證券時報網(wǎng)
曹晨
2025-01-15 19:21
證券時報記者 匡繼雄
2024年政府工作報告將“加快建設(shè)新型能源體系”列入今年的工作任務(wù)清單。
作為綠色低碳能源，在全球能源革命和“雙碳”目標的引領(lǐng)下，我國光伏和風電產(chǎn)業(yè)取得了歷史性成就，2014年~2023年太陽能、風電累計裝機量復(fù)合增速分別達44%、19.2%。太陽能和風電合計發(fā)電占比較10年前提升12.38個百分點，為實現(xiàn)新能源體系的建設(shè)奠定了堅實基礎(chǔ)。
光伏產(chǎn)業(yè)成就令人矚目
1.產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)創(chuàng)新高
2023年，我國太陽能發(fā)電量占總發(fā)電量比重較2014年提高5.77個百分點，太陽能累計裝機量10年復(fù)合增長44%，連續(xù)9年位居全球首位，光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品產(chǎn)量再創(chuàng)新高，均實現(xiàn)高速增長。多晶硅、硅片、太陽能電池片、太陽能組件產(chǎn)量10年復(fù)合增速分別為32.8%、35.6%、36%、33.7%。
2.成本優(yōu)勢顯著
中國光伏行業(yè)在生產(chǎn)成本方面具備較強的全球競爭力。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)和賽迪能源的數(shù)據(jù)，2022年我國地面光伏系統(tǒng)、分布式光伏系統(tǒng)的初始全投資成本分別為4.13元/瓦、3.74元/瓦左右，而根據(jù)美國國家可再生能源實驗室（NERL）的數(shù)據(jù)，2022年第一季度美國戶用屋頂、分布式光伏系統(tǒng)的初始全投資成本為20元/瓦、13.3元/瓦左右。
據(jù)伍德麥肯茲公司數(shù)據(jù)，以2023年12月統(tǒng)計的太陽能模塊價格為例，中國的成本為0.15美元/瓦，遠低于印度（0.22美元/瓦）、歐洲（0.3美元/瓦）和美國（0.4美元/瓦）。中國制造的太陽能組件成本全球最低。
3.專利申請量全球第一
技術(shù)創(chuàng)新是驅(qū)動光伏制造高質(zhì)量發(fā)展的不可或缺要素。目前，我國太陽能電池專利申請量12.64萬件，摘得全球桂冠。我國光伏企業(yè)積極布局多種新興技術(shù)，在TOPCon、HJT和鈣鈦礦等多個賽道上已經(jīng)取得優(yōu)勢地位，實現(xiàn)了量質(zhì)齊飛的發(fā)展格局。
如，我國光伏行業(yè)在N型成熟技術(shù)路徑TOPCon有明顯領(lǐng)先優(yōu)勢。在量產(chǎn)端，領(lǐng)先企業(yè)電池平均轉(zhuǎn)換效率超25.5%。在實驗室端，中國廠商不斷刷新世界紀錄，目前晶科能源以26.89%的轉(zhuǎn)換效率占據(jù)榜首。以愛旭股份、隆基綠能為首的BC組件長期位居光伏組件效率排行榜榜首的位置。
風電裝機規(guī)模穩(wěn)居全球首位
2023年我國風電發(fā)電量占總發(fā)電量比重較2014年提高6.6個百分點，已在全球風電供應(yīng)鏈占據(jù)核心地位。
1.2023年風電裝機再創(chuàng)新高
2023年，我國新增風電裝機7590萬千瓦，同比增長超100%，超過2020年搶裝潮創(chuàng)下的7167萬千瓦裝機紀錄。風電累計裝機容量規(guī)模達到4.4億千瓦，同比增長20.7%，穩(wěn)居全球第一寶座，10年復(fù)合增長率19.2%。
2.關(guān)鍵零部件市場份額在全球遙遙領(lǐng)先
從風電行業(yè)整體產(chǎn)能情況來看，截至2023年3月，全球共有153家風力發(fā)電機組裝配廠處于運營狀態(tài)，其中100余家位于中國（包括3家由外資企業(yè)控股的裝配廠），占全球合計產(chǎn)能的60%，另有74家裝配廠處于建設(shè)或規(guī)劃中，其中64家位于中國，中國風電機組產(chǎn)能擴張速度遙遙領(lǐng)先。
除風電機組外，全球葉片、齒輪箱產(chǎn)能也高度依賴中國。據(jù)全球風能協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年葉片全球產(chǎn)能在130吉瓦左右，齒輪箱160吉瓦，中國產(chǎn)能分別占到其中的60%和75%，其他零部件如鑄件、鍛件、法蘭等，更是占到全球70%以上的市場份額。
“風光”企業(yè)實力增強
近年來，我國光伏、風電企業(yè)的整體實力和國際市場競爭力不斷提高。
1.光伏企業(yè)國際話語權(quán)穩(wěn)增
根據(jù)PVBL光伏品牌實驗室最新發(fā)布的“2023年全球光伏100強品牌榜單”，有90個來自中國，中國的光伏企業(yè)無論是數(shù)量還是實力均遙遙領(lǐng)先于其他國家；其余10個光伏品牌全部來自發(fā)達國家，其中美國有6個，加拿大、德國、韓國、意大利各有1個。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，中國企業(yè)都擁有絕對的話語權(quán)，從主環(huán)節(jié)硅料到組件，再到輔材，龍頭企業(yè)都是中國公司。
在硅料環(huán)節(jié)，多晶硅料是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)原材料。國產(chǎn)多晶硅產(chǎn)量占全球比例由2013年的34.15%提升至2022年的85.6%，代表企業(yè)包括通威股份、新疆協(xié)鑫、特變電工、大全新能源，預(yù)計2023年合計市占率超90%。
在硅片環(huán)節(jié)，國產(chǎn)硅片產(chǎn)量占全球比例由2013年的75.64%提升至2022年的97.4%，代表企業(yè)包括隆基綠能、TCL中環(huán)、晶澳科技、晶科能源、京運通、雙良節(jié)能，預(yù)計2023年合計市占率超90%。
在電池片環(huán)節(jié)，國產(chǎn)太陽能電池片占全球產(chǎn)量比例由2013年的62.28%提升至2022年的90.30%，代表企業(yè)包括通威股份、隆基綠能、愛旭股份、晶澳科技、晶科能源、鈞達股份，預(yù)計2023年合計市占率超70%。
在組件環(huán)節(jié)，國產(chǎn)太陽能組件產(chǎn)量占全球比例由2013年的65.24%提升至2022年的84.8%，代表企業(yè)包括隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、阿特斯，預(yù)計2023年合計市占率超70%。
在光伏輔材方面，光伏玻璃代表公司為信義光能、福萊特、中建材、旗濱集團、南玻、彩虹新能源、安彩高科、亞瑪頓等，預(yù)計2023年合計市占率超80%。逆變器代表公司包括陽光電源、華為公司、錦浪科技、上能電氣、固德威、德業(yè)股份，預(yù)計2023年合計市占率接近80%；光伏膠膜代表公司包括福斯特、斯威克、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)、鹿山新材等，預(yù)計合計市占率超90%。
具體公司來看，通威股份2022年多晶硅產(chǎn)量較2016年增長21倍，2021年太陽能電池及組件產(chǎn)量較2016年增長13.3倍。隆基綠能2022年單晶組件產(chǎn)量較2016年增長21.1倍。福萊特2022年光伏玻璃產(chǎn)量較2018年增長4.4倍。陽光電源2022年光伏逆變器產(chǎn)量較2016年增長6.7倍。福斯特2022年光伏膠膜產(chǎn)量較2016年增長1.9倍。
2.全球風電新增裝機榜前15名，中國企業(yè)占據(jù)10個
伍德麥肯茲公司2023年發(fā)布的2022年全球風電新增裝機排名前15名榜單中，中國風電整機企業(yè)有10家，分別是金風科技、遠景能源、明陽智能、運達股份、三一重能、中國海裝、中國中車、電氣風電、東方電氣、聯(lián)合動力。數(shù)據(jù)顯示，金風科技2022年新增裝機容量為12.5吉瓦，首次排名全球第一，2022年風機產(chǎn)量較2016年增長1.5倍。
在全球海上風電累計及新增裝機容量排名中，中國企業(yè)占6席。分別為電氣風電、明陽智能、遠景能源、中國海裝、金風科技、東方電氣。數(shù)據(jù)顯示，電氣風電2022年海上風電累計吊裝容量較2020年增長1.3倍。
