證券時(shí)報(bào)記者 韓忠楠
今年以來(lái),氫能板塊升溫,二級(jí)市場(chǎng)上多只氫能概念股走高。其中原因之一,就是氫能的落地應(yīng)用逐漸突破多重障礙,向規(guī)?;l(fā)展。
從2月份山東省發(fā)布通知,對(duì)安裝ETC設(shè)備的氫能車(chē)輛免收高速費(fèi),到今年全國(guó)兩會(huì)期間,氫能首次作為前沿新興產(chǎn)業(yè)被寫(xiě)入《政府工作報(bào)告》,到中車(chē)長(zhǎng)客自主研制出我國(guó)首列氫能源市域列車(chē),再到北京、廣州、山西、安徽、河南、河北、江蘇等地紛紛開(kāi)通氫能公交示范線路……氫能的落地應(yīng)用呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花的態(tài)勢(shì)。
長(zhǎng)期以來(lái),受制于成本高、儲(chǔ)運(yùn)難、基建不完備等因素,氫能應(yīng)用的落地進(jìn)展相對(duì)緩慢,而今年氫能板塊釋放的新訊息,則透露出氫能下游應(yīng)用環(huán)節(jié)正在發(fā)生質(zhì)的轉(zhuǎn)變。在證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪過(guò)程中,多位業(yè)內(nèi)人士透露,伴隨著產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和氫能的成本降低,氫能應(yīng)用場(chǎng)景正在持續(xù)擴(kuò)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模可期。
應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)展
氫能是世界公認(rèn)的清潔能源,推動(dòng)氫能源的規(guī)模化應(yīng)用,對(duì)于減少二氧化碳等溫室氣體排放、實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)具有重要意義。
“氫能源燃料電池汽車(chē)跑在街頭巷尾,就是移動(dòng)的空氣凈化器。”在采訪過(guò)程中,未勢(shì)能源科技有限公司董事長(zhǎng)張?zhí)煊鹩梅浅>呦笄疑鷦?dòng)的語(yǔ)言描述了氫能源的環(huán)保特性。
正是基于氫能的這一特征,交通運(yùn)輸領(lǐng)域成為氫能源落地應(yīng)用的重要場(chǎng)景之一。
2020年,財(cái)政部、工業(yè)和信息化部等五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用的通知》,開(kāi)啟對(duì)氫燃料電池汽車(chē)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”,并先后批準(zhǔn)了包括上海、北京、廣東、河北、河南在內(nèi)的五大試點(diǎn)城市群。
政策上的鼓勵(lì)支持,大幅拉動(dòng)了相關(guān)企業(yè)的研發(fā)投入動(dòng)力。截至目前,一汽解放、東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)、北汽福田、宇通客車(chē)、中通客車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、吉利汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)等整車(chē)企業(yè),都推出了各自的燃料電池汽車(chē)產(chǎn)品,覆蓋了物流、公交、客車(chē)、牽引車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)等車(chē)型。
在政策指引和車(chē)企的加速投入下,氫燃料電池汽車(chē)開(kāi)始逐漸邁入商業(yè)化運(yùn)行。
有業(yè)內(nèi)人士判斷,氫燃料電池汽車(chē)城市示范群的推出,或許能復(fù)制10年前節(jié)能與新能源汽車(chē)“十城千輛”工程的效果。
對(duì)此,張?zhí)煊鸨硎?,氫能產(chǎn)業(yè)與鋰電產(chǎn)業(yè)相比,產(chǎn)業(yè)鏈更龐大、鏈路更長(zhǎng)、技術(shù)更復(fù)雜。
“氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,需要通過(guò)終端拉動(dòng),搭建較好的商業(yè)模式,進(jìn)而拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游和前端。”張?zhí)煊鹫J(rèn)為,雖然氫能產(chǎn)業(yè)與鋰電產(chǎn)業(yè)存在較大差異,但氫能產(chǎn)業(yè)鏈同樣有著屬于自己的機(jī)遇,特別是目前很多央企、國(guó)企都在推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型,加大了對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的布局,這有利于產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)設(shè)施的加速建成。
張?zhí)煊鹋袛啵瑲淙剂想姵仄?chē)產(chǎn)業(yè)有望形成一個(gè)新的萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè),未來(lái)3-5年,產(chǎn)業(yè)內(nèi)就會(huì)初見(jiàn)規(guī)模上漲的端倪。
華金證券電力設(shè)備與新能源首席分析師張文臣表示,中國(guó)的燃料電池汽車(chē)從城市公交和大巴起步,逐步擴(kuò)展到重卡等其他車(chē)型和應(yīng)用領(lǐng)域。采用氫作為車(chē)用燃料,更加環(huán)保,符合時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至目前,我國(guó)燃料電池汽車(chē)保有量約2萬(wàn)輛。而據(jù)此前發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021—2035年)》,到2025年,我國(guó)燃料電池車(chē)輛的保有量預(yù)計(jì)將達(dá)到約5萬(wàn)輛。從目前氫燃料電池汽車(chē)的推廣情況來(lái)看,與該目標(biāo)仍然有一定距離。
另一方面,業(yè)界普遍認(rèn)為氫能的落地場(chǎng)景,正在由交通領(lǐng)域持續(xù)延展,更加豐富的落地場(chǎng)景,為氫能產(chǎn)業(yè)的規(guī)?;l(fā)展,帶來(lái)了更廣闊的想象空間。
億華通相關(guān)負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示,目前,我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)鏈正在由燃料電池汽車(chē)單點(diǎn)突破,轉(zhuǎn)向多元應(yīng)用場(chǎng)景的系統(tǒng)提升,具備了全產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用的廣闊前景。
上述人士指出,除了交通領(lǐng)域,氫能在冶金、氫化工、水泥煅燒等多個(gè)“脫碳難”的產(chǎn)業(yè),表現(xiàn)出了“不可替代性”,國(guó)家層面也在鼓勵(lì)將氫能應(yīng)用于鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)。
隆眾資訊氫能分析師高琳也對(duì)氫能在高碳行業(yè)的應(yīng)用持樂(lè)觀態(tài)度。她表示,國(guó)內(nèi)的鋼鐵、煤化工等高碳排行業(yè)企業(yè),既可以生產(chǎn)氫氣,也有鋼鐵、焦炭的運(yùn)輸應(yīng)用場(chǎng)景,購(gòu)置氫能源重卡還可抵扣部分能耗指標(biāo),在多重利好因素加持下,美錦、旭陽(yáng)、寶鋼、榮程鋼鐵等多家企業(yè)均已進(jìn)行了部分燃油重卡的替換。
該種運(yùn)營(yíng)方式,形成了制氫—加氫—用氫的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán),也是目前國(guó)內(nèi)較具有經(jīng)濟(jì)性的運(yùn)營(yíng)方式,未來(lái)鋼鐵、煤化工企業(yè)將是氫能重卡市場(chǎng)的主力軍。
此外,氫能作為備用電源的前景被業(yè)界看好。張?zhí)煊鸨硎?,很多大型的?shù)據(jù)中心,特別與AI技術(shù)相關(guān)的,其電源不能中斷,以往采用柴油機(jī)作為備用電源,但現(xiàn)在氫能作為備用電源的場(chǎng)景越來(lái)越多,其既可以提供穩(wěn)定的電能供應(yīng),也可以進(jìn)一步降低碳排放。
成本下降可期
“國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從‘0到1’邁入‘1到10’階段,未來(lái)3-5年產(chǎn)業(yè)化將逐步落地。”中材科技(蘇州)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理張正元向證券時(shí)報(bào)·e公司記者透露,中國(guó)的氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)已處在“1到10”的過(guò)渡階段,但仍在商業(yè)化前期,關(guān)鍵環(huán)節(jié)的商業(yè)化價(jià)值還未體現(xiàn)出來(lái)。
如何獲取高經(jīng)濟(jì)價(jià)值的氫能來(lái)源?如何實(shí)現(xiàn)裝備成本的進(jìn)一步下降?如何推動(dòng)加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施的完善?產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游的每一個(gè)環(huán)節(jié),似乎都牽涉著下游市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景的拓展。
中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)氫能公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示,雖然目前氫能全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的零部件、材料以及相關(guān)設(shè)備等基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化,但是成本仍然較高,氫能產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?;叫枞a(chǎn)業(yè)鏈的降低成本。
上述人士表示,目前氫能產(chǎn)業(yè)整體仍處于培育期,政策支持要與技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適應(yīng),建議對(duì)行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展瓶頸環(huán)節(jié),如可再生能源制氫、高壓氫氣儲(chǔ)運(yùn)、液氫、氫能發(fā)電等環(huán)節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)支持。
實(shí)際上,整體成本仍然是制約氫能產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?;l(fā)展的重要因素,但在細(xì)分板塊中,降本的訊號(hào)已越來(lái)越強(qiáng)烈。
首先,在上游環(huán)節(jié),灰氫已經(jīng)開(kāi)始反映出經(jīng)濟(jì)價(jià)值;其次,52MPa長(zhǎng)管拖車(chē)儲(chǔ)氫的效率在不斷提升,促進(jìn)了裝備成本的下降。
中材科技內(nèi)部人士透露,儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化率的提升,也可以進(jìn)一步降低成本。目前除了少部分管閥件還需要進(jìn)口外,其余的核心部件,已實(shí)現(xiàn)全部國(guó)產(chǎn)化。
在產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)降本的過(guò)程中,反映在車(chē)端的降本效應(yīng)最為突出。據(jù)億華通內(nèi)部人士透露,近年來(lái),氫能汽車(chē)的核心部件——燃料電池的成本,在以每年20%的速度持續(xù)下降。
“預(yù)計(jì)到2025年,燃料電池每千瓦的成本可以降到1000元人民幣,到2030年預(yù)計(jì)可以降到每千瓦200元人民幣。”上述人士表示,以這個(gè)降本速度,氫燃料電池車(chē)的價(jià)格將低于純電動(dòng)車(chē),甚至接近燃油車(chē)的價(jià)格。
據(jù)了解,為了推動(dòng)降本,產(chǎn)業(yè)鏈各方已將“降本”二字滲透到材料端等細(xì)節(jié)。
“拆解燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī),會(huì)發(fā)現(xiàn)蓄電池電堆是其中最貴的。而電堆中最貴的是膜電極,膜電極中最貴的是催化劑。沿著這個(gè)思路,我們從催化劑端就在做降本,將成本最高的環(huán)節(jié),也是技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域,牢牢掌握在自己手中?!蔽磩?shì)能源董事長(zhǎng)張?zhí)煊鹫J(rèn)為,通過(guò)技術(shù)攻關(guān),實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵材料的自主可控,是控制成本的方向之一。
據(jù)悉,在這樣的極致降本之下,2022年價(jià)值約140萬(wàn)元的49噸級(jí)別的牽引車(chē),在2023年已可以降至約120萬(wàn)元?!敖衲?,它的成本還會(huì)進(jìn)一步降低?!睆?zhí)煊鸨硎荆瑢?shí)際上從氫燃料電池車(chē)端,降本的趨勢(shì)已較為明顯。
國(guó)金證券研究報(bào)告稱,經(jīng)濟(jì)性是氫能商業(yè)化的必要前提。燃料電池重卡在當(dāng)前的補(bǔ)貼和廉價(jià)氫氣下初步具備經(jīng)濟(jì)性?,F(xiàn)階段,一方面,上游制氫端開(kāi)始大規(guī)模供應(yīng);另一方面,加氫站數(shù)量達(dá)到400余座,此時(shí)燃料電池汽車(chē)應(yīng)用阻力下降,近兩年推廣將大幅提速。此外,針對(duì)性政策的不斷落地也將加速推廣,免除高速公路費(fèi)用將使燃料電池重卡優(yōu)勢(shì)更加顯著。
實(shí)際上,在此之前,氫能的交通網(wǎng)絡(luò)局限在一省或一域,而《共建中國(guó)氫能高速行動(dòng)倡議》的提出以及京滬氫能交通走廊的成功探路,為氫能高速的示范鋪開(kāi)奠定了基礎(chǔ)。伴隨著山東、成都等地區(qū)釋放利好政策,以長(zhǎng)距離運(yùn)輸物流車(chē)為代表的燃料電池汽車(chē)應(yīng)用場(chǎng)景,開(kāi)始逐步打開(kāi)。
不止商用車(chē),氫燃料乘用車(chē)的降本也是大勢(shì)所趨。目前,豐田、現(xiàn)代、寶馬、廣汽等車(chē)企都開(kāi)啟了氫燃料乘用車(chē)的研發(fā)。業(yè)內(nèi)人士分析,目前材料體系和生產(chǎn)流程,都在驅(qū)動(dòng)氫燃料乘用車(chē)的降本。
產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同是關(guān)鍵
成本降低是驅(qū)動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵,而產(chǎn)業(yè)化則能自然地驅(qū)動(dòng)成本的進(jìn)一步下降。這二者之間,似乎很容易陷入“先有雞,還是先有蛋”的困局之中。回顧氫能產(chǎn)業(yè)鏈在全球的發(fā)展歷程,上述矛盾一直未能迎來(lái)突破性的解決方案。
“全球范圍內(nèi),氫能的產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)都是比較緩慢的,但中國(guó)的進(jìn)展是非常突出的。核心原因在于我們的政策體系,可以快速地將復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈做好分工,快速地推動(dòng)一批產(chǎn)品走向市場(chǎng),進(jìn)而帶動(dòng)成本的下降?!睆?zhí)煊鸨硎?,?lèi)比此前光伏產(chǎn)業(yè)、鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程,其實(shí)都是走類(lèi)似的路徑。
在他看來(lái),氫能產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)通,核心還是要算好“經(jīng)濟(jì)賬”,讓產(chǎn)業(yè)鏈從制、儲(chǔ)、運(yùn)、基建乃至應(yīng)用端每一個(gè)環(huán)節(jié)都能產(chǎn)生盈利。
“整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈賺錢(qián),這個(gè)產(chǎn)業(yè)才能壯大起來(lái)?!睆?zhí)煊鹋袛?,例如山西、山東、河南、河北四個(gè)省份,有很強(qiáng)的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換需求和環(huán)保需求,本身又是工業(yè)大省,具備極強(qiáng)的物流需求。這樣的省份很適合發(fā)力氫能產(chǎn)業(yè),也有利于氫能產(chǎn)業(yè)鏈在當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)成本降低。
除了以經(jīng)濟(jì)利益促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同,有效的政策引導(dǎo)也是驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步疏通的關(guān)鍵所在。
億華通相關(guān)人士建議,在制氫和儲(chǔ)氫方面,政府可以考慮系統(tǒng)地構(gòu)建規(guī)?;?、低成本的“綠氫”供應(yīng)財(cái)政支持政策,推動(dòng)可再生能源制氫和離網(wǎng)制氫。
此外,政府部門(mén)可以探討支持在非化工園區(qū)就近制氫、制綠氨等綠色氫能衍生物,推動(dòng)氫能作為能源管理,允許土地性質(zhì)為非商業(yè)用地的加氫站對(duì)外經(jīng)營(yíng)等。
據(jù)了解,此前制氫項(xiàng)目需要按照危化品管理處理,必須進(jìn)入化工園區(qū)。但近年來(lái),多個(gè)省份已經(jīng)進(jìn)行了調(diào)整,特別是風(fēng)、光制氫興起后,越來(lái)越多的省份已批示氫能項(xiàng)目無(wú)需進(jìn)入化工園區(qū)。
對(duì)氫能規(guī)?;瘧?yīng)用方面,億華通也提出了針對(duì)性的建議,呼吁政府加大財(cái)政支持力度,鼓勵(lì)地方制定省市級(jí)專項(xiàng)財(cái)政支持政策,同時(shí)繼續(xù)擴(kuò)大燃料電池汽車(chē)示范城市群數(shù)量,推廣燃料電池汽車(chē)。
“氫能高速是行業(yè)普遍認(rèn)可的推動(dòng)氫能交通跨區(qū)域規(guī)?;瘧?yīng)用的新路徑,政府可以統(tǒng)籌建立國(guó)家層面專項(xiàng)管理機(jī)構(gòu),加快制定氫能高速建設(shè)方案,出臺(tái)氫能高速專項(xiàng)支持政策?!鄙鲜鋈耸勘硎?,政府端還可以系統(tǒng)構(gòu)建氫能多元化應(yīng)用財(cái)政支持體系,鼓勵(lì)先行先試,拓展在儲(chǔ)能、發(fā)電、冶金、化工等領(lǐng)域的應(yīng)用。
事實(shí)上,氫能產(chǎn)業(yè)鏈下游的蓬勃壯大,一定離不開(kāi)中上游的協(xié)同支撐。從某種意義上講,氫能產(chǎn)業(yè)更像是“一盤(pán)棋”,任何一個(gè)環(huán)節(jié)存在短板,都可能對(duì)全局形成掣肘。
“火車(chē)頭”效應(yīng)顯現(xiàn)
今年4月,德國(guó)總理朔爾茨訪華,并率領(lǐng)訪華團(tuán)隊(duì)一行參觀了博世氫動(dòng)力系統(tǒng)(重慶)有限公司。據(jù)悉,這家主營(yíng)氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)的企業(yè),是朔爾茨此行唯一參訪的公司,足見(jiàn)氫能是德國(guó)關(guān)注的重點(diǎn)合作領(lǐng)域之一。
目前在國(guó)際市場(chǎng)上,美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)均有所部署。其中,歐洲脫碳決心大,正在加速推動(dòng)可再生能源與氫能協(xié)同發(fā)展;美國(guó)和加拿大期望通過(guò)加大資金投入解決氫能產(chǎn)業(yè)所面臨的技術(shù)難題,旨在實(shí)現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先;而日韓在氫能關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)裝備制造方面較為成熟,劍指借助氫能發(fā)展振興產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。
這當(dāng)中,日本在氫能領(lǐng)域已進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)20年的投入。豐田、本田、松下、東芝等公司,都在氫能板塊進(jìn)行了深度布局,且仍然持續(xù)投入。
張?zhí)煊鹣蜃C券時(shí)報(bào)·e公司記者表示,在此前舉辦的2024年日本國(guó)際氫能展上,很多日系企業(yè)都釋放了一個(gè)重要信號(hào):要將日本的氫能產(chǎn)業(yè)鏈、日本的氫能技術(shù)在全球鋪展開(kāi)來(lái),進(jìn)而形成自己的商業(yè)模式。以豐田汽車(chē)、本田汽車(chē)為例,目前在全球范圍內(nèi),上述兩家公司已分別與寶馬、通用進(jìn)行合作,持續(xù)向海外輸出自身在氫能領(lǐng)域儲(chǔ)備的技術(shù)。
多位業(yè)內(nèi)人士分析,目前全球氫能產(chǎn)業(yè)蓄勢(shì)待發(fā),誰(shuí)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展速度快,誰(shuí)就能優(yōu)先享受到行業(yè)向上發(fā)展帶來(lái)的紅利。
中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高表示,目前我國(guó)已形成涵蓋制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用等各環(huán)節(jié)完整的氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈,是全球燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈最完整的國(guó)家之一。
這意味著,在全球范圍內(nèi),中國(guó)有望憑借著既有的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),率先實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)。從目前的產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模和完備情況來(lái)看,中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)在全球的“火車(chē)頭”優(yōu)勢(shì)已嶄露頭角。
“我國(guó)具備快速整合產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì),中國(guó)的氫能終端市場(chǎng),勢(shì)必會(huì)比其他國(guó)家更快實(shí)現(xiàn)爆發(fā)。通過(guò)終端市場(chǎng)拉動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,中國(guó)在氫能領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)會(huì)逐漸被全球所關(guān)注?!睆?zhí)煊鹋袛唷?/p>
有預(yù)測(cè)顯示,氫能產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),預(yù)計(jì)到2060年將能在終端能源消費(fèi)中占據(jù)大約20%的比重。
億華通相關(guān)人士稱,在當(dāng)前全球地緣政治日漸復(fù)雜、局部地區(qū)沖突頻發(fā)的背景下,能源安全的重要性日益提升。加快發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè),不僅是能源供應(yīng)和儲(chǔ)備的關(guān)鍵戰(zhàn)略,也是各地經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的發(fā)力點(diǎn),更是搶占未來(lái)低碳技術(shù)產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)的重要途徑。從經(jīng)濟(jì)角度來(lái)看,氫能產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)眾多,規(guī)模化發(fā)展后,也將為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供新動(dòng)力。
(證券時(shí)報(bào)記者阮潤(rùn)生對(duì)此文亦有貢獻(xiàn))