證券時報
胡華雄
2025-01-15 20:56
今日，國泰基金官宣，李昇出任公司新總經(jīng)理一職。根據(jù)履歷，李昇是大股東中國建銀投資有限責(zé)任公司（簡稱中國建投）的老將。
今年3月，公司原總經(jīng)理周向勇升任董事長，至此，國泰基金兩位核心高管均已經(jīng)就位。截至今年二季度末，國泰基金各類資產(chǎn)管理規(guī)模高達(dá)10276億元。其中，在管公募基金規(guī)模超6500億元。
國泰基金官宣新總經(jīng)理
7月25日，國泰基金發(fā)布《高級管理人員變更公告》，任命李昇為公司新總經(jīng)理，任職日期是2024年7月24日。
李昇擁有28 年金融從業(yè)經(jīng)歷。根據(jù)簡歷，李昇，1996 年 7 月至2005 年 1 月在中國建設(shè)銀行總行工作，先后擔(dān)任行長辦公室科員、副主任科員、主任科員等。2005 年 1 月至 2024 年 7 月在中國建銀投資有限責(zé)任公司工作，歷任辦公室業(yè)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)管理部高級副經(jīng)理、資本市場部高級副經(jīng)理、公開市場投資部組負(fù)責(zé)人、財務(wù)資金部副總經(jīng)理、金融市場投資部總經(jīng)理、中國建投（香港）有限公司總經(jīng)理等。2024 年 7 月加入國泰基金管理有限公司，任黨委副書記。
國泰基金是國內(nèi)“老十家”基金公司之一，成立于1998年3月，是國內(nèi)首批規(guī)范成立的基金管理公司之一。在股權(quán)結(jié)構(gòu)上，國泰基金主要股東為中國建投、意大利忠利集團(tuán)、中國電力財務(wù)有限公司，三家機(jī)構(gòu)持股比例分別為60%、30%、10%。大股東中國建投是一家以金融為主體、涵蓋投資與資產(chǎn)經(jīng)營的國有綜合性控股集團(tuán)。而此次出任新總經(jīng)理的李昇正是大股東中國建投的老將。
近年來，國泰基金迎來多位高管變動。去年9月，國泰基金原董事長邱軍因集團(tuán)內(nèi)部調(diào)動卸任，由原總經(jīng)理周向勇代任公司董事長職務(wù)。今年3月，周向勇轉(zhuǎn)任公司董事長，與此同時，代任公司總經(jīng)理職務(wù)。如今，隨著李昇的到任，國泰基金兩位核心高管均已經(jīng)就位。
近8年規(guī)模增長超9倍，在管公募基金規(guī)模超6500億元
26年來，國泰基金已經(jīng)發(fā)展成為能夠提供齊全產(chǎn)品線，滿足不同風(fēng)險偏好投資者需求的綜合性、多元化的大型資產(chǎn)管理公司。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月30日，國泰基金各類資產(chǎn)管理規(guī)模高達(dá)10276億元。
自1998年3月23日公開發(fā)行國內(nèi)第一只封閉式基金——基金金泰以來，國泰基金的產(chǎn)品線不斷得到豐富和完善。截至2024年6月30日，公司旗下共管理著266只公募基金，13只養(yǎng)老金產(chǎn)品和包括專戶、年金、社保、養(yǎng)老金產(chǎn)品等在內(nèi)的320個資產(chǎn)委托組合，形成了豐富的資產(chǎn)管理產(chǎn)品線。
國泰基金公募規(guī)模逐年攀升，在周向勇任職總經(jīng)理的8年間，規(guī)模增長超9倍。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，國泰基金在管公募基金規(guī)模高達(dá)6556.29億元，位居行業(yè)第15，其中，非貨管理規(guī)模達(dá)3410.40億元。具體來看，非貨幣ETF共計57只，總規(guī)模1104.70億元，位列行業(yè)第6；其中，A股行業(yè)/主題ETF共計41只，總規(guī)模824億元，位列行業(yè)第1。此外，債券型基金、權(quán)益類基金（股票型基金+混合型基金）規(guī)模分別為1802.30億元和1396.45億元。
從產(chǎn)品線來看，國泰基金產(chǎn)品布局全面，旗下覆蓋A股、港股、美股、債券、貨幣、商品等不同資產(chǎn)。圍繞金融、消費、科技成長、周期等板塊布局了數(shù)十只行業(yè)/主題ETF產(chǎn)品。圍繞上證指數(shù)、滬深300、中證500、納指100、標(biāo)普500等主流指數(shù)布局了數(shù)十只寬基ETF產(chǎn)品。目前，國泰基金旗下規(guī)模超過100億元的ETF共有3只。
從業(yè)績來看，根據(jù)銀河證券《主動股票投資管理能力評價?長期評價榜單》，國泰基金中長期業(yè)績出色。截至2024年6月30日，8年期以上業(yè)績?nèi)课痪有袠I(yè)前30%，其中多期表現(xiàn)在同類前10。
從絕對收益來看，國泰基金5年期以上全部正收益，且全部大幅跑贏滬深300指數(shù)。最近5年總收益32.65%，年化回報5.81%；最近8年總收益44.25%，年化回報4.68%；最近10年總收益130.13%，年化回報8.68%；最近12年總收益170.56%，年化回報8.64%；最近16年總收益219.00%，年化回報7.51%。
展望未來，國泰基金認(rèn)為，讓投資者賺到錢是行業(yè)的重要使命。新的時代背景下，資本市場不斷走向成熟與完善，也對公募行業(yè)投資管理提出了全新要求。隨著資本市場顯著擴(kuò)容，未來將持續(xù)提高投研能力，以服務(wù)國家戰(zhàn)略為抓手，時刻關(guān)注市場和投資者需求，聚焦市場變化，緊跟監(jiān)管政策和市場趨勢持續(xù)，及時捕捉各種創(chuàng)新機(jī)會與創(chuàng)新元素，從多個維度進(jìn)行創(chuàng)新產(chǎn)品的研究與布局，為投資者提供更多選擇，也為公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展奠定產(chǎn)品和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。
