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10月4日，恒生指數(shù)今天早盤低開(kāi)98點(diǎn)后，雖然一度跌穿22000點(diǎn)，但很快資金買盤重現(xiàn)，指數(shù)掉頭向上，尾盤更是急升，突破22700去年初高位，刷新兩年半新高，主板成交約2615.3億港元。

截至收盤，恒生指數(shù)報(bào)22736點(diǎn)，漲2.81%，國(guó)企指數(shù)報(bào)8156點(diǎn)，升3.06%。恒生科技指數(shù)報(bào)5227點(diǎn)，升5%。

半導(dǎo)體股大漲

半導(dǎo)體板塊盤中異軍突起，尤其是二線芯片股全線暴升。

其中，芯成科技、宏光半導(dǎo)體比翼雙飛，盤中均一度飆漲超3倍，居于領(lǐng)跑地位，收盤分別漲3.63倍和2.86倍。晶門半導(dǎo)體、康特隆一度爆升超90%，收盤分別報(bào)70.37%和98.31%。上海復(fù)旦、華虹半導(dǎo)體漲超26%，中芯國(guó)際漲超29%。

消息面上，三季度以來(lái)，外資頂級(jí)機(jī)構(gòu)持續(xù)關(guān)注A股市場(chǎng)，淡馬錫、紅杉資本、貝萊德、高盛、摩根士丹利等知名機(jī)構(gòu)頻頻出現(xiàn)在多家半導(dǎo)體類上市公司的調(diào)研名單中，招銀國(guó)際預(yù)計(jì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可能有重新評(píng)級(jí)的機(jī)會(huì)。短期內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)能可能持續(xù)，特別是在香港上市的半導(dǎo)體股，其看好香港半導(dǎo)體股在市場(chǎng)情緒改善和資金流入的推動(dòng)下將有上升機(jī)會(huì)。

此外，英偉達(dá)周三收盤大漲3.37%。英偉達(dá)行政總裁黃仁勛接受外媒訪問(wèn)時(shí)表示，公司旗下最新一代Blackwell芯片已全面投產(chǎn)，市場(chǎng)需求熾熱，達(dá)到“瘋狂程度”。黃仁勛透露，Blackwell預(yù)計(jì)在第四季度開(kāi)始大量出貨，新處理器的性能是兩年前推出的英偉達(dá)Hopper芯片的2.5倍。每粒Blackwell芯片的價(jià)格，預(yù)計(jì)為3萬(wàn)至4萬(wàn)美元，包括OpenAI、微軟及Meta等，都采購(gòu)用作建立人工智能數(shù)據(jù)中心。

券商股早盤蓄力再?zèng)_高，申萬(wàn)宏源收盤漲25.10%至3.28港元，光大證券收盤升15.20%，招商證券漲13.64%，中國(guó)銀河也急升8.76%。

藥明系傳有意出售部分業(yè)務(wù)應(yīng)對(duì)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，藥明康德、藥明生物均漲超10%。

大型科技股也表現(xiàn)出色，騰訊漲2.4%，阿里巴巴漲3.5%，京東集團(tuán)漲7.2%。

分析師最新研判

北京九圜青泉科技有限公司首席投資官陳嘉禾認(rèn)為，這兩天的港股市場(chǎng)其實(shí)比其預(yù)計(jì)強(qiáng)勢(shì)很多，昨天的回調(diào)其實(shí)是在預(yù)料之中?！耙?yàn)楦酃墒莻€(gè)T+0機(jī)制的市場(chǎng)，經(jīng)常有什么事情一天就到位了。昨天上午有回調(diào)覺(jué)得很正常，結(jié)果當(dāng)天下午又拉起來(lái)了，然后今天繼續(xù)漲，這個(gè)走勢(shì)其實(shí)是比我們想的還要強(qiáng)勢(shì)，我覺(jué)得可能有一個(gè)原因外資看到國(guó)內(nèi)假期有大量新開(kāi)戶，以及公募基金之前大量申購(gòu)。從交易的角度來(lái)說(shuō)，你看到對(duì)手再過(guò)幾個(gè)交易日要買的話，最好的方式就是現(xiàn)在就布局好，這就解釋這兩天港股為什么走得這么強(qiáng)?！?/p>

那么，下周二A股開(kāi)市，滬港通、深港通來(lái)了之后的走勢(shì)會(huì)如何呢？陳嘉禾認(rèn)為，有兩種可能性，一種就是內(nèi)地資本看到港股假期的暴漲，會(huì)覺(jué)得港股反正漲了這么多了，要把它拋掉去接A股，繼續(xù)在A股去沖。如果這種情況發(fā)生的話，因?yàn)楦酃少u掉以后，資金不是當(dāng)天T+0可以買A股的，港股通的機(jī)制是T+2才能買A股。那么，如果出現(xiàn)這種情況，你會(huì)發(fā)現(xiàn)這塊資金對(duì)后面的A股上漲有個(gè)推波助瀾的作用，因?yàn)橘u掉以后得兩個(gè)交易日才能用。

在陳嘉禾看來(lái)，還有一種情況就是下周二港股通開(kāi)市以后，有一部分資金可能會(huì)覺(jué)得就是港股漲了這么多，趨勢(shì)還非常好，那么我再關(guān)注港股吧，因?yàn)楫吘垢酃捎泻芏嗤顿Y標(biāo)的是A股沒(méi)有的，而且現(xiàn)在經(jīng)歷大漲以后，實(shí)際上很多港股的估值還是比A股低，所以可能會(huì)有另一部分資金，就是覺(jué)著港股反正漲得特別好，然后也挺便宜的，那我就追過(guò)去。

“其實(shí)這兩種資金應(yīng)該都存在，我們說(shuō)短期市場(chǎng)判斷難在就是這個(gè)地方，就是說(shuō)你也不知道這兩種投資力量到底哪一種會(huì)更強(qiáng)?！?/p>

香港資深財(cái)經(jīng)評(píng)論員熊麗萍認(rèn)為，資金突然蜂涌入市，絕非單靠?jī)?nèi)地和香港的資金（包括北水、散戶），由于近期港股成交急增，但港股通占港股總成交仍只維持三成至三成半，反映來(lái)自海外機(jī)構(gòu)或基金的資金在參與內(nèi)地和香港股市。以本周三及周四（2日及3日）港股通休市，但港股成交分別達(dá)4300多億港元及3100億港元來(lái)看，按過(guò)往北水占港股30%成交推算，如果港股通參懷，成交額預(yù)計(jì)分別達(dá)6000億港元及4500億港元。

熊麗萍認(rèn)為，中央政府推出“組合拳”措施，將央行的貨幣政策與股票市場(chǎng)連接，令市場(chǎng)流通性增加，加上中央政治局為內(nèi)房定調(diào)，提出“促進(jìn)房地產(chǎn)止跌回穩(wěn)”，市場(chǎng)相信這個(gè)政策導(dǎo)向有助提升消費(fèi)、投資信心以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。外資早前持續(xù)看空港股，一直低配港股市或持淡倉(cāng)，在中央政府推出“組合拳”措施后，它們的淡倉(cāng)被迫補(bǔ)倉(cāng)，部分基金及機(jī)構(gòu)投資者為免內(nèi)地、港股進(jìn)一步走強(qiáng)而令所持資金組合跑輸同業(yè)或大市，也只能追貨，增加內(nèi)地、港股的持倉(cāng)比例。

隨著恒指升至接近去年初22700高位，市場(chǎng)又開(kāi)始關(guān)注此次內(nèi)地救市措施會(huì)否重演2015年急升后急跌的情況。熊麗萍認(rèn)為兩者在經(jīng)濟(jì)背景及資金面均有所不同。2014年5月國(guó)務(wù)院推出“國(guó)九條”改革證券市場(chǎng)注冊(cè)制度等，加上其后減息降準(zhǔn)，刺激上證指數(shù)由低位升至2015年的5187點(diǎn)，升幅達(dá)1.1倍。但當(dāng)時(shí)促使大市熾熱的資金主要來(lái)自內(nèi)地資金，尤其不少券商透過(guò)“場(chǎng)外配資”為客戶提供股票買賣融資，加上當(dāng)時(shí)內(nèi)地市場(chǎng)仍以散戶參與為主，而此次內(nèi)地推出政策后，股市急升及成交大增，資金主要是來(lái)自海外機(jī)構(gòu)投資者或基金建倉(cāng)及加倉(cāng)，與2015年由散戶資金主導(dǎo)的情況明顯有分別。

另一方面，中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2016年開(kāi)始積極推動(dòng)基金發(fā)展，鼓勵(lì)散戶透過(guò)基金或銀行理財(cái)產(chǎn)品投資，有助市場(chǎng)較穩(wěn)定發(fā)展，因此此次內(nèi)地及港股升勢(shì)預(yù)計(jì)不會(huì)像上次那樣大幅波動(dòng)。加上美國(guó)進(jìn)入減息周期，內(nèi)地放寬貨幣政策的空間較大，如果中央政府持續(xù)出臺(tái)支持經(jīng)濟(jì)及企業(yè)發(fā)展，這些資金不會(huì)短時(shí)間內(nèi)離場(chǎng)。

除此之外，近兩年半兩地股市低迷，內(nèi)地要求企業(yè)高管做好市值管理，因此不少上市公司進(jìn)行回購(gòu)股份，而“中特估”亦使不少高息股集中在長(zhǎng)線投資者手上，巿場(chǎng)股份流通量減少。

因此，熊麗萍預(yù)計(jì)，這一輪A股、港股的升勢(shì)較2014年至2015年更具延續(xù)性，但其也提醒，部分對(duì)沖基金的短線操作，可能使港股短期波動(dòng)性較大。

亨達(dá)財(cái)富管理董事總經(jīng)理姚浩然表示，美國(guó)聯(lián)儲(chǔ)局減息后，內(nèi)地也推出多項(xiàng)刺激股市及樓市的政策，利好大市氣氛，預(yù)計(jì)港股這次升市派對(duì)未完，后市向上機(jī)會(huì)較大，建議采用逢低買貨策略。個(gè)股方面，他看好科技平臺(tái)股如騰訊、阿里巴巴，預(yù)計(jì)股價(jià)仍有上升水平，而追蹤恒指的ETF以及香港交易所也值得留意。