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科技股行情還能持續(xù)多久？

進(jìn)入6月以來，科技股突然爆火。從申萬一級(jí)行業(yè)漲幅來看，電子指數(shù)漲2.21%，居首。

消息面上，5月24日，注冊(cè)規(guī)模3440億元的國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司正式成立。此外，科創(chuàng)板開戶門檻放寬等利好消息，也進(jìn)一步刺激了科技股行情。

部分機(jī)構(gòu)已經(jīng)將科技股行情延伸至“科特估”，與去年以來持續(xù)火爆的“中特估”行情相對(duì)應(yīng)。展望后市，近期即將召開的高層會(huì)議有望進(jìn)一步催化“科特估”行情。據(jù)此，證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶梳理出“科特估”50強(qiáng)股票，以饗讀者。

什么是“科特估”

方正證券在題為《科特估：新質(zhì)生產(chǎn)力，突圍》的報(bào)告中給出了“科特估”的概念，“科特估”聚焦“新質(zhì)生產(chǎn)力”轉(zhuǎn)型升級(jí)：優(yōu)勢(shì)制造+中國自造+先進(jìn)智造”。

方正證券表示，“科特估”對(duì)應(yīng)的是市場對(duì)戰(zhàn)略稀缺性行業(yè)和新質(zhì)生產(chǎn)力優(yōu)質(zhì)公司的低估?！翱铺毓馈逼髽I(yè)應(yīng)該滿足戰(zhàn)略稀缺性、創(chuàng)新程度高、質(zhì)地好但估值偏低、有國際競爭力等條件，尤其是重點(diǎn)領(lǐng)域的高端裝備、精密制造與新材料等，包括半導(dǎo)體、大飛機(jī)、機(jī)床、工業(yè)軟件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等，以及顛覆性技術(shù)和未來產(chǎn)業(yè)，如國產(chǎn)算力、生物技術(shù)等。

方正證券同時(shí)指出，“科特估”與“中特估”相同，并非平地拔估值，而是修復(fù)相對(duì)國際水平而言偏低的估值。從絕對(duì)水平上來看，相比于海外而言，“先進(jìn)智造”相對(duì)低估?？v向比較來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月11日，半導(dǎo)體行業(yè)市凈率回落至3.51倍，半導(dǎo)體材料設(shè)備行業(yè)市凈率回落至3.1倍，均處于近5年分位數(shù)的10%以下。

“科特估”高成長50強(qiáng)出爐

“中特估”行情持續(xù)已久，而頻頻有政策利好的“科特估”行情，未來有望跑贏大勢(shì)。

據(jù)此，數(shù)據(jù)寶梳理出“科特估”高成長50強(qiáng)榜單，以饗讀者。另外，數(shù)據(jù)寶根據(jù)方正證券在行業(yè)方面的指引，同時(shí)兼顧成長性、龍頭地位等指標(biāo)，篩選條件如下：1. 2024年、2025年、2026年機(jī)構(gòu)一致預(yù)測凈利增速均超15%且一季度凈利同比正增長；2. 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)在10家以上，市值在50億元以上；3. 去年研發(fā)支出占比超10%。

根據(jù)上述3個(gè)條件篩選后再從行業(yè)角度進(jìn)行大致篩選，并形成“科特估”高成長50強(qiáng)榜。從榜單來看，有邁瑞醫(yī)療、北方華創(chuàng)、海光信息、百濟(jì)神州、韋爾股份等5只千億元市值股票在列。市值較低的個(gè)股則有奧來德、龍迅股份、中科藍(lán)汛等，市值均不足70億元。

從未來成長性來看，長川科技、微電生理-U、兆易創(chuàng)新、天岳先進(jìn)等12股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今年、明年及2026年凈利增速平均值超100%。其中，長川科技的機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今年、明年及2026年凈利增速分別為999.06% 、56.54%、23.68%，增速均值為359.76%，位居第一。

北上資金持倉1081億元

素有聰明資金之稱的北上資金，大舉押注榜單個(gè)股。截至最新，北上資金持倉上述個(gè)股市值1081億元。具體到個(gè)股方面，邁瑞醫(yī)療是其榜單第一重倉，持倉市值超428億元。此外，韋爾股份獲北上資金持倉市值超183億元，北方華創(chuàng)持倉市值超130億元。

部分個(gè)股獲得北上資金大舉增持。數(shù)據(jù)顯示，4月以來北上資金增持北方華創(chuàng)接近23億元，增持韋爾股份超11.56億元，增持邁瑞醫(yī)療、中控技術(shù)、瀾起科技、惠泰醫(yī)療等個(gè)股均超5億元。