)強(qiáng)其公關(guān)傳播專業(yè)能力,提升品牌管理與數(shù)字整合營銷經(jīng)營實(shí)力,拓寬收入增長點(diǎn);二是推動(dòng)其營銷AIGC大模型持續(xù)迭代和升級(jí)以及拓寬在營銷領(lǐng)域的應(yīng)用場景;三是加固現(xiàn)有客戶資源壁壘,補(bǔ)充戰(zhàn)略客戶資源及拓展新的行業(yè)領(lǐng)域;四是提升業(yè)務(wù)體量、資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力并優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
自上市以來,因賽集團(tuán)一直以謹(jǐn)慎原則挑選優(yōu)質(zhì)合作伙伴,不斷通過穩(wěn)健的投資并購,整合了一批營銷行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的頂尖公司及團(tuán)隊(duì),如公司于2020年收購的天與空系國內(nèi)品牌營銷領(lǐng)域第一陣營的創(chuàng)意熱店,于2021年收購的睿叢咨詢系國內(nèi)文化人類學(xué)咨詢領(lǐng)域的頭部咨詢機(jī)構(gòu),于2022年收購的影行天下系華南地區(qū)深耕大健康賽道的知名新媒體營銷服務(wù)商等等。
公司董事會(huì)秘書表示,公司自去年下半年開始就在積極尋找潛在的發(fā)股并購標(biāo)的,溝通過數(shù)十個(gè)并購項(xiàng)目,經(jīng)各方嚴(yán)格把關(guān)最終僅確定1個(gè)繼續(xù)推進(jìn)的項(xiàng)目。智者品牌系國內(nèi)第一梯隊(duì)的公關(guān)傳播服務(wù)商,新三板掛牌后,其合規(guī)性、財(cái)務(wù)水平、可持續(xù)經(jīng)營能力等保持在較高水平。
他同時(shí)透露,公司還在積極尋找下一輪并購標(biāo)的,主要集中在三個(gè)方向:一是數(shù)據(jù)科技類,有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析或智能化技術(shù)能力,可以賦能內(nèi)容創(chuàng)作、精準(zhǔn)營銷、流量變現(xiàn)或公司AIGC技術(shù)商業(yè)化落地等;二是電商營銷類,深耕美妝、食品飲料、3C電子、服飾等垂類,可以加速公司構(gòu)建“品效銷全面發(fā)展”的全鏈路營銷服務(wù)體系;三是自主品牌類,特別是在公司深度服務(wù)的行業(yè)領(lǐng)域中有較高知名度的品牌,可以幫助公司將業(yè)務(wù)布局拓展至天花板更高的上游品牌方領(lǐng)域。但無論哪個(gè)方向,并購標(biāo)的需同時(shí)具備業(yè)務(wù)協(xié)同價(jià)值、更大利潤規(guī)模以及可持續(xù)增長能力等條件。以上方向并非唯一的關(guān)系,即若三個(gè)方向均有合適標(biāo)的,或同一方向有超過一個(gè)合適標(biāo)的,只要能通過中介機(jī)構(gòu)盡調(diào)且不構(gòu)成借殼,公司可以一次全部收購。
同日,因賽集團(tuán)發(fā)布三季報(bào),公司2024年1—9月營業(yè)收入7億元,同比增長超80%;歸母凈利潤0.36億元,同比增長超10%;經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額0.37億元,同比增長超238%。公司業(yè)績持續(xù)提升的原因主要一是公司與品牌管理和戰(zhàn)略咨詢業(yè)務(wù)主要客戶的戰(zhàn)略合作關(guān)系保持穩(wěn)定;二是公司國內(nèi)及出海效果營銷業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張。(CIS)
校對(duì):廖勝超