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今日早盤(pán)，A股繼續(xù)震蕩上揚(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)強(qiáng)勁，高開(kāi)高走放量漲逾3%，創(chuàng)反彈以來(lái)新高。

飛行汽車(chē)、鋰電池、儲(chǔ)能、智能電廠等板塊漲幅居前，煤炭、石油、電信運(yùn)營(yíng)、AI手機(jī)等板塊跌幅居前。北上資金凈流入逾53億元。

儲(chǔ)能概念掀漲停潮

儲(chǔ)能概念早間高開(kāi)高走，板塊指數(shù)放量漲逾3%，創(chuàng)反彈以來(lái)新高，半日成交接近前一交易日全天成交。個(gè)股掀起漲停潮，億能電力30%漲停，鵬輝能源、翔豐華等多股20%漲停，華西能源、北京科銳等近30股漲?；驖q超10%，其中，中電興發(fā)、豫能控股、銘普光磁、安彩高科等批量一字漲停。龍頭股寧德時(shí)代大漲近14%，市值激增近千億元，截至午間收盤(pán)，寧德時(shí)代市值逼近8000億元。

目前，AI技術(shù)發(fā)展的如火如荼，AI的熱度迅速向周邊行業(yè)傳導(dǎo)，儲(chǔ)能看似與AI關(guān)聯(lián)不是很大，但多位行業(yè)巨頭均表示，AI發(fā)展的瓶頸不是技術(shù)，而是儲(chǔ)能。

英偉達(dá)CEO黃仁勛在一次公開(kāi)演講中指出，AI未來(lái)發(fā)展與光伏和儲(chǔ)能緊密相連。黃仁勛明確表示：“AI的盡頭是光伏和儲(chǔ)能！我們不能只想著算力，如果只考慮計(jì)算機(jī)，我們需要燒掉14個(gè)地球的能源?！?/p>

OpenAI的創(chuàng)始人山姆·奧特曼也提出了類(lèi)似的看法。奧特曼表示，“未來(lái)AI的技術(shù)取決于能源，我們需要更多的光伏和儲(chǔ)能?！?/p>

特斯拉CEO馬斯克也預(yù)計(jì)，兩年內(nèi)將由“缺硅”變?yōu)椤叭彪姟?，而這可能阻礙AI的發(fā)展。馬斯克多次強(qiáng)調(diào)解決日益增長(zhǎng)的電力需求的緊迫性。他認(rèn)為，需要加快項(xiàng)目進(jìn)度，以跟上不斷增長(zhǎng)的電力需求。

由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)主辦，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)和中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)聯(lián)合承辦的“第十四屆中國(guó)國(guó)際儲(chǔ)能大會(huì)暨展覽會(huì)”于昨日在杭州國(guó)際博覽中心開(kāi)幕。

工信部節(jié)能與綜合利用司節(jié)能處處長(zhǎng)羅曉麗在致辭中表示，下一步，工業(yè)和信息化部將深入實(shí)施工業(yè)能效提升行動(dòng)，把發(fā)展新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)作為支撐工業(yè)綠色微電網(wǎng)建設(shè)，全面推動(dòng)工業(yè)綠色低碳發(fā)展的重要內(nèi)容，重點(diǎn)開(kāi)展以下幾項(xiàng)工作：一是加快節(jié)能降碳新技術(shù)的推廣應(yīng)用。二是推進(jìn)工業(yè)綠色微電網(wǎng)建設(shè)，積極探索電動(dòng)車(chē)充換電裝備及基站等分散式的儲(chǔ)能設(shè)備高效利用。三是推動(dòng)完善相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)體系和保障政策。

根據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)招標(biāo)信息匯總，2024年初至今國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)容量為12.18GWh；其中1月—2月累計(jì)招標(biāo)6.7GWh，同比增長(zhǎng)86%；3月第1周招標(biāo)容量為5.39GWh已超過(guò)2023年3月的5.1GWh。

中信建投認(rèn)為，今年全球大儲(chǔ)有望超預(yù)期增長(zhǎng)，戶(hù)儲(chǔ)清庫(kù)和出貨回升仍是確定性較顯著的事件。關(guān)注戶(hù)儲(chǔ)逆變器、電池系統(tǒng)在庫(kù)存見(jiàn)底預(yù)期下的需求彈性標(biāo)的德業(yè)股份、固德威、錦浪科技、禾邁股份、昱能科技、派能科技、科士達(dá)等。

電池產(chǎn)業(yè)鏈全線(xiàn)走強(qiáng)

新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈早間也全線(xiàn)走強(qiáng)，其中鋰電池板塊放量高開(kāi)高走，板塊指數(shù)大漲逾3%。

?？菩略撮_(kāi)盤(pán)僅約2分鐘就垂直20%漲停，信德新材、領(lǐng)湃科技亦是批量20%漲停，天賜材料、天際股份等超20股漲停或漲超10%。

固態(tài)電池、鈉電池、復(fù)合銅箔、鋰礦等板塊亦強(qiáng)勢(shì)上攻，豐山集團(tuán)、北汽藍(lán)谷、豐元股份、柘中股份等漲停。ETF漲幅前20位的基金均與新能源電池相關(guān)，其中新能源車(chē)電池ETF漲超8%，位居漲幅榜首位，電池ETF、鋰電池ETF等漲幅也均超過(guò)7%。

鋰電原材料龍頭天賜材料上周末公告，計(jì)劃于2024年3月11日開(kāi)始對(duì)年產(chǎn)3萬(wàn)噸液體六氟磷酸鋰產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行停產(chǎn)檢修，預(yù)計(jì)檢修時(shí)間不超過(guò)30天。針對(duì)此次停產(chǎn)檢修，公司已做好相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)預(yù)案，確?，F(xiàn)有訂單的安全穩(wěn)定供應(yīng)，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況造成較大影響。

國(guó)信證券指出，2023年全球鋰電池出貨量達(dá)到1220GWh，同比增長(zhǎng)38%，對(duì)應(yīng)全球電解液需求134萬(wàn)噸，天賜材料占全球市場(chǎng)份額30%。預(yù)計(jì)2024年全球鋰電池出貨量1382GWh，同比增長(zhǎng)13%，對(duì)應(yīng)電解液需求150萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2024年天賜材料全球市場(chǎng)份額有望提升至32%—34%。

根據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，2023年全球六氟磷酸鋰有效產(chǎn)能36萬(wàn)噸，產(chǎn)量15.9萬(wàn)噸，全球整體產(chǎn)能利用率44%，天賜材料3萬(wàn)噸液體六氟（折固后約1萬(wàn)噸）約占市場(chǎng)有效產(chǎn)能2.8%。

多家研究機(jī)構(gòu)指出，本次例行檢修或?qū)α姿徜噧r(jià)格形成支撐，整體供給有所修正。受天賜材料停產(chǎn)檢修影響，近期，碳酸鋰現(xiàn)貨單噸價(jià)格由9.6萬(wàn)元反彈至10.9萬(wàn)元。今日，碳酸鋰期貨主力合約盤(pán)中一度上漲逾3%，最高摸至11.63萬(wàn)元/噸。

中金公司表示，補(bǔ)庫(kù)在即，把握鋰電春耕行情。當(dāng)前鋰電池板塊估值已較充分反映市場(chǎng)對(duì)需求、產(chǎn)業(yè)鏈盈利偏悲觀的預(yù)期，而利好因素在聚集。2024年1月新能源車(chē)終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)較強(qiáng)驗(yàn)證終端需求韌性，近期碳酸鋰價(jià)格亦有企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，節(jié)后隨新車(chē)上市、訂單有望快速回暖，產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)庫(kù)概率正逐步增強(qiáng)。

校對(duì)：冉燕青